Como vincular Checklist em um Contrato

Visão geral

Este conteúdo detalha o processo de vinculação de um checklist (seja ele de entrada, saída ou personalizado) a um contrato de locação ativo na plataforma Superlógica Imobiliárias. A funcionalidade permite que a imobiliária anexe uma esteira de tarefas obrigatórias diretamente ao perfil da locação, facilitando o acompanhamento de pendências.

Quando usar este artigo

Utilize este guia sempre que um novo contrato for digitalizado no sistema e precisar do acompanhamento de onboarding (entrada), quando uma locação entrar em processo de rescisão (saída), ou quando encontrar dúvidas sobre como associar rotinas operacionais a uma unidade.

Sintoma ou cenário

A imobiliária já possui os modelos de processos criados no sistema, mas precisa ativar essas tarefas dentro do contrato de um inquilino específico para começar a monitorar o que já foi feito e o que está pendente.

Benefício para o usuário ou operação

Controle centralizado: Reúne todas as obrigações pendentes de um contrato em uma única tela.
Visibilidade gerencial: Alimenta o painel de controle da tela inicial da imobiliária, permitindo que os gestores vejam quantos contratos possuem pendências operacionais.
Organização da equipe: Distribui as demandas com clareza, associando os checklists aos seus respectivos contratos de execução.

Onde acessar / contexto de uso

A vinculação do processo é realizada diretamente na ficha cadastral do contrato do locatário, acessível através do menu Contratos > Contratos.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: É preciso ter o Acesso Administrativo (1000), Clientes - Notificar (1073), Contratos - Consulta (2600002) habilitado.
Recursos Sistêmicos: Módulo de Contratos ativo no plano contratado.
Insumos e Dados Técnicos: É necessário que os modelos de checklist (como os padrões de Entrada/Saída ou os customizados pela imobiliária) já tenham sido criados previamente no sistema.

Causas prováveis

Início de um novo contrato de locação ou abertura de um processo de encerramento/rescisão contratual.

Como fazer ou corrigir

Acesse o contrato indo no menu Contratos e clique em Contratos:

Localize o perfil do contrato e clique nele.
No perfil do imóvel localize o quadro de Checklists
Clique em Adicionar checklist:
Localize o Tipo de checklist que deseja adicionar. É possível adicionar mais de um Checklist clicando em Mais um.
Depois clique em Salvar e assim será vinculado ao contrato:

Resultado esperado

Ao concluir o salvamento, o checklist passará a exibir suas linhas de tarefas diretamente no perfil do contrato. À medida que a equipe executa e "risca" (marca como concluído) cada item, o número de pendências daquele contrato diminuirá automaticamente. Além disso, o contador global de Contratos com pendências na tela inicial do sistema será atualizado em tempo real.

Quando escalar

Caso a janela de seleção de checklists não carregue as opções, se o botão de salvar não processe a inclusão ou se os itens marcados como concluídos não salvarem o progresso no contrato.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

ID ou Código do Contrato de Locação afetado.
Nome do modelo de checklist que você tentou vincular.
Print da tela inteira demonstrando a falha no carregamento ou salvamento.

Regras importantes / Observações

Múltiplos Checklists: Um único contrato pode ter mais de um checklist ativo ao mesmo tempo (por exemplo, um checklist de entrada para documentação e outro para reformas de benfeitoria).
Impacto no Dashboard: O contrato só sairá do indicador de "pendências" da tela inicial do sistema quando todos os itens de todos os checklists vinculados a ele forem marcados como concluídos.
Conforme os itens forem sendo riscados no checklist, ou seja, feitos, o número de pendências do contrato vai diminuindo. E na tela inicial do sistema você acompanha o número de contratos com pendências:

Problemas comuns e como resolver

Problema: O modelo de checklist que eu criei não aparece na lista de opções para vincular ao contrato.
Causa provável: O modelo de checklist não foi salvo corretamente ou foi criado em um módulo incompatível.
Ação recomendada: Vá até o menu superior de configurações, clique em Checklists Pendentes > Modelos de Checklists e certifique-se de que o modelo está listado e ativo na base de dados geral da imobiliária antes de tentar vinculá-lo ao contrato.

Dúvidas relacionadas

P: Como posso conferir se o checklist foi vinculado com sucesso? R: Basta atualizar a página do contrato e verificar se o quadro "Checklists" agora exibe a lista de tarefas com as caixas de seleção em aberto para a equipe responder.

P: Restrições de acesso impedem a vinculação de checklists? R: Sim. Usuários configurados com perfil apenas de "Leitura" ou consulta conseguirão ver as tarefas que já foram vinculadas, mas o botão "Adicionar checklist" aparecerá bloqueado ou oculto para eles.

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