Guia de status e tags do split de repasse (Conta Superlógica)
Visão geral
O ERP Imobiliárias apresenta um sistema de tags (etiquetas de status) para as cobranças configuradas com Split de Pagamento via Conta Superlógica. Esse sistema de identificação visual substitui as antigas mensagens de erro genéricas, diferenciando falhas técnicas reais de travas de regras de negócio (como ausência de saldo). Essa estrutura garante total transparência e rastreabilidade sobre a situação da divisão de valores e do repasse automático ao proprietário.
Quando usar este artigo
Utilize este artigo para compreender o significado de cada status (tag) exibido nas cobranças com Split, interpretar as mensagens de indisponibilidade ou erro, e saber quais ações devem ser tomadas pela equipe financeira para regularizar o repasse.
Sintoma ou cenário
Necessidade de auditar o andamento e o status dos repasses automáticos via Split.
Dúvidas sobre o significado das tags "Agendado", "Realizado", "Indisponível" ou "Com Erro" na listagem de cobranças.
O usuário identificou uma tag de alerta na cobrança e precisa saber qual ação tomar para liberar o valor ao proprietário.
Dificuldade em diferenciar uma falha sistêmica de comunicação de um bloqueio natural por regra de negócio (como saldo insuficiente).
Benefício para o usuário ou operação
Facilita o diagnóstico visual rápido no dia a dia da equipe financeira diretamente no grid de cobranças.
Direciona o analista exatamente para a ação corretiva necessária (ex: atualizar o Split ou realizar o repasse manualmente).
Evita retrabalho e acionamentos desnecessários ao suporte, deixando claro quando a retenção do repasse é um comportamento esperado do sistema.
Onde acessar / contexto de uso
O status e a tag do Split podem ser visualizados na listagem de cobranças do contrato, acessando Contratos > Contratos > seção "Cobranças do contrato".
Pré-requisitos (Antes de começar)
Perfil Exato: usuário com permissão de acesso ao módulo de Contratos e visualização de cobranças.
Recursos Sistêmicos: contratos de locação configurados com repasse automático via Conta Superlógica.
Insumos e Dados Técnicos: cobranças geradas com a funcionalidade de Split ativada.
Causas prováveis
As mudanças de status ocorrem conforme o ciclo de vida da cobrança. Tags de alerta ("Indisponível" ou "Com Erro") são exibidas quando o Conta Superlógica rejeita o processamento devido a falhas técnicas, inconsistências cadastrais ou quando o ERP Imobiliárias bloqueia o envio preventivamente por regras financeiras estritas (como valor do repasse maior que a arrecadação ou quando o contrato já foi encerrado no sistema).
Como fazer ou corrigir
Como validar os detalhes do Split
Para entender o cenário exato da operação, localize a cobrança no grid do contrato e clique diretamente sobre a tag de status do Split. Uma nova tela será aberta exibindo detalhadamente o motivo daquele status junto com uma mensagem orientativa de como proceder.
Além disso, ao passar o cursor do mouse sobre a tag na listagem, o sistema exibirá uma mensagem rápida (Tooltip) resumindo a situação.
Dicionário de Status do Split
Agendado (Azul): A configuração está 100% correta. O sistema apenas aguarda que o locatário efetue o pagamento do boleto para realizar a divisão dos valores. Nenhuma ação é necessária.
Realizado (Verde): A cobrança foi liquidada pelo locatário e o repasse para a conta bancária do proprietário foi concluído com sucesso. Nenhuma ação é necessária.
Indisponível (Cinza): O sistema funcionou perfeitamente, porém, uma regra de negócio ou condição contratual impede o envio automático. Isso não é um erro técnico. O usuário deve clicar na tag para ver o motivo e tratar a pendência.
Com Erro (Vermelho): Ocorreu uma falha técnica real de comunicação ou processamento. Ao identificar a falha, o sistema remove a trava de segurança automaticamente, orientando que o pagamento ao proprietário seja feito de forma manual para não gerar atrasos.
Detalhamento dos cenários de "Split Indisponível" (Tag Cinza)
Ao clicar em uma tag que indica Indisponível, o sistema pode apresentar as seguintes situações:
Sem saldo para repasse (Saldo insuficiente): O cálculo de todos os lançamentos (créditos do proprietário menos seus débitos e as taxas bancárias) resultou em um saldo final zerado ou negativo. Isso ocorre geralmente quando despesas em aberto de meses anteriores são cobradas no split atual.
Como agir: Analise o histórico de despesas do contrato. Como não houve repasse automático, efetue os acertos de forma manual caso identifique alguma distorção no saldo devedor.
Valor programado maior que saldo disponível: O valor configurado ou acrescido para o split é maior do que o valor efetivamente arrecadado na cobrança. O sistema bloqueia a transação para evitar saques indevidos ou negativos.
Como agir: Revise os dados e valores da composição e faça o repasse manual pelo financeiro.
Contrato finalizado: O contrato de locação foi encerrado no ERP Imobiliárias antes da data em que o boleto foi liquidado.
Como agir: Se o valor residual ainda for devido ao proprietário, realize o repasse de forma manual fora da automação do Split.
Conta bancária em validação: Os dados bancários do proprietário são novos ou foram alterados recentemente e estão dentro do prazo de homologação do Conta Superlógica (geralmente de 3 a 4 dias úteis).
Como agir: Aguarde a conclusão do prazo de validação bancária.
Dados do proprietário alterados: Informações sensíveis (como CPF ou agência e conta) mudaram no cadastro após a emissão da cobrança.
Como agir: Na tela de detalhes que for aberta, clique no botão Atualizar split para revalidar as informações da cobrança com o banco.
Resultado esperado
Após a leitura das tags e a aplicação das ações recomendadas pelo sistema (como atualizar o Split ou realizar o repasse manual), a equipe financeira conseguirá interpretar o andamento da operação e regularizar os valores devidos, garantindo que o proprietário receba o repasse sem atrasos desnecessários.
Quando escalar
Escalone o atendimento ao Suporte ERP Imobiliárias caso uma cobrança exiba repetidamente a tag "Com Erro" para um mesmo proprietário e os logs ou detalhes não esclareçam a inconsistência técnica, ou se o status "Indisponível" por validação de conta permanecer travado no sistema muito além do prazo oficial do banco.
Informações para escalonamento
Nome do proprietário e identificação do contrato.
Nosso Número ou código da cobrança afetada.
Captura de tela inteira da seção de cobranças exibindo a tag de status.
Captura de tela da janela de detalhes do Split.
Data e hora da ocorrência.
Regras importantes / Observações
Diferença Crucial: O status "Indisponível" comprova que o sistema agiu corretamente, atuando como um bloqueio de segurança contra repasses indevidos (como falta de saldo). O status "Com Erro" é o que sinaliza falha operacional ou de integração tecnológica.
Liberação para Pagamento Manual: Quando o Split atinge o status "Com Erro", o ERP Imobiliárias entende que a via automática falhou e libera a transação no sistema, permitindo que a imobiliária realize o pagamento manualmente pelo módulo financeiro.
Auditoria Histórica: O sistema foi parametrizado para reclassificar o histórico antigo das cobranças, garantindo que auditorias de meses anteriores também se beneficiem deste novo dicionário de status visual.
Problemas comuns e como resolver
Problema: A tag de status indica "Indisponível", porém o aluguel cobrado do locatário tem um valor alto, sugerindo que deveria haver repasse.
Causa provável: O proprietário possui taxas, cobranças pendentes de meses anteriores ou retenções extras vinculadas a ele na composição atual, o que consumiu integralmente o saldo líquido disponível no repasse.
Ação recomendada: Clique na tag para verificar o motivo exato. Em seguida, acesse a composição de valores do boleto e o histórico do proprietário para confirmar as despesas que anularam o crédito.
Dúvidas relacionadas (FAQ)
P: É possível forçar o reprocessamento de um Split que conste como "Indisponível" por contrato finalizado?
R: Não. Como a regra de negócio determinou o bloqueio (contrato já encerrado antes da baixa do boleto), o repasse automático é cancelado. O valor da cobrança é creditado na conta da imobiliária e o acerto final com o proprietário deve ser realizado manualmente.
P: Onde devo clicar se o status apresentar o motivo "Dados do proprietário alterados"?
R: Clique sobre a tag cinza do Split e, na tela de detalhes que se abrir, clique na opção Atualizar split. O sistema enviará as novas informações cadastrais do proprietário para a instrução daquela cobrança no Conta Superlógica.
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