Como ativar forma de recebimento (conta bancária)

Visão geral

A Forma de recebimento define a conta que será utilizada para receber os valores das cobranças no ERP Imobiliárias. Depois que uma conta bancária é cadastrada, é possível ativá-la e defini-la como a forma de recebimento padrão da imobiliária.

Essa configuração é diferente do cadastro e homologação de uma nova forma de recebimento: neste fluxo, a conta já está cadastrada e o objetivo é ativá-la para utilização como padrão.

Quando usar este artigo

Utilize este artigo quando uma conta bancária já estiver cadastrada em Formas de recebimento e for necessário:

Ativar a conta para utilização.
Definir a conta como forma de recebimento padrão.
Alterar a forma de recebimento padrão utilizada pela imobiliária.

Sintoma ou cenário

A conta bancária desejada já aparece em Formas de recebimento, porém ainda não está ativa ou a imobiliária precisa definir outra conta como padrão para o recebimento das cobranças.

Benefício para o usuário ou operação

Permite utilizar a conta bancária correta como forma de recebimento padrão.
Facilita a configuração da conta que será utilizada nas cobranças.
Evita a necessidade de cadastrar novamente uma conta que já existe no sistema.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse: Empresa > Formas de recebimento

Nessa tela ficam disponíveis as formas de recebimento cadastradas na imobiliária.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Ter a conta bancária já cadastrada .
Ter acesso ao menu Empresa > Formas de recebimento.
Identificar qual conta deverá ser utilizada como padrão.

Causas prováveis

A ativação pode ser necessária quando:

Uma conta bancária foi cadastrada, mas ainda não está ativa.
A imobiliária precisa substituir a forma de recebimento padrão atual por outra conta.
Uma nova conta já foi cadastrada e precisa passar a ser utilizada no recebimento das cobranças.

Como fazer ou corrigir

Acesse Empresa > Formas de recebimento.
Localize a conta bancária que deseja utilizar.
Ative a forma de recebimento que deverá ser mantida como padrão do sistema, selecionando a opção Ativo.

Após a ativação, a conta passa a ser utilizada como forma de recebimento padrão conforme a configuração realizada.

Resultado esperado

A conta bancária selecionada fica ativa e definida como forma de recebimento padrão, permitindo sua utilização no fluxo de recebimento das cobranças.

Quando escalar

Escalone caso:

A conta cadastrada não possa ser ativada.
O comportamento da conta após a ativação seja diferente do esperado.

Informações para escalonamento

Nome ou identificação da forma de recebimento.
Banco, agência e conta envolvidos.
Status apresentado na forma de recebimento.
Print da tela.
Mensagem de erro, caso apresentada.
Data e horário da tentativa.

Regras importantes / Observações

A configuração é realizada em Empresa > Formas de recebimento.
A conta precisa estar cadastrada antes de ser ativada.
A conta que deverá ser utilizada como padrão deve ser ativada.
A ativação da forma de recebimento na empresa não substitui a associação da conta aos contratos de locação que deverão utilizá-la.

Problemas comuns e como resolver

Problema: A conta bancária não aparece em Formas de recebimento.

Causa provável: A conta ainda não foi cadastrada no sistema.

Ação recomendada: Realize primeiro o cadastro da nova conta bancária em Empresa > Contas Bancárias

Problema: A conta está cadastrada, mas não está ativa.

Causa provável: A forma de recebimento ainda não foi ativada.

Ação recomendada: Acesse Empresa > Formas de recebimento, localize a conta e realize a ativação.

Problema: Os boletos continuam sendo emitidos pela conta anterior.

Causa provável: A nova forma de recebimento foi ativada na empresa, mas não foi vinculada aos contratos de locação.

Ação recomendada: Acesse os contratos desejados e altere a forma de recebimento para a nova conta bancária.

Dúvidas relacionadas (FAQ)

P: Preciso cadastrar a conta bancária antes de ativá-la?
R: Sim. Este artigo considera que a conta bancária já está cadastrada em Empresa > Contas Bancárias.

P: Ativar a conta altera automaticamente todos os contratos?
R: Não. A ativação da conta na empresa não substitui a configuração da forma de recebimento nos contratos de locação.

P: Posso trocar a forma de recebimento padrão?
R: Sim. Na tela Empresa > Formas de recebimento, localize e ative a forma de recebimento que deverá ser mantida como padrão.

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