Como acessar e configurar a Área do Proprietário e do Locatário

Visão geral

As Áreas do Proprietário e do Locatário são portais de autoatendimento integrados ao ERP Imobiliárias. Esses portais permitem que os proprietários consultem extratos de repasse e imóveis, e que os locatários emitam 2ª via de boletos e consultem cobranças. Este artigo explica como a imobiliária parametriza essas telas, personaliza a identidade visual com imagens de fundo, define permissões de visualização e orienta o primeiro acesso do cliente ao portal.

Quando usar este artigo

Utilize este artigo quando for necessário realizar a configuração e a personalização da Área do Proprietário ou da Área do Locatário no ERP Imobiliárias, definir permissões de acesso aos recursos de cada portal ou orientar os clientes sobre o procedimento de primeiro acesso e criação de senha.

Sintoma ou cenário

Dúvidas sobre como personalizar a tela de login e a imagem de fundo do portal do cliente.
Necessidade de definir quais recursos ficam visíveis para proprietários e locatários.
Dúvidas sobre o procedimento de primeiro acesso e definição de senha por parte do cliente.
Necessidade de ajustar permissões de visualização ou compartilhamento de documentos nas áreas restritas.

Benefício para o usuário ou operação

Promove o autoatendimento, reduzindo a demanda por chamados operacionais e solicitações de 2ª via de boletos ou extratos na imobiliária.
Garante transparência na relação comercial, disponibilizando documentos e dados financeiros 24 horas por dia.
Reforça a identidade visual da imobiliária por meio da personalização da imagem de fundo do portal.
Disponibiliza um canal estruturado para abertura e acompanhamento de solicitações via tickets.

Onde acessar / contexto de uso

A configuração dos portais é realizada em Contratos > Clientes e Colaboradores.

O acesso do cliente é feito através das URLs do portal de autoatendimento da imobiliária (exemplo: https://[LICENCA].superlogica.net/clients/areadofornecedor para proprietários e https://[LICENCA].superlogica.net/clients/areadocliente para locatários).

Pré-requisitos (Antes de começar)

Permissão de acesso ao menu de Clientes e Colaboradores no ERP Imobiliárias.
Cliente (proprietário ou locatário) devidamente cadastrado no sistema com um endereço de e-mail válido.
Imagem de fundo personalizada preparada na dimensão recomendada de 1900 x 1078 pixels (caso a imobiliária deseje alterar a identidade visual padrão).

Causas prováveis

A busca pela configuração e orientação das áreas de autoatendimento ocorre na estruturação dos canais digitais da imobiliária, visando automatizar a emissão de boletos, a consulta de extratos de repasse, a liberação de documentos contratuais e a centralização do atendimento.

Como fazer ou corrigir

A configuração das áreas é realizada no cadastro de Proprietários ou Locatários, dentro de

1. Como configurar e personalizar a Área do Proprietário no ERP Imobiliárias

No menu principal do ERP Imobiliárias, acesse Contratos > Clientes e Colaboradores.
No quadro referente aos Proprietários ou Locatários, clique no botão Mais ▾ e selecione a opção:
Configurar área do proprietário (para o portal de proprietários).
Configurar área do locatário (para o portal de locatários).
Na tela de parametrização, defina quais informações e abas ficarão visíveis no portal para os clientes.
No painel localizado do lado direito, faça o upload da imagem de fundo personalizada para a tela de login (dimensão recomendada: 1900 x 1078 pixels).
Salve as alterações.

2. Como orientar o primeiro acesso do proprietário e locatário ao portal

Envie ao cliente a URL de acesso correspondente ao seu perfil (para obter o link exato da sua imobiliária, consulte o artigo Como obter o link para a área do Locatário e Proprietário).
Na tela de login do portal, o proprietário ou locatário deve inserir o e-mail cadastrado no ERP Imobiliárias e clicar em Entrar.
Como se trata do primeiro acesso, o sistema exibirá uma tela para que o cliente defina e confirme uma senha pessoal.
Após clicar em Entrar, um e-mail de confirmação será enviado automaticamente ao endereço do cliente para validação da conta.
O cliente deve acessar sua caixa de e-mail e clicar no link de validação para concluir a ativação do seu cadastro.
Nos acessos seguintes, o cliente utilizará o e-mail e a senha cadastrada diretamente na tela inicial de login.

Recursos disponíveis nas Áreas do Cliente

Para o Proprietário:

Extratos de Repasse: Consulta e acompanhamento dos demonstrativos de repasses efetuados.
Imóveis Administrados: Visualização detalhada de cada imóvel sob gestão da imobiliária.

Para o Locatário:

Cobranças: Emissão de 2ª via de boletos, consulta de faturas em aberto e pagas.

Recursos comuns a ambos:

Solicitações via Ticket: Abertura e acompanhamento de chamados direcionados à imobiliária (ferramenta de Tickets disponível para ativação a partir do plano Enterprise.
Documentos Compartilhados: Acesso a contratos, vistorias e arquivos disponibilizados pela imobiliária.

Resultado esperado

O portal do proprietário ou do locatário ficará configurado com as permissões e a identidade visual definidas pela imobiliária. O cliente conseguirá concluir o primeiro acesso criando sua senha por e-mail e passará a utilizar os recursos de autoatendimento de forma autônoma.

Quando escalar

Escalone o atendimento ao Suporte ERP Imobiliárias caso o cliente não receba o e-mail de validação para definição de senha (mesmo com o e-mail correto e após checagem na caixa de spam), se o sistema indicar erro impeditivo ao salvar a imagem de fundo personalizada, ou se o portal não carregar os documentos ou boletos após o login bem-sucedido.

Informações para escalonamento

Nome, identificador e perfil do cliente (Locatário ou Proprietário).
E-mail exato utilizado pelo cliente na tentativa de acesso.
URL completa do portal onde o erro ocorreu.
Captura de tela inteira da mensagem de erro ou da falha de carregamento no portal.
Data e horário aproximados da tentativa de acesso ou configuração.

Regras importantes / Observações

Dimensão da Imagem: A imagem de fundo da tela de login deve ter exatamente o tamanho de 1900 x 1078 pixels para garantir o enquadramento correto e evitar distorções na interface.
Coincidência de E-mail: O e-mail informado na tela de login do portal deve ser rigorosamente o mesmo e-mail gravado no cadastro do cliente no ERP Imobiliárias.
Validação de Senha Obrigatória: A criação da senha no primeiro acesso não libera o login imediatamente; é obrigatório que o cliente clique no link de confirmação enviado para a sua caixa de e-mail.

Problemas comuns e como resolver

Problema: O cliente informa o e-mail no portal, mas o sistema indica que o usuário não foi localizado.

Causa provável: O e-mail digitado no portal possui erros de digitação, espaços extras ou difere do e-mail gravado no cadastro do ERP Imobiliárias.

Ação recomendada: Acesse Contratos > Clientes e Colaboradores, abra o cadastro do cliente clicando no ícone do lápis (Alterar) e confirme a ortografia exata do endereço de e-mail.

Problema: O e-mail de confirmação para criação de senha não chega para o cliente.

Causa provável: A mensagem foi retida no filtro de spam/lixo eletrônico do provedor de e-mail do cliente, ou o endereço cadastrado no sistema contém erros.

Ação recomendada: Oriente o cliente a verificar as pastas de spam e lixo eletrônico. Confirme a ortografia do e-mail no cadastro do sistema e, caso necessário, efetue a correção e oriente uma nova tentativa.

Problema: A imagem de fundo do portal apresenta cortes verticais ou horizontais.

Causa provável: O arquivo de imagem carregado possui proporções ou resolução diferentes da recomendada pelo layout do sistema.

Ação recomendada: Acesse Contratos > Clientes e Colaboradores, clique em Mais ▾ > Configurar área do proprietário/locatário e substitua o arquivo por uma imagem reajustada exatamente para 1900 x 1078 pixels.

Dúvidas relacionadas (FAQ)

P: Como o cliente realiza o primeiro acesso à Área do Locatário ou Proprietário?

R: O cliente acessa o link do portal, digita o e-mail cadastrado no ERP Imobiliárias, clica em "Entrar", define sua senha e conclui o cadastro clicando no link de validação enviado para a sua caixa de e-mail.

P: O locatário tem acesso às mesmas informações que o proprietário?

R: Não. O ERP Imobiliárias separa os portais. A Área do Locatário é focada em boletos e cobranças, enquanto a Área do Proprietário exibe extratos de repasse e dados dos imóveis. Ambos podem acessar tickets e documentos compartilhados.

P: As configurações de layout precisam ser feitas separadamente para proprietários e locatários?

R: Sim. A identidade visual e as permissões de recursos devem ser configuradas individualmente em "Configurar área do proprietário" e "Configurar área do locatário".

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