Como alterar a conta de recebimento de Boletos Conta Superlógica
Visão geral
A conta bancária utilizada para o recebimento de boletos da Conta Superlógica pode ser alterada mediante o cadastro de uma nova conta, criação e homologação de uma nova forma de recebimento e atualização dos contratos que utilizarão essa nova conta.
A alteração da forma de recebimento nos contratos é necessária para que os novos pagamentos sejam direcionados para a nova conta.
Quando usar este artigo
Utilize este artigo quando precisar alterar a conta bancária vinculada ao recebimento de boletos pela Conta Superlógica, seja para atualizar a conta utilizada pela imobiliária ou para direcionar novos recebimentos para uma conta diferente.
Sintoma ou cenário
A imobiliária utiliza a Conta Superlógica para emissão e recebimento de boletos e precisa substituir a conta bancária atualmente vinculada à forma de recebimento.
Nesse cenário, é necessário cadastrar a nova conta, criar uma nova forma de recebimento, realizar a homologação e depois atualizar os contratos que utilizarão a nova forma de recebimento.
Benefício para o usuário ou operação
- Permite direcionar os novos recebimentos para a conta bancária desejada.
- Mantém a configuração de recebimento organizada entre a nova conta e os contratos.
- Evita que os contratos continuem vinculados à forma de recebimento anterior.
- Permite realizar a alteração em lote quando houver vários contratos envolvidos.
Onde acessar / contexto de uso
O processo envolve diferentes etapas no Superlógica Imobiliárias:
- Cadastro da nova conta bancária.
- Cadastro da nova forma de recebimento com Conta Superlógica.
- Homologação da nova conta.
- Alteração da forma de recebimento dos contratos.
Pré-requisitos (Antes de começar)
- Ter acesso ao Superlógica Imobiliárias.
- Ter os dados da nova conta bancária que será utilizada.
- Cadastrar a nova conta bancária antes de criar a nova forma de recebimento.
- Ter os contratos que deverão utilizar a nova forma de recebimento identificados.
Causas prováveis
- Necessidade de substituir a conta bancária atualmente utilizada para recebimento de boletos.
- Necessidade de direcionar novos recebimentos para uma nova conta bancária.
- Alteração da estrutura bancária utilizada pela imobiliária.
- Necessidade de atualizar vários contratos para uma nova forma de recebimento.
Como fazer ou corrigir
A alteração da conta de recebimento da Conta Superlógica é realizada por meio da criação de uma nova forma de recebimento. Não basta alterar a conta bancária isoladamente, pois os contratos precisam ser associados à nova forma de recebimento.
1. Cadastrar a nova conta bancária
Cadastre a conta bancária que será utilizada para os novos recebimentos.
2. Criar uma nova forma de recebimento
Depois de cadastrar a conta, crie uma nova forma de recebimento com Conta Superlógica e vincule a nova conta bancária.
Como cadastrar e ativar Forma de Recebimento
4. Alterar a forma de recebimento dos contratos
Após a confirmação da homologação, altere a forma de recebimento dos contratos que deverão utilizar a nova conta.
A alteração pode ser realizada em lote para vários contratos.
Como alterar conta bancária do contrato em lote
Resultado esperado
Após a conclusão do processo, os contratos selecionados ficam associados à nova forma de recebimento vinculada à nova forma de recebimento da Conta Superlógica.
Os novos pagamentos realizados após a alteração passam a ser direcionados para a nova conta.
Quando escalar
Escale quando:
- Não for possível cadastrar a nova conta bancária.
- A nova forma de recebimento não puder ser criada ou ativada.
- A homologação da nova conta apresentar erro ou não for concluída conforme esperado.
- Não for possível alterar a forma de recebimento dos contratos.
- Após a alteração, os novos recebimentos não forem direcionados conforme a configuração realizada.
Informações para escalonamento
Informe:
- Dados da conta bancária envolvida.
- Forma de recebimento criada ou alterada.
- Contrato(s) que apresentam o comportamento.
- Etapa em que ocorreu o problema.
- Mensagem de erro apresentada, se houver.
- Prints das telas relacionadas ao problema.
- Data e horário da tentativa.
Regras importantes / Observações
- Para alterar a conta de recebimento da Conta Superlógica, é necessário criar uma nova forma de recebimento vinculada à nova conta.
- A nova conta deve passar pelo processo de homologação antes de ser utilizada nos contratos.
- A alteração da forma de recebimento deve ser realizada nos contratos que deverão utilizar a nova conta.
- A alteração da forma de recebimento dos contratos pode ser realizada em lote.
- O recebimento na nova conta ocorre para novos pagamentos realizados após a alteração.
- Alterar ou ativar uma forma de recebimento no cadastro da empresa não altera automaticamente a forma de recebimento já associada aos contratos.
Problemas comuns e como resolver
Problema: A nova conta bancária foi cadastrada, mas os contratos continuam utilizando a conta anterior.
Causa provável: Os contratos ainda estão associados à forma de recebimento anterior.
Ação recomendada: Após a homologação da nova forma de recebimento, altere a forma de recebimento dos contratos que deverão utilizar a nova conta.
Problema: A nova forma de recebimento não está disponível para os contratos.
Causa provável: A nova forma de recebimento ainda não foi homologada ou ativada.
Ação recomendada: Confira o status da forma de recebimento e conclua a homologação antes de associá-la aos contratos.
Problema: Um novo pagamento continua sendo direcionado para a conta anterior.
Causa provável: O contrato ainda está vinculado à forma de recebimento anterior.
Ação recomendada: Verifique a forma de recebimento configurada no contrato e altere-a para a nova forma vinculada à conta desejada.
Dúvidas relacionadas (FAQ)
P: Basta cadastrar uma nova conta bancária para alterar o recebimento dos boletos?
R: Não. É necessário criar uma nova forma de recebimento com Conta Superlógica, vinculá-la à nova conta, realizar a homologação e depois alterar a forma de recebimento dos contratos.
P: Preciso alterar a forma de recebimento de todos os contratos?
R: É necessário alterar os contratos que deverão utilizar a nova conta. Essa alteração pode ser realizada em lote para vários contratos.
P: Os pagamentos anteriores serão direcionados para a nova conta?
R: Não. O recebimento na nova conta ocorre para novos pagamentos realizados após a alteração.
P: A ativação da nova forma de recebimento altera automaticamente os contratos?
R: Não. Os contratos precisam ser associados à nova forma de recebimento.
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