Como editar notificação de checklist

Visão geral

Este conteúdo detalha o processo de edição do modelo de e-mail utilizado pelo sistema para notificar os colaboradores sobre as tarefas pendentes nos checklists de contratos. A funcionalidade permite que a imobiliária personalize o texto, o assunto e as instruções da notificação automática enviada à equipe.

Quando usar este artigo

Utilize este guia sempre que houver necessidade de alterar a identidade visual ou a mensagem de texto das cobranças operacionais de tarefas, atualizar as instruções enviadas aos responsáveis ou quando encontrar dúvidas sobre onde parametrizar os alertas dos checklists.

Sintoma ou cenário

A imobiliária deseja customizar o tom de voz ou adicionar novos lembretes no e-mail automático que avisa os funcionários sobre pendências de entrada ou saída de contratos (como vistorias, assinaturas e recolhimento de chaves).

Benefício para o usuário ou operação

Alinhamento de comunicação: Permite que os alertas internos sigam as diretrizes e termos específicos utilizados pela imobiliária.
Instruções mais claras: Facilidade para incluir observações importantes no corpo do e-mail, reduzindo erros operacionais da equipe.
Autonomia na gestão imobiliária: Liberdade para alterar o conteúdo das notificações a qualquer momento, sem depender de suporte técnico.

Onde acessar / contexto de uso

A parametrização e edição do layout do e-mail de alerta são realizadas diretamente no painel de configurações de processos, acessível através do menu Contratos > Contratos, na seção de gestão de checklists.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: É preciso ter o Acesso Administrativo (1000) ou Clientes - Notificar (1073) ou Contratos - Consulta (2600002) habilitado.
Recursos Sistêmicos: Módulo de contratos ativo e ferramenta de notificações por e-mail devidamente configurada na plataforma.
Insumos e Dados Técnicos: Cadastro do cliente com e-mail válido.

Causas prováveis

Necessidade de revisão periódica nos modelos de comunicação interna ou reestruturação das metas e avisos de tarefas da imobiliária.

Como fazer ou corrigir

Existem processos na imobiliária que precisam seguir um procedimento padrão, por exemplo, quando vamos dar entrada em um contrato de locação temos tarefas que devem ser feitas como por exemplo assinar o contrato, trazer documentos, etc.

Para controlar tudo isso temos a ferramenta de Checklist. Com ela você cria e organiza processos que devem ser feitos nos contratos de locação e os vincula nos contratos, e na medida que for sendo feita as tarefas elas são riscadas dentro do sistema. Para você editar o modelo de notificação que é enviado pelo sistema siga os passos a seguir:

No sistema acesse o menu Contratos e clique em Contratos;

Depois, clique em Checklists pendentes;

Clique em Modelos de checklists;

Do lado direito da tela, clique no ícone da Engrenagem;

Depois em Editar modelo de e-mail;
Realize as alterações desejadas e clique em Salvar.

Resultado esperado

Ao concluir os passos, o sistema processará a atualização do layout com sucesso. A partir deste momento, todos os e-mails automáticos de alertas periódicos (semanais ou quinzenais) disparados aos responsáveis pelas tarefas passarão a utilizar o novo texto personalizado.

Quando escalar

Caso as alterações feitas no editor não fiquem salvas, se a tela travar ao carregar o editor de e-mail ou se as notificações continuarem chegando para a equipe com o layout antigo mesmo após o salvamento.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Print da tela do editor com o texto customizado.
Data e hora aproximada em que tentou realizar o salvamento.
Usuário (e-mail de login) que está tentando fazer a alteração.

Regras importantes / Observações

Preservação de Tags: Ao editar o corpo do e-mail, tenha extrema atenção para não corromper as variáveis automatizadas fornecidas pelo sistema (ex: [nome_da_tarefa], [numero_contrato]). Sem elas, o colaborador receberá um e-mail genérico e não saberá qual tarefa específica precisa executar.
Mudança Global: A edição do e-mail nesta tela altera a notificação de todos os modelos de checklist do sistema (Entrada, Saída e personalizados). Não é possível, atualmente, criar um layout de e-mail diferente para cada tipo de checklist.

Problemas comuns e como resolver

Problema: O texto alterado não foi aplicado e a notificação continua com o padrão antigo de fábrica.
Causa provável: O preenchimento foi feito, mas o usuário fechou a janela do navegador ou mudou de tela sem clicar no botão de confirmação de salvamento.
Ação recomendada: Refaça o caminho até o menu de edição, faça a alteração e certifique-se de clicar no botão "Salvar" no final da página, aguardando a mensagem de sucesso na tela.

Dúvidas relacionadas

P: Consigo definir um horário específico para o sistema enviar esse e-mail de alerta? R: Não. O horário de disparo das rotinas de e-mail é gerenciado automaticamente pelos servidores da plataforma, respeitando apenas a periodicidade configurada no modelo do checklist (semanal ou quinzenal).

P: É possível enviar uma cópia dessa notificação de tarefa pendente para o WhatsApp do funcionário? R: A ferramenta nativa de avisos automáticos de checklists dentro da engrenagem gerencia exclusivamente os envios baseados em correio eletrônico (e-mail).

Palavras-chave de busca

Editar notificação checklist, editar modelo de e-mail, e-mail checklist, customizar alerta tarefas, notificação responsável checklist, e-mail automático checklist, Superlógica imobiliárias