Lançamento de despesa para locatário com cobrança já gerada

Visão geral

Este conteúdo detalha como incluir uma nova despesa (ou desconto) em uma cobrança de aluguel que já foi faturada no ERP Superlógica. O processo envolve a invalidação do boleto atual e a sua clonagem, permitindo recalcular a composição para incluir o novo lançamento sem precisar gerar um boleto avulso.

Quando usar este artigo

Utilize este guia sempre que o boleto do mês do inquilino já estiver gerado na tela do contrato, mas surgir a necessidade de adicionar um custo extra (ex: manutenção, conta de consumo atrasada) ou aplicar um desconto de última hora.

Sintoma ou cenário

O usuário tenta lançar uma despesa na grade de despesas do contrato, mas nota que ela não entra no boleto do mês atual, pois a cobrança já estava gerada. Para que o inquilino pague esse valor agora, sem precisar esperar o próximo mês ou receber dois boletos separados, é preciso invalidar e reprocessar a cobrança do mês vigente.

Benefício para o usuário ou operação

Centralização dos recebimentos em um único boleto, reduzindo a inadimplência.
Prevenção contra a emissão de cobranças paralelas indesejadas.
Maior agilidade e autonomia na gestão do faturamento das locações.

Onde acessar / contexto de uso

No menu principal, acesse Contratos > Contratos. Localize a ficha do contrato desejado e role até a seção de "Histórico de Cobranças".

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: É necessário possuir o acesso Contratos - Alteração (2600001) ou Acesso Administrativo (1000), incluindo permissões de invalidação de cobranças.
Recursos Sistêmicos: Módulo de Contratos ativo no plano contratado.
Insumos e Dados Técnicos: Valor exato e serviço a ser cobrado ou descontado, e definição do novo vencimento caso seja necessário prorrogá-lo.

Causas prováveis

Recebimento tardio de faturas de concessionárias (água, luz, gás), repasses de manutenções executadas após o faturamento, ou acordos de descontos e isenções negociados de última hora.

Como fazer ou corrigir

Acesse o menu Contratos > Contratos e localize o contrato desejado.
Dentro do contrato, identifique a cobrança gerada e clique no ícone X para invalidá-la.
No campo Motivo da Invalidação , selecione a opção ’Clonar/Substituir cobrança’ e clique em Salvar.
Na tela de composição da nova cobrança, clique em Mais um para inserir a previsão desejada:
No campo Crédito, selecione o Locatário e clique em Salvar.
Atenção: Caso a despesa seja um desconto, insira o valor com o sinal negativo (-) antes do número.
(Ex.: -150,00). Após a conclusão do processo, a cobrança passará a incluir a despesa e ficará novamente disponível para pagamento.

Resultado esperado

Ao concluir os passos, a cobrança original será invalidada e uma nova será gerada com sucesso, contendo todos os itens originais somados à nova despesa/desconto inserido manualmente na clonagem.

Quando escalar

Caso o sistema apresente mensagens de erro impeditivas ao tentar salvar a clonagem, ou se a opção de invalidar a cobrança (ícone 'X') estiver bloqueada/invisível mesmo com as permissões corretas.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Print da tela de erro (com a URL visível).
ID do contrato e da cobrança afetada.
Data e hora do ocorrido.

Regras importantes / Observações

Cancelamento no Banco: Lembre-se de que, ao invalidar a cobrança anterior, o código de barras original pode ser cancelado. O locatário deve ser alertado a utilizar exclusivamente a segunda via do novo boleto gerado.
Atenção ao Split de Pagamentos: Se a imobiliária utiliza o repasse automático via Split do PJBank, ao realizar a clonagem e alterar os valores da composição do boleto, é imprescindível clicar no botão "Atualizar Split" no histórico da cobrança para reprocessar as divisões. Caso contrário, o repasse automático pode falhar por divergência de valores.

Problemas comuns e como resolver

Problema: Botão de salvar inativo na tela de clonagem.
Causa provável: Falta de preenchimento de algum campo obrigatório na nova linha adicionada.
Ação recomendada: Revise se o Serviço, o Valor e a Conta Bancária da cobrança estão devidamente preenchidos e possuem o asterisco validado.
Problema: O novo boleto está cobrando juros/multa indevidos.
Causa provável: A clonagem foi feita após o vencimento original e a data de vencimento não foi prorrogada no novo boleto.
Ação recomendada: Na tela de clonagem, altere a "Data de Vencimento" para o dia atual ou para uma data futura. Assim, o sistema emitirá a nova via sem contabilizar atraso (configurando uma excepcionalidade pontual).

Dúvidas relacionadas

P: Como o inquilino receberá esse novo boleto atualizado? R: Você pode enviar o boleto manualmente clicando no ícone de "Carta" (e-mail) ao lado da nova cobrança, ou ativando o envio automático nas configurações da Régua de Cobrança (Receitas > Régua de Cobrança), que notifica sempre que um novo boleto é registrado.

P: Restrições de acesso implicam no salvamento dessa rotina? R: Sim. Apenas perfis com atributo de ‘Escrita’ no módulo financeiro/contratos conseguem invalidar e clonar faturamentos.

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