Como alterar a conta cadastrada no ERP?
Visão geral
Este conteúdo detalha o processo de alteração dos dados bancários de clientes (proprietários, locatários ou fornecedores) no ERP Superlógica. O guia orienta como acessar o perfil da pessoa, habilitar a edição de campos sensíveis de segurança e atualizar a forma de pagamento e a conta de recebimento de maneira assertiva.
Quando usar este artigo
Utilize este guia sempre que um cliente solicitar a atualização da conta bancária onde recebe seus repasses ou pagamentos, ou para corrigir dados bancários inválidos/rejeitados na emissão de remessas e transferências.
Sintoma ou cenário
Um proprietário entrou em contato informando que encerrou sua conta em um banco e precisa que os próximos repasses de aluguel sejam depositados em uma nova conta. O analista financeiro precisa atualizar esses dados no sistema de forma segura para garantir que o pagamento automático (split) ou manual ocorra corretamente no próximo ciclo.
Benefício para o usuário ou operação
Padronização e segurança no processo de registro de dados financeiros.
Redução de falhas de transferência, TEDs devolvidas ou erros no split de pagamentos.
Maior agilidade e autonomia na gestão financeira das locações.
Onde acessar / contexto de uso
Você pode iniciar a rotina pesquisando o nome do cliente na barra de busca global (localizada no topo da tela inicial do sistema) ou acessando o menu Contratos > Clientes e colaboradores.
Pré-requisitos (Antes de começar)
Perfil Exato: É necessário possuir permissões de "Escrita" e edição no módulo de Pessoas/Clientes, além do acesso habilitado para visualizar e editar campos sensíveis.
Insumos e Dados Técnicos: Ter em mãos os novos dados bancários completos e corretos do cliente (Banco, Agência, Conta com dígito e tipo de conta - corrente ou poupança) ou a Chave Pix (se o banco for suportado para essa modalidade).
Causas prováveis
Mudança de domicílio bancário do cliente, erro de digitação no cadastro inicial realizado pela captação ou rejeição de um pagamento em virtude de conta encerrada/inativa.
Como fazer ou corrigir
Veja como alterar a forma e conta cadastrada no sistema do ERP:
Pesquise o nome do cliente na barra de busca global ou acesse Contratos > Clientes e colaboradores.
- Localize a pessoa desejada no campo Pessoas e clique no nome para abrir o perfil.
No perfil, clique em Alterar pessoa.
Clique em Habilitar edição de campos sensíveis.
Atualize os dados bancários ou a Chave PIX conforme necessário.
- Clique em Salvar para confirmar as alterações.
Resultado esperado
Ao concluir os passos e salvar as alterações, o registro do cliente será atualizado com os novos dados bancários. O sistema passará a utilizar essa nova conta para todos os processamentos financeiros futuros (repasses, pagamentos a fornecedores) associados a esta pessoa.
Quando escalar
Caso o sistema apresente mensagens de erro impeditivas ao tentar salvar (ex: tela em branco ou Erro 500), ou se o botão de "Habilitar edição de campos sensíveis" não estiver visível mesmo com o usuário possuindo perfil de administrador master.
Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento
Print da tela de erro (com a URL visível).
ID ou nome da pessoa afetada.
Data e hora do ocorrido.
Regras importantes / Observações
Atenção ao Split de Pagamentos (PJBank): Ao alterar os dados bancários de um proprietário, a nova conta passará por um processo de validação de segurança pelo PJBank, que pode levar até 3 a 4 dias úteis. Certifique-se de realizar alterações com antecedência ao vencimento do repasse para não quebrar a automação.
Formatação de Dados: Ao inserir contas bancárias ou Chaves Pix, evite colar dados com caracteres especiais, hifens ou espaços sobrando no final do campo. Caracteres extras ocultos (como um "espaço") geram falhas no arquivo de remessa ou na API bancária.
Atualizar Split: Se você alterou a conta de um proprietário e já existem cobranças geradas em aberto para o inquilino dele, você deve ir no histórico dessas cobranças e clicar em "Atualizar Split" para que a nova conta bancária substitua a antiga no lançamento que já estava provisionado.
Problemas comuns e como resolver
Problema: O sistema exibe um aviso de que a agência ou conta possui formato inválido.
Causa provável: Formatação incorreta inserida pelo usuário. Por exemplo, a conta do Itaú exige 5 dígitos mais 1 verificador.
Ação recomendada: O ERP valida o formato de acordo com a base de regras da FEBRABAN. Revise os números inseridos, remova qualquer caractere especial e verifique se não está faltando preencher zeros à esquerda na conta ou agência.
Dúvidas relacionadas
P: Como conferir se a ação de alterar a conta cadastrada no ERP foi validada em sistema? R: Acesse o perfil do cliente e valide visualmente os dados bancários salvos. Adicionalmente, consulte os logs de auditoria de usuário (histórico) para rastrear o exato momento e o usuário que aplicou a alteração.
P: Restrições de acesso implicam no salvamento dessa rotina? R: Sim. Apenas perfis com atributo de ‘Escrita’ no módulo de Pessoas conseguem consolidar alterações. Além disso, a edição de contas bancárias exige permissões avançadas de segurança para edição de campos sensíveis.
Palavras-chave de busca
mudar dados bancários proprietário, trocar conta de repasse, campos sensíveis, alterar banco ERP, editar fornecedor dados bancários, dados inválidos conta, Superlógica imobiliárias