Como habilitar a edição em uma conta de forma de recebimento
Visão geral
O ERP Imobiliárias possui uma trava de segurança que protege os parâmetros das contas bancárias de recebimento cadastradas contra alterações acidentais. A funcionalidade para deixar uma conta editável permite desabilitar temporariamente essa proteção, liberando os campos do formulário para que a imobiliária possa atualizar informações cadastrais, dados da agência, conta ou parâmetros de cobrança.
Quando usar este artigo
Utilize este artigo quando houver necessidade de alterar informações de uma conta bancária ou forma de recebimento já cadastrada e os campos de formulário estiverem bloqueados para edição.
Sintoma ou cenário
Necessidade de atualizar dados cadastrais ou parâmetros de cobrança de uma conta de recebimento ativa.
Os campos de preenchimento da conta bancária aparecem bloqueados ou indisponíveis para alteração.
Exibição de mensagem do sistema solicitando confirmação para desabilitar e liberar a conta para edição.
Benefício para o usuário ou operação
Proteção operacional contra alterações inadvertidas em contas ativas de emissão de boletos.
Autonomia para atualizar dados bancários, convênios e regras de recebimento.
Flexibilidade na manutenção das formas de recebimento da imobiliária.
Onde acessar / contexto de uso
Acesse Empresa > Formas de recebimento.
Pré-requisitos (Antes de começar)
Permissão de acesso e gestão no menu de configurações da empresa e financeiro do ERP Imobiliárias.
Conta de recebimento previamente cadastrada no sistema.
Causas prováveis
Para garantir a consistência dos boletos emitidos, das remessas e dos retornos bancários, o ERP Imobiliárias trava os campos de edição das contas ativas. Para realizar ajustes, o sistema exige uma confirmação do usuário para colocar a conta temporariamente em modo de edição.
Como fazer ou corrigir
No menu principal localizado no lado esquerdo, passe o ponteiro do mouse sobre Empresa e clique em Formas de recebimento.
Na listagem de contas exibida, passe o ponteiro do mouse sobre a linha da conta que deseja alterar.
Clique no ícone do lápis (Alterar).
O sistema exibirá uma mensagem de alerta informando que a conta será desabilitada temporariamente para ficar editável. Clique em OK para confirmar a liberação.
Após confirmar no aviso, os campos da forma de recebimento ficarão desbloqueados. Realize as alterações necessárias nas informações cadastrais ou financeiras e salve o registro para concluir o procedimento.
Resultado esperado
Após clicar em OK na mensagem de confirmação, a conta de forma de recebimento passará para o status editável, liberando todos os campos do formulário para a realização dos ajustes desejados pela imobiliária.
Quando escalar
Escalone o atendimento ao Suporte ERP Imobiliárias caso a mensagem de confirmação não seja exibida ao clicar no ícone do lápis (Alterar), se os campos do formulário continuarem bloqueados após clicar em "OK", ou se o sistema apresentar mensagem de erro impeditiva ao tentar salvar as alterações da conta.
Informações para escalonamento
CNPJ e Razão Social da imobiliária.
Nome ou banco da forma de recebimento afetada.
Captura de tela inteira demonstrando a ação executada e a mensagem de erro (se houver).
Regras importantes / Observações
Trava de Segurança: A mensagem de confirmação atua como uma proteção para evitar que parâmetros de contas ativas com boletos em circulação sejam alterados involuntariamente.
Salvar Alterações: Após concluir as edições nos campos liberados, lembre-se de salvar o formulário para gravar os novos dados no sistema.
Problemas comuns e como resolver
Problema: Os campos da conta bancária aparecem travados e não permitem digitação.
Causa provável: O usuário abriu a visualização da conta sem acionar o comando de liberação de edição.
Ação recomendada: Passe o mouse sobre a linha da conta no menu Empresa > Formas de recebimento, clique no ícone do lápis (Alterar) e confirme com OK na caixa de diálogo do sistema para liberar os campos.
Dúvidas relacionadas (FAQ)
P: Por que o sistema exige a confirmação em tela para liberar a edição da conta?
R: Essa validação garante que o usuário esteja ciente de que está alterando os parâmetros de uma conta financeira responsável pela emissão e liquidação de boletos da imobiliária.
P: O procedimento de deixar a conta editável apaga os boletos já emitidos por ela?
R: Não. A liberação para edição apenas desbloqueia os campos cadastrais do formulário. O histórico de boletos gerados, remessas e liquidações passadas permanece totalmente preservado no ERP Imobiliárias.
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