Como cadastrar Clientes e Colaboradores
Visão geral
O cadastro de clientes e colaboradores centraliza os registros de pessoas físicas e jurídicas no ERP Imobiliárias. A funcionalidade permite estruturar os dados de proprietários, locatários, fiadores, corretores, fornecedores e demais contatos da imobiliária, garantindo a organização das informações base e viabilizando o vínculo com contratos, cobranças, repasses e operações financeiras.
Quando usar este artigo
Utilize este artigo quando for necessário cadastrar uma nova pessoa física ou jurídica no ERP Imobiliárias, ou quando houver dúvidas sobre o preenchimento inicial dos dados e orientações de validação cadastral.
Sintoma ou cenário
Necessidade de incluir um novo proprietário, locatário, fiador, corretor ou fornecedor no ERP Imobiliárias.
Inclusão de novos contatos para formalização de contratos de locação ou vendas.
Mensagem de alerta do sistema informando a ausência do cadastro ao tentar vincular uma pessoa a um contrato ou lançamento financeiro.
Benefício para o usuário ou operação
Centraliza as informações cadastrais e de contato da carteira de clientes e parceiros operacionais em uma única base de dados.
Viabiliza a vinculação imediata das pessoas aos contratos de locação, emissão de boletos, faturamentos e repasses.
Previne a duplicidade de cadastros na base de dados do ERP Imobiliárias por meio da validação única de CPF ou CNPJ.
Agiliza a consulta de dados e o histórico de relacionamento das pessoas registradas.
Onde acessar / contexto de uso
Acesse Contratos > Clientes e Colaboradores.
Pré-requisitos (Antes de começar)
Permissão de acesso ao menu de Clientes e Colaboradores no ERP Imobiliárias.
Dados pessoais ou empresariais completos da pessoa a ser cadastrada (Nome/Razão Social, CPF/CNPJ, e-mail, telefone e endereço).
Confirmação prévia de que a pessoa física ou jurídica não possui um cadastro existente na base de dados para evitar duplicidade de CPF ou CNPJ.
Causas prováveis
A necessidade de cadastrar uma nova pessoa surge da entrada de novos clientes na imobiliária (proprietários e locatários), do início de negociações contratuais, da contratação de prestadores de serviços externos ou da admissão de novos colaboradores da equipe.
Como fazer ou corrigir
Como cadastrar um novo cliente ou colaborador
No menu principal do ERP Imobiliárias, acesse Contratos > Clientes e Colaboradores.
Na tela inicial do módulo, selecione o botão correspondente ao perfil que deseja cadastrar:
Novo cliente: utilize para cadastrar proprietários, locatários, fiadores ou compradores.
Novo fornecedor: utilize para cadastrar corretores, funcionários, prestadores de serviços ou fornecedores.
No formulário exibido, preencha os dados obrigatórios e as informações cadastrais:
Dados Principais: Informe o Nome Completo (ou Razão Social) e selecione o Tipo de Pessoa (Física ou Jurídica).
Documentação: Digite o número do CPF ou CNPJ (o sistema validará a estrutura do documento).
Contato: Informe o endereço de e-mail e os telefones principais de contato.
Endereço: Preencha os campos de logradouro, número, bairro, cidade, UF e CEP.
Confira todas as informações digitadas na tela.
Clique em Salvar.
Resultado esperado
O cadastro da pessoa física ou jurídica será gravado com sucesso na base de dados do ERP Imobiliárias. O registro ficará disponível para vínculo em contratos de locação, geração de boletos, emissão de repasses, agendamento de atendimentos ou relatórios operacionais.
Quando escalar
Escalone o atendimento ao Suporte ERP Imobiliárias caso o sistema apresente mensagem de erro impeditiva durante a gravação mesmo com todos os campos obrigatórios preenchidos, se a tela de cadastro não carregar os botões de gravação, ou se ocorrer erro de sistema na validação de um CPF ou CNPJ comprovadamente válido.
Informações para escalonamento
Tipo de perfil que estava sendo cadastrado (Cliente ou Colaborador).
CPF ou CNPJ digitado no formulário.
Nome completo ou Razão Social preenchida na tentativa de cadastro.
Captura de tela inteira do formulário preenchido e da mensagem de erro exibida.
Data e horário da tentativa de salvamento.
Regras importantes / Observações
Unicidade do CPF/CNPJ: O ERP Imobiliárias impede o salvamento de cadastros duplicados que utilizem um mesmo número de CPF ou CNPJ já existente na base de dados.
Validação de Campos Obrigatórios: Todos os campos sinalizados com asterisco (ou destacados na tela) são de preenchimento obrigatório para a conclusão da gravação.
Vínculos e Exclusão: Cadastros que já possuem vínculo com contratos ativos, histórico financeiro, cobranças ou repasses liquidados não podem ser excluídos diretamente do sistema para preservar a integridade do histórico contábil e operacional.
Problemas comuns e como resolver
Problema: O sistema exibe a mensagem de que a pessoa ou CPF/CNPJ já está cadastrado no sistema.
Causa provável: O CPF ou CNPJ informado já consta registrado em outro perfil no ERP Imobiliárias.
Ação recomendada: Acesse Contratos > Clientes e Colaboradores, utilize o campo de busca digitando o CPF/CNPJ para localizar o registro já existente e clique no ícone de edição (lápis) para atualizar as informações, em vez de criar um novo cadastro.
Problema: O botão "Salvar" permanece inativo ou o formulário não conclui a gravação sem exibir uma mensagem clara.
Causa provável: Ausência de preenchimento de algum campo obrigatório ou digitação em formato inválido (como e-mail sem o caractere @ ou número de documento incompleto).
Ação recomendada: Revise a página do formulário, confirme o preenchimento dos campos marcados com asterisco e verifique se as informações de e-mail, telefone e documentos estão nos formatos padrão.
Dúvidas relacionadas (FAQ)
P: Como editar os dados de um cliente ou colaborador que já foi cadastrado?
R: Acesse Contratos > Clientes e Colaboradores, localize a pessoa desejada através do filtro ou barra de busca, clique sobre a linha do cadastro ou no ícone de edição (lápis), altere as informações necessárias e clique em Salvar.
P: Uma mesma pessoa pode ser cadastrada como proprietário e locatário ao mesmo tempo?
R: Sim. Uma mesma pessoa pode ter papéis vinculados como proprietário em um imóvel e locatário em outro contrato. No ERP Imobiliárias, o cadastro do cliente é único (baseado em seu CPF/CNPJ) e as funções são atribuídas nas respectivas telas de contratos e imóveis.
P: Como proceder quando um cliente precisa ser excluído do ERP Imobiliárias?
R: Caso o cadastro não possua contratos vinculados, movimentações financeiras ou lançamentos históricos, a exclusão pode ser realizada acessando o cadastro e clicando na opção de excluir. Se houver históricos financeiros ativos ou passados, o cadastro deve ser mantido para preservar a auditoria contábil.
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