Como transmitir mais de uma Nota Fiscal de um cliente específico?
Visão geral
Este conteúdo detalha o processo de como transmitir mais de uma nota fiscal de um cliente específico, focando em fornecer uma orientação clara e prática para a execução correta da rotina no sistema Superlógica Imobi.
Quando usar este artigo
Utilize este guia sempre que houver necessidade de faturar e transmitir lotes de notas fiscais de serviços para um proprietário que possui múltiplos imóveis sob administração da imobiliária, ou quando encontrar dúvidas sobre os filtros de lote do painel fiscal.
Sintoma ou cenário
O operador precisa realizar o fechamento fiscal do mês e deseja otimizar o tempo, transmitindo todas as notas fiscais pendentes (referentes à comissão de taxa de administração) de um locador específico de uma só vez para a prefeitura, em vez de processar contrato por contrato.
Benefício para o usuário ou operação
- Agilidade no fechamento fiscal mensal com transmissão em lote por proprietário.
- Redução de erros e esquecimentos na emissão de notas por contrato.
- Otimização do tempo na gestão fiscal de proprietários com múltiplos imóveis.
Onde acessar / contexto de uso
Acesse o sistema com suas credenciais e navegue até o módulo fiscal no menu Receitas > Notas Fiscais.
Pré-requisitos (Antes de começar)
Perfil Exato: Acesso ao módulo Fiscal com permissão de escrita/gestão.
Recursos Sistêmicos: Módulo de emissão de NFSe ativo e integrado com a prefeitura do município.
Insumos e Dados Técnicos: Repasse do proprietário liquidado e lançado no financeiro, com rascunho de nota gerado em status "pendente".
Causas prováveis
Fechamento de competência fiscal, agrupamento de faturamento por proprietário ou execução de rotina periódica da imobiliária.
Como fazer ou corrigir
Para otimizar a rotina de transmissão manual das notas fiscais geradas para um proprietário específico na base de dados, realize as etapas a seguir:
Acesse o menu lateral Receitas e clique em Notas Fiscais;
2. No topo da página, selecione o período (mês/competência) das notas fiscais que você deseja filtrar e transmitir;
3. Clique no botão de Filtros para expandir as opções de segmentação (como status, tipo, clientes e serviços);
4. Vá até o campo "Dos clientes" e localize o proprietário específico desejado;
5. No campo "Status de envio", selecione a opção Pendentes e clique em Aplicar;
6. O painel listará na tela apenas os rascunhos de notas fiscais pendentes do cliente filtrado. Selecione a caixa de seleção principal no canto esquerdo do cabeçalho para marcar todas as notas do lote de uma só vez;
7. Vá até o final da tela e clique na opção Marcar para transmitir;
8. Para concluir, clique no botão Transmitir nota. O sistema processará o envio em lote de todas as notas selecionadas diretamente para os servidores da prefeitura competente.
Resultado esperado
As notas fiscais do cliente selecionado mudarão de status "pendente" para enviadas/convertidas, e o registro fiscal do proprietário será atualizado com os respectivos dados de comissão.
Quando escalar
Caso o lote de notas fiscais retorne com erros impeditivos de transmissão gerados por rejeição de dados cadastrais da prefeitura ou se o painel fiscal não listar os rascunhos das notas mesmo após a liquidação do repasse correspondente no módulo financeiro.
Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento
Print da tela exibindo a mensagem de erro ou código de rejeição municipal.
ID do proprietário e número dos contratos de locação afetados.
Data e hora do ocorrido.
Regras importantes / Observações
A nota fiscal emitida refere-se estritamente à comissão (taxa de administração) retida pela imobiliária, nunca ao valor total do aluguel ou repasse ao proprietário.
Você pode acessar o ícone de engrenagem (Configurações) nesta tela para ativar o envio automático de uma cópia em PDF da nota fiscal para o e-mail do proprietário no momento da homologação pela prefeitura.
Problemas comuns e como resolver
- Problema: O lote de notas fiscais do cliente específico foi transmitido, mas algumas notas retornaram status de erro ou foram rejeitadas pelo webservice municipal.
Causa provável: Inconsistências cadastrais de notas (como tomador sem CPF/CNPJ, endereço inválido ou código de serviço incompatível).
Ação recomendada: Não se preocupe, pois a maior parte dessas falhas de integração já está mapeada. Acesse o botão da Central de Ajuda integrado na tela do sistema e pesquise pelo artigo "Erros comuns de notas fiscais e suas soluções no sistema". O guia fornecerá a correção exata baseada no código de erro retornado pela prefeitura.
Dúvidas relacionadas
P: É possível fazer com que o sistema gere esses rascunhos de nota fiscal sozinhos, sem precisar criar um por um manualmente? R: Sim, perfeitamente. A partir do plano Enterprise, você pode acessar a engrenagem de configurações gerais e ativar a opção "Gerar nota fiscal automaticamente após realizar o repasse". Dessa forma, assim que o repasse for liquidado e lançado no módulo financeiro, o sistema cria o rascunho pendente de forma automatizada.
P: Onde posso emitir um relatório consolidado para auditar quais contratos da imobiliária estão parametrizados para faturar notas fiscais e alimentar a Dimob? R: Acesse a tela de contratos, clique no menu de impressora, vá em Mais opções e selecione o relatório de Tributação. Esse documento trará a visão analítica de quais contratos geram Dimob e nota fiscal pelo sistema.
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