Como excluir o cadastro de um cliente
Visão geral
A exclusão de cadastro de cliente no ERP Imobiliárias permite remover permanentemente o registro de uma pessoa física ou jurídica do sistema. A rotina é utilizada para manter a base de dados organizada e eliminar cadastros criados indevidamente ou que não possuem mais vínculos contratuais ou movimentações financeiras ativas com a imobiliária.
Quando usar este artigo
Utilize este artigo quando for necessário remover o cadastro de um proprietário, locatário, comprador ou fiador da base do ERP Imobiliárias por motivo de duplicidade, digitação incorreta ou encerramento definitivo da relação comercial, desde que não existam pendências no sistema.
Sintoma ou cenário
Cadastro de cliente criado em duplicidade ou com dados incorretos no ERP Imobiliárias.
Desistência formal do cliente antes do início de qualquer movimentação contratual ou financeira.
Necessidade de remover cadastros inativos sem contratos vigentes para higienização da base de dados.
Benefício para o usuário ou operação
Mantém a base cadastral organizada, eliminando registros duplicados ou obsoletos.
Facilita a consulta e a busca de dados ao reduzir a quantidade de cadastros inativos sem histórico.
Evita erros operacionais e de direcionamento de cobranças vinculados a perfis duplicados.
Onde acessar / contexto de uso
Acesse Contratos > Clientes e Colaboradores.
Pré-requisitos (Antes de começar)
Permissão de acesso com perfil de alteração e exclusão ativas em Cadastro de Usuários.
Ausência de contratos ativos, cobranças em aberto, repasses pendentes ou qualquer movimentação financeira associada ao cadastro do cliente.
Causas prováveis
A necessidade de exclusão ocorre por criação de cadastros duplicados (mesmo CPF ou CNPJ gravado incorretamente), cadastramento por engano ou desistência de proposta de locação antes da emissão de contratos e cobranças.
Como fazer ou corrigir
Para excluir o cadastro de um cliente no ERP Imobiliárias, siga os passos abaixo:
Acesse Contratos > Clientes e Colaboradores.
Clique na quantidade de locatários.
Localize e abra o cadastro do proprietário desejado.
No canto superior direito da tela de detalhes do cliente, clique no botão Ações ▾.
Selecione a opção Excluir.
Na janela de confirmação exibida pelo sistema, confirme a ação de exclusão.
Resultado esperado
O cadastro do cliente será excluído permanentemente da base de dados do ERP Imobiliárias, e o registro deixará de figurar nas listas de busca do sistema.
Quando escalar
Escalone o atendimento ao Suporte ERP Imobiliárias caso o botão de exclusão apresente erro do sistema mesmo após a confirmação de que o cliente não possui contratos ou lançamentos vinculados, ou se a opção de excluir não for exibida para um usuário com todas as permissões ativas.
Informações para escalonamento
Nome completo, CPF ou CNPJ e código/ID do cliente que se tenta excluir.
Captura de tela inteira da aba de contratos do cliente demonstrando a ausência de vínculos.
Captura de tela inteira da mensagem de erro exibida no momento da tentativa de exclusão.
Data e horário da ocorrência.
Regras importantes / Observações
Ação Irreversível: A exclusão de um cadastro no ERP Imobiliárias é permanente e não pode ser desfeita.
Trava de Segurança Contratual: O ERP Imobiliárias impede automaticamente a exclusão de qualquer cliente que possua contrato ativo, cobrança gerada, repasse pendente ou histórico financeiro atrelado ao seu cadastro.
Histórico Preservado: Caso o cliente tenha possuído contratos e lançamentos no passado, o sistema manterá o registro dos lançamentos contábeis e fiscais históricos consolidando os relatórios já emitidos.
Problemas comuns e como resolver
Problema: O sistema exibe uma mensagem de alerta informando que o cliente não pode ser excluído por possuir contratos ou pendências vinculadas.
Causa provável: O cadastro selecionado está associado a um contrato ativo, proposta em andamento, cobrança pendente ou registro no histórico financeiro.
Ação recomendada: Acesse o contrato do cliente e verifique a situação dos registros. Se houver um contrato ativo, será necessário realizar a rescisão ou encerramento formal do contrato antes de tentar a exclusão. Se existirem movimentações financeiras consolidadas, o cadastro deve ser mantido no sistema para preservar o histórico contábil.
Problema: A opção "Excluir" não aparece no menu "Ações ▾" no cadastro do cliente.
Causa provável: O perfil do usuário logado não possui a permissão de exclusão de clientes habilitada nas configurações de segurança do ERP Imobiliárias.
Ação recomendada: Verifique as permissões do seu perfil junto ao administrador do sistema em Cadastro de Usuários para solicitar a liberação do recurso de exclusão.
Dúvidas relacionadas (FAQ)
P: É possível recuperar um cadastro de cliente que foi excluído?
R: Não. A exclusão de cadastro no ERP Imobiliárias é definitiva e os dados não podem ser restaurados automaticamente. Caso necessário, o cliente deverá ser cadastrado novamente.
P: A exclusão do cadastro do cliente apaga o histórico de relatórios financeiros anteriores?
R: Não. A exclusão remove o cadastro do cliente. Lançamentos financeiros e relatórios fiscais passados já consolidados permanecem preservados na contabilidade da imobiliária.
P: Posso excluir um cliente que possui um contrato rescindido?
R: Se o contrato rescindido gerou histórico financeiro, lançamentos de repasse ou cobranças que permanecem registrados no sistema, o ERP Imobiliárias bloqueará a exclusão para garantir a integridade dos relatórios e auditorias fiscais.
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