Como cadastrar um fornecedor ou prestador de serviços
Visão geral
Este artigo mostra como cadastrar um Fornecedor, também chamado de fornecedor, no ERP Imobiliárias.
Quando usar este artigo
Utilize este artigo quando precisar cadastrar um novo fornecedor, como encanador, eletricista, pintor ou outro profissional que será utilizado em serviços e operações da imobiliária.
Sintoma ou cenário
É necessário cadastrar um fornecedor para que ele possa ser utilizado em manutenções, despesas, pagamentos e outras operações do sistema.
Benefício para o usuário
- Organiza os dados dos fornecedores de serviços.
- Permite vincular fornecedores às manutenções e despesas.
- Facilita a utilização do cadastro em operações financeiras.
Onde acessar / contexto de uso
Acesse Contratos > Clientes e Colaboradores.
Pré-requisitos (Antes de começar)
Permissão de acesso ao menu de Clientes e Colaboradores.
Dados cadastrais completos do fornecedor (Nome/Razão Social, CPF/CNPJ, telefones, e-mail e endereço).
Confirmação de que o fornecedor de serviços ainda não possui cadastro ativo ou inativo na base de dados para evitar duplicidade.
Causas prováveis
A necessidade de realizar este cadastro ocorre quando a imobiliária contrata ou intermedeia a contratação de novos profissionais e empresas para realizar reparos nos imóveis administrados ou prestar serviços administrativos, exigindo um registro formal no sistema para as movimentações financeiras correspondentes.
Como fazer ou corrigir
Para cadastrar um novo fornecedor ou prestador de serviços, siga as etapas abaixo:
No menu principal do ERP Imobiliárias, acesse Contratos > Clientes e Colaboradores.
Localize o quadro referente aos Fornecedores e clique na opção Consultar fornecedores.
Na tela de listagem, clique no botão Novo fornecedor.
Preencha as informações obrigatórias solicitadas no formulário (como Nome ou Razão Social, CPF ou CNPJ e contatos).
Avance pelas etapas do cadastro clicando no botão Próximo até chegar à última tela.
Clique em Concluir o cadastro para finalizar a gravação.
Resultado esperado
O cadastro do fornecedor de serviços será gravado na base de dados do ERP Imobiliárias, ficando disponível imediatamente para ser selecionado em ordens de manutenção, lançamentos de contas a pagar e repasses.
Quando escalar
Escalone o atendimento ao Suporte ERP Imobiliárias caso o sistema apresente mensagem de erro impeditiva ou o formulário não avance as etapas de gravação mesmo com todos os dados preenchidos corretamente, ou se ocorrer erro do sistema ao validar um CPF/CNPJ comprovadamente válido.
Informações para escalonamento
Nome ou Razão Social e CPF/CNPJ do fornecedor de serviços.
Etapa exata do formulário em que o problema ou erro ocorreu.
Captura de tela inteira evidenciando o preenchimento dos campos e a mensagem de erro.
Data e horário da tentativa de cadastro.
Regras importantes / Observações
Dados Bancários: As contas bancárias para o repasse de valores podem ser cadastradas ou atualizadas posteriormente. Basta editar o perfil do fornecedor após a conclusão do cadastro inicial.
Validação de Documento: O ERP Imobiliárias valida a integridade e a unicidade do CPF ou CNPJ. Por segurança, o sistema não permite salvar dois fornecedores utilizando o mesmo número de documento.
Consulta Prévia: Para manter a integridade da base, sempre utilize a busca em "Consultar fornecedores" antes de iniciar a criação de um novo registro.
Problemas comuns e como resolver
Problema: O sistema exibe um alerta informando que o CPF ou CNPJ já está cadastrado.
Causa provável: O fornecedor de serviços ou a empresa já possui um registro na base de dados do ERP Imobiliárias (ativo ou inativo).
Ação recomendada: Retorne à tela de consulta de fornecedores, utilize a barra de busca para localizar o fornecedor pelo documento e clique no ícone de edição (lápis) para atualizar seus dados, em vez de criar um cadastro duplicado.
Problema: O botão "Próximo" ou "Concluir o cadastro" não responde ao ser clicado.
Causa provável: Falta de preenchimento de algum campo obrigatório na etapa atual ou dado inserido em formato inválido.
Ação recomendada: Revise a tela atual e verifique se há campos destacados (indicando obrigatoriedade ou erro de preenchimento, como um endereço de e-mail sem o "@"). Corrija os dados inconsistentes antes de avançar.
Dúvidas relacionadas (FAQ)
P: Posso cadastrar um fornecedor de serviços sem CPF ou CNPJ?
R: O preenchimento do CPF ou CNPJ é fundamental para garantir a identificação correta da pessoa física ou jurídica nos faturamentos, retenções fiscais e comprovantes de repasse dentro do ERP Imobiliárias.
P: Como adicionar ou alterar os dados bancários do fornecedor após o cadastro?
R: Acesse a listagem de fornecedores, edite o cadastro clicando no ícone de alterar (lápis) e navegue até a aba correspondente aos dados bancários ou formas de recebimento para inserir as informações da conta.
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