Como liquidar despesas em contratos de venda

Visão geral

Permite registrar a liquidação de despesas vinculadas a um contrato de venda, informando os dados do pagamento para realizar a baixa financeira do título.

Quando usar este artigo

Ao realizar o pagamento de comissões a corretores, parceiros ou captadores.
Ao quitar despesas relacionadas à negociação, como taxas e custos operacionais.
Ao registrar no sistema um pagamento já realizado pela imobiliária.

Sintoma ou cenário

Uma despesa vinculada ao contrato de venda foi paga, mas ainda aparece como pendente no sistema. É necessário registrar a liquidação para atualizar sua situação financeira.

Benefício para o usuário ou operação

Controle financeiro: mantém os pagamentos registrados no contrato de venda.
Rastreabilidade: registra a data, a forma de pagamento e a conta bancária utilizada.
Organização: atualiza a situação das despesas, facilitando o acompanhamento dos valores pendentes e pagos.

Onde acessar

Contratos > Vendas > selecionar o contrato desejado > Despesas.

Antes de começar

A despesa precisa estar cadastrada no contrato de venda e disponível para liquidação.
O usuário precisa ter permissão para realizar baixas financeiras.
A conta bancária utilizada no pagamento deve estar cadastrada no sistema.

Causas prováveis

Pagamento de comissão após o recebimento de valores da venda.
Quitação de despesas relacionadas à negociação.
Necessidade de atualizar no sistema um pagamento realizado pela imobiliária.

Como fazer ou corrigir

Acesse o menu Contratos > selecione a opção Vendas.
Localize e abra o contrato de venda desejado.
Na seção Extrato, localize a despesa que deseja liquidar.
Clique no ícone para liquidar.
Na tela de liquidação, preencha os campos solicitados:
- Forma de pagamento: selecione a modalidade utilizada para realizar o pagamento.
- Data da liquidação: informe a data em que o pagamento foi realizado.
- Número do cheque: preencha o número do cheque, quando aplicável.
- Conta bancária: selecione a conta utilizada para realizar o pagamento.
Confira as informações preenchidas e clique em Liquidar.

Resultado esperado

A despesa passa a constar como Liquidada no contrato de venda, registrando a baixa financeira com os dados informados.

Quando escalar

Acione o suporte se:

O botão Liquidar apresentar erro ou não concluir a operação.
A conta bancária cadastrada não aparecer para seleção.
A liquidação for confirmada, mas a despesa continuar em aberto.
O lançamento financeiro apresentar divergência após a liquidação.

Informações para escalonamento

Ao acionar o suporte, informe:

Código da licença.
E-mail do usuário que realizou a tentativa.
Código ou identificação do contrato de venda.
Descrição e valor da despesa.
Data da liquidação, forma de pagamento e conta bancária selecionada.
Captura de tela da tela de liquidação e da mensagem de erro, se houver.

Regras importantes / Observações

Dados do pagamento: confira a data, a forma de pagamento e a conta bancária antes de confirmar a liquidação.
Impacto financeiro: a liquidação registra a saída financeira na conta bancária selecionada.
Estorno: se a despesa for liquidada com informações incorretas, será necessário estornar a liquidação antes de realizar uma nova baixa.
Períodos financeiros: caso exista bloqueio para movimentações na data informada, verifique a situação do período com o responsável financeiro.

Problemas comuns e como resolver

Problema: O campo Número do cheque não está disponível.
Causa provável: A forma de pagamento selecionada não corresponde a cheque.
Ação recomendada: Selecione a forma de pagamento correspondente a cheque para habilitar o preenchimento do número.

Problema: O botão Liquidar permanece desabilitado.
Causa provável: Algum campo obrigatório não foi preenchido ou possui informação inválida.
Ação recomendada: Revise os campos da liquidação, principalmente a forma de pagamento, a data e a conta bancária.

Dúvidas relacionadas (FAQ)

P: Posso liquidar mais de uma despesa ao mesmo tempo?
R: O procedimento descrito neste artigo realiza a liquidação pela seleção de uma despesa na grade. Para pagamentos em lote, consulte as opções disponíveis no módulo financeiro.

P: Como cancelar uma liquidação realizada incorretamente?
R: É necessário estornar a liquidação da despesa. Consulte o artigo Como estornar a liquidação de uma despesa em contratos de venda.

P: A liquidação envia um comprovante automaticamente para o comissionado?
R: A liquidação registra a baixa financeira no sistema. Para confirmar o envio de comprovantes, consulte as opções de emissão de recibos disponíveis para o contrato.

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