Como configurar o Split de Pagamentos
Visão geral
O Split de Pagamentos é uma funcionalidade integrada ao Conta Superlógica no ERP Imobiliárias que automatiza a divisão dos valores arrecadados no pagamento do boleto. Ao ativar essa configuração no contrato de locação, o sistema realiza a retenção das taxas pertencentes à imobiliária e transfere automaticamente a parcela de repasse para a conta bancária do proprietário assim que a cobrança é liquidada pelo locatário, eliminando a rotina de repasse manual.
Quando usar este artigo
Utilize este artigo para orientar a ativação do Split de Pagamentos em novos contratos, em contratos já ativos ou em lote para múltiplos contratos, assim como para simular a repartição de valores antes da emissão das cobranças.
Sintoma ou cenário
Necessidade de automatizar os repasses aos proprietários via Conta Superlógica no momento da liquidação dos boletos.
Dúvidas sobre como ativar a opção de Split de Pagamento em um contrato novo ou já cadastrado.
Necessidade de habilitar o repasse automático via Split de Pagamento em lote para vários contratos simultaneamente.
Desejo de simular e conferir o rateio de valores entre imobiliária e proprietário antes de gerar as cobranças do mês.
Benefício para o usuário ou operação
Automação completa do processo de repasse ao proprietário após a quitação do boleto pelo locatário.
Redução de erros manuais e ganho de tempo na gestão financeira e no fechamento do mês.
Flexibilidade para ativar o recurso individualmente na edição do contrato ou em lote para múltiplos contratos.
Transparência operacional com a possibilidade de simular a divisão de valores antes da geração definitiva dos boletos.
Onde acessar / contexto de uso
Acesse Contratos > Contratos para configurar o recurso no contrato desejado ou aplicar em lote. Para simulação do rateio, acesse Receitas > Gerar Cobranças.
Pré-requisitos (Antes de começar)
Conta bancária de cobrança da imobiliária configurada e ativa para emissão de boletos via Conta Superlógica.
Dados bancários do proprietário cadastrados com a forma de pagamento definida para Transferência Bancária / DOC / TED em conta corrente ou poupança válida.
Permissão de acesso e edição nos módulos de contratos e receitas no ERP Imobiliárias.
Causas prováveis
Necessidade de atualização de dados ou execução de rotina periódica do condomínio.
Como fazer ou corrigir
1. Configurar o Split de Pagamentos em um novo contrato
No menu principal, acesse Contratos > Contratos e inicie o cadastro do novo contrato.
Avance até a seção Repasse do aluguel (ou etapa de Repasse).
Marque a opção Pagamento automático via Split de Pagamentos.
Conclua o preenchimento dos demais dados do contrato e salve.
2. Configurar o Split de Pagamentos em um contrato já ativo
No menu principal, acesse Contratos > Contratos.
Localize e abra a página do contrato desejado.
Clique na opção Alterar contrato.
Avance pelas etapas do cadastro até localizar a etapa de Repasse.
Marque a opção Pagamento automático via Split de Pagamentos.
Salve as alterações do contrato.
3. Configurar o Split de Pagamentos em lote (múltiplos contratos)
Acesse o menu Contratos > Contratos.
Na listagem de contratos, marque as caixas de seleção ao lado de cada contrato que deseja configurar.
No menu superior da listagem, clique no botão Mais.
Clique em Alterar opção de Split
Selecione a opção Marcar para Split.
Confirme a operação para aplicar a alteração em lote aos contratos selecionados.
4. Simular e validar a divisão do Split antes de gerar cobranças
No menu principal, acesse Receitas > Gerar Cobranças.
Clique no botão Simular.
Selecione a opção Simular com Split.
O sistema exibirá em tela o demonstrativo detalhado das cobranças, apresentando a repartição exata dos valores entre a retenção da imobiliária e o repasse a ser creditado ao proprietário.
Resultado esperado
Após salvar as configurações, o contrato passará a exibir a forma de repasse identificada como Repasse automático via Split de Pagamento Conta Superlógica. Quando os boletos forem liquidados pelos locatários, o sistema efetuará a divisão automática dos valores e dará baixa no repasse no ERP Imobiliárias.
Quando escalar
Escalone o atendimento ao Suporte ERP Imobiliárias caso a opção de repasse automático via Split de Pagamentos não apareça disponível na etapa de Repasse do contrato mesmo com o Conta Superlógica ativo, se a ação em lote no menu "Mais" não atualizar os contratos marcados, ou se a simulação com Split apresentar erro de processamento.
Informações para escalonamento
Nome do proprietário.
Data e hora da ocorrência
Código ou identificação dos contratos afetados.
Captura de tela inteira da etapa de Repasse do contrato ou da tela de simulação de cobranças.
Mensagem de erro exibida pelo sistema, se houver.
Regras importantes / Observações
Prazo do Primeiro Repasse (Validação da Conta): O primeiro repasse ao proprietário via Split ocorre em até 2 dias úteis após a quitação do boleto (D+2). Esse período é utilizado pelo Conta Superlógica para realizar a validação da conta bancária de destino.
Repasses Subsequentes: Após o cumprimento do ciclo de validação inicial, os repasses seguintes ocorrem de forma automática no início da manhã dos dias úteis à medida que a liquidação dos boletos é confirmada.
Identificação Visual: Após a ativação correta, a página do contrato atualizará o status da forma de pagamento do repasse para Repasse automático via Split de Pagamento Conta Superlógica.
Problemas comuns e como resolver
Problema: A opção de pagamento automático via Split de Pagamentos não fica visível para seleção na etapa de repasse do contrato.
Causa provável: A conta bancária de cobrança selecionada no contrato não está configurada para emissão de boletos via Conta Superlógica ou a integração bancária está inativa.
Ação recomendada: Acesse a etapa de cobrança do contrato, verifique se a conta bancária vinculada é a conta cadastrada no Conta Superlógica e confirme se ela está ativa para emissão de boletos no sistema.
Dúvidas relacionadas (FAQ)
P: Quanto tempo demora para o proprietário receber o valor do repasse após a ativação do Split?
R: Para o primeiro repasse do proprietário, o crédito na conta bancária ocorre em até 2 dias úteis (D+2) após o pagamento do boleto pelo locatário devido à validação cadastral do Conta Superlógica. Para as cobranças seguintes com a conta já validada, o repasse é liberado automaticamente no início da manhã dos dias úteis.
P: Como conferir o valor exato do repasse do proprietário antes de emitir os boletos?
R: Acesse Receitas > Gerar Cobranças, clique no botão Simular e selecione Simular com Split. A tela apresentará o espelho de divisão da cobrança com a retenção da imobiliária e o repasse do proprietário.
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