Como configurar Configurar notificação de cobranças pendentes no boleto
Visão geral
O recurso de alerta de cobranças pendentes no ERP Imobiliárias insere automaticamente um aviso no corpo do boleto do aluguel informando o locatário sobre mensalidades ou débitos pendentes de meses anteriores. A notificação é impressa no próprio documento de cobrança do mês vigente, auxiliando na comunicação da inadimplência e incentivando a regularização das pendências sem a necessidade de emissão de avisos manuais.
Quando usar este artigo
Utilize este artigo quando precisar ativar ou desativar a exibição automática da mensagem de débitos anteriores nos boletos de aluguel emitidos pela imobiliária.
Sintoma ou cenário
Desejo de alertar o locatário sobre faturas em atraso diretamente no boleto do mês atual.
Necessidade de automatizar a notificação de cobranças vencidas sem emitir comunicados avulsos.
Dúvidas sobre onde ativar a exibição da mensagem de pendências financeiras no layout do boleto.
Benefício para o usuário ou operação
Auxilia na redução da inadimplência com avisos claros no próprio boleto.
Automatiza a comunicação de débitos sem necessidade de contatos manuais repetitivos.
Oferece transparência sobre o histórico financeiro do contrato no momento do pagamento do aluguel.
Onde acessar / contexto de uso
Acesse Empresa > Formas de recebimento.
Pré-requisitos (Antes de começar)
Permissão de acesso ao menu Empresa e às configurações financeiras do ERP Imobiliárias.
Forma de recebimento cadastrada no sistema para a emissão dos boletos.
Causas prováveis
A ativação dessa notificação atende à necessidade da imobiliária de reforçar a cobrança preventiva no dia a dia, garantindo que parcelas ou mensalidades em atraso sejam sinalizadas ao locatário no momento em que ele recebe a cobrança do mês vigente.
Como fazer ou corrigir
Para habilitar a inclusão do alerta de pendências no corpo dos boletos, siga os passos abaixo:
No menu principal localizado no lado esquerdo, passe o mouse sobre Empresa e clique em Formas de recebimento.
Localize a conta bancária/forma de recebimento desejada na listagem, passe o mouse sobre a linha e clique no ícone do lápis (Alterar) para abrir o formulário.
Na tela de configurações da conta, localize e abra a seção Opções de boleto bancário.
Marque a opção Alerta de cobranças pendentes (individual).
Vá até o final da página e clique em Salvar para registrar as alterações.
Resultado esperado
Após salvar a configuração, os novos boletos gerados por essa forma de recebimento apresentarão automaticamente uma mensagem no corpo do documento informando sobre a existência de cobranças pendentes de meses anteriores, sempre que o locatário possuir débitos em atraso.
Quando escalar
Escalone o atendimento ao Suporte ERP Imobiliárias caso o locatário possua boletos em atraso confirmados no sistema e, mesmo com a opção ativada e salva na forma de recebimento, a mensagem de alerta não seja impressa nos novos boletos gerados.
Informações para escalonamento
CNPJ e Razão Social da imobiliária.
Código do contrato e nome do locatário.
Identificador do boleto vencido em aberto e do novo boleto gerado.
Captura de tela inteira das configurações da forma de recebimento e do boleto gerado sem o aviso.
Regras importantes / Observações
Configuração por Conta: A opção de alerta é parametrizada individualmente em cada forma de recebimento. Se a imobiliária utilizar mais de uma conta para emitir boletos, o recurso deve ser ativado na ficha de cada conta desejada.
Validade para Novos Boletos: A ativação do alerta passa a valer para as novas cobranças geradas após a gravação da alteração.
Problemas comuns e como resolver
Problema: O novo boleto do aluguel foi gerado, mas o texto de alerta sobre cobranças pendentes não apareceu no corpo do documento.
Causa provável: O locatário não possui débitos vencidos em aberto no sistema, ou a alteração não foi salva na conta bancária vinculada ao contrato.
Ação recomendada: Acesse a tela do contrato do locatário para confirmar se existem faturas vencidas em aberto. Em seguida, acesse Empresa > Formas de recebimento, abra a conta utilizada pelo contrato e confirme se a opção "Alerta de cobranças pendentes (individual)" está marcada e salva.
Dúvidas relacionadas (FAQ)
P: O alerta de cobranças pendentes soma o valor do boleto antigo ao valor do boleto atual?
R: Não. O alerta insere apenas um texto informativo no corpo do documento comunicando que existem débitos pendentes. O valor do código de barras e o valor principal da cobrança do mês vigente não são alterados.
P: A mensagem no boleto informa sobre cobranças que ainda vão vencer?
R: Não. O sistema identifica e insere no alerta apenas as cobranças que já ultrapassaram a data de vencimento e permanecem sem quitação no sistema.
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