Como integrar o CRM ao ERP Superlógica

Visão geral

Quando usar este artigo

Sintoma ou cenário

Benefício para o usuário ou operação

• Padronização do processo: Unificação do fluxo de entrada de contratos entre vendas e financeiro.
• Redução de erros manuais: Eliminação da necessidade de redigitação de dados de locatários e imóveis.
• Agilidade operacional: Envio automático de propostas finalizadas para o ERP, acelerando a gestão contratual.

Onde acessar / contexto de uso

Pré-requisitos (Antes de começar)

• Perfil Exato: É necessário possuir permissões de gestor/diretor no CRM e perfil master no ERP Superlógica.
• Insumos e Dados Técnicos: Acesso aos painéis de configurações e integrações de ambas as plataformas.

Causas prováveis

Como fazer ou corrigir

Parte 1: Gerando o App Token no CRM

1. Acesse sua conta no CRM.
2. No menu superior, navegue até Preferências> Integrações.

   

3. No canto superior direito, clique em Novo Registro.
   
4. No campo Integração, selecione a opção Superlógica - Locação.
   
5. O sistema exibirá o campo App Token. Copie este código e mantenha a aba aberta.

   
    

Parte 2: Liberando o acesso no ERP

1. Acesse o ERP Superlógica.
2. No canto superior direito, clique no seu nome de usuário e selecione Todos os usuários.
   
3. Role a página até o final e, na seção APP Integração com outros sistemas, clique em Aplicativos liberados.
   
4. Clique no botão Liberar aplicativo e escolha a opção Outro Aplicativo.

   

5. Cole o App Token (copiado do passo 5 em Gerando o App Token no CRM) e clique em Liberar.
   
6. A tela será atualizada exibindo o aplicativo AppArbo. Clique em Ver Access Token e copie este novo código.
   

   
    

Parte 3: Concluindo no CRM

1. Retorne à aba da tela de integração no CRM.
2. Localize o campo destinado ao Access Token e cole o código obtido no ERP.
3. Clique em Salvar.

   
    

Fluxo de Dados

• Origem: Proposta finalizada no CRM.
• Destino: Cadastro de contrato no ERP Superlógica.
• Resultado: Os dados do locatário, imóvel e condições comerciais chegam diretamente ao setor financeiro do ERP, sem necessidade de digitação manual.

Ajuda adicional

Resultado esperado

Quando escalar

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

• Print da tela ou código do erro exibido.
• E-mail/usuário utilizado na tentativa de configuração.
• ID ou nome do contrato/proposta afetado.
• Data e hora exatas do ocorrido.

Regras importantes / Observações

• Mantenha os tokens de segurança protegidos e não os compartilhe com terceiros.
• Certifique-se de salvar as alterações no CRM imediatamente após colar o Access Token gerado pelo ERP.

Problemas comuns e como resolver

• Problema: Botão de salvar inativo ou bloqueado no CRM.
  • Causa provável: O campo Access Token não foi preenchido corretamente ou faltam campos obrigatórios.
  • Ação recomendada: Verifique se o Access Token foi copiado por completo do ERP e cole-o novamente no campo correspondente.
• Problema: O aplicativo "AppArbo" não aparece no ERP após liberar o token.
  • Causa provável: O App Token inserido é inválido ou expirou durante o processo.
  • Ação recomendada: Refaça o processo a partir da Parte 1, gerando um novo App Token no CRM.

Dúvidas relacionadas

• P: Como conferir se a integração CRM & ERP Superlógica está ativa e funcionando?
  • R: Realize um teste finalizando uma proposta no CRM e verifique se os dados do contrato foram importados corretamente no ERP Superlógica, ou consulte os logs de integração no painel do CRM.
• P: Restrições de acesso impedem a conclusão dessa rotina?
  • R: Sim. Apenas usuários com perfil de Administrador em ambas as plataformas possuem permissão para liberar aplicativos e vincular tokens de integração.

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