Como lançar cobrança extra
Visão geral
Este conteúdo detalha o processo de criação e lançamento de uma Cobrança Extra individual dentro de um contrato de locação no ERP Superlógica Imobiliárias. A rotina serve para emitir faturamentos avulsos ou inesperados que não fazem parte do pacote de despesas recorrentes mensais do aluguel.
Quando usar este artigo
Utilize este guia sempre que a imobiliária precisar cobrar do inquilino um valor pontual e específico que ocorreu fora do ciclo normal de cobrança (por exemplo: o ressarcimento de uma manutenção emergencial, uma taxa de vistoria avulsa ou a cobrança de uma multa por infração contratual).
Sintoma ou cenário
O departamento de manutenção finalizou o conserto de um portão danificado pelo carro do inquilino. O custo do reparo foi de R$ 350,00. Como o boleto de aluguel do mês já foi pago, o analista financeiro precisa gerar um boleto extra avulso, com vencimento imediato, para que o locatário realize o reembolso.
Benefício para o usuário ou operação
Agilidade na emissão de faturamentos esporádicos e pontuais.
Rastreabilidade financeira, vinculando a receita avulsa diretamente ao histórico do contrato.
Autonomia na gestão de contas a receber da imobiliária.
Onde acessar / contexto de uso
O procedimento é executado diretamente no perfil do contrato de locação afetado, acessível através do menu lateral Contratos > Contratos.
Pré-requisitos (Antes de começar)
Perfil Exato: É necessário operar sob um perfil de usuário com permissões de alteração e geração ativas no módulo de Contratos e Financeiro.
Recursos Sistêmicos: Módulo financeiro de locações ativo.
Insumos e Dados Técnicos: ID do contrato de locação, valor exato da despesa avulsa e a definição da conta bancária emissora.
Causas prováveis
Demandas operacionais imprevistas, como repasses de danos ao imóvel, multas por quebra de regulamentos ou taxas de serviços pontuais prestados pela imobiliária.
Como fazer ou corrigir
A cobrança extra permite emitir um faturamento avulso dentro do contrato, independente do ciclo mensal de aluguel. Siga os passos abaixo:
- No menu do lado esquerdo, passe o mouse em Contratos e clique em Contratos;
- Clique em Lista de Contratos, localize e abra o contrato;
- Vá até o campo de Cobranças e clique em Nova cobrança extra;
- Determine o pagador da cobrança;
- Preencha todos os campos obrigatórios e clique em Salvar.
O que acontece com boletos vencidos e vinculados ao PIX?
Resultado esperado
Ao concluir os passos e salvar o modal, o ERP processará a solicitação com sucesso. Uma nova linha de cobrança com status "Em aberto" surgirá imediatamente no histórico financeiro do contrato, e os dados de arrecadação serão integrados ao banco de dados para a futura conciliação bancária automática.
Quando escalar
Escale o caso para o time de suporte Imobi se, a cobrança for gerada duplicada na conta corrente do cliente devido a falhas de processamento do servidor.
Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento
Print da tela do modal preenchido exibindo a mensagem de erro.
ID do contrato de locação afetado.
Nome do serviço/despesa utilizado no lançamento.
Regras importantes / Observações
A cobrança extra é gerada de forma independente e não interfere no lote de faturamento normal do aluguel mensal.
Verifique, no momento do lançamento, se o valor arrecadado deve ser repassado ao proprietário ou pertence ao caixa da imobiliária, e configure a flag de repasse de acordo com a natureza da operação.
Problemas comuns e como resolver
Problema: Gere o boleto extra com o valor errado por engano.
Causa provável: Erro de digitação no momento de preencher a linha do serviço.
Ação recomendada: Enquanto o boleto estiver com o status "Em aberto", você pode clicar nos três pontos ao lado da cobrança, selecionar a opção Invalidar (para cancelar o registro errado) e, em seguida, rodar o processo de Nova cobrança extra novamente com os valores corrigidos.
Dúvidas relacionadas
P: É possível emitir a segunda via de uma cobrança extra vencida retirando a multa por atraso? R: Sim. Caso o inquilino atrase o pagamento da cobrança extra e a imobiliária queira conceder uma nova via sem os encargos de juros e multa, localize o boleto vencido no histórico do contrato, clique em Alterar/Emitir nova via e marque a opção de isenção de encargos no painel financeiro antes de salvar o novo PDF.
P: Como faço para que o sistema envie essa cobrança extra automaticamente para o e-mail do inquilino? R: No momento em que você clica em salvar a cobrança extra, o ERP exibe uma janela de confirmação de emissão que traz a opção "Enviar notificação de cobrança por e-mail". Certifique-se de manter essa caixa marcada para que o sistema dispare o PDF e a chave PIX direto para a caixa de entrada do locatário.
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