Como realizar Cadastro de Novo Banco no Sistema

Visão geral

Este artigo mostra como cadastrar um novo banco no sistema para que ele fique disponível na lista de bancos utilizada nos cadastros e nas rotinas financeiras, incluindo as opções de pagamento de repasse dos proprietários.

Quando usar este artigo

Utilize este artigo quando o banco necessário não estiver disponível na lista de bancos do sistema e for necessário cadastrá-lo para utilização nas rotinas financeiras.

Sintoma ou cenário

O banco que precisa ser utilizado no cadastro ou na configuração de uma operação financeira, como o repasse de proprietários, não está disponível na lista de bancos.

Benefício para o usuário ou operação

Disponibiliza o banco para seleção nas rotinas do sistema.
Permite utilizar o banco no cadastro das informações bancárias dos proprietários.
Facilita a configuração das opções relacionadas ao pagamento de repasses.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse Empresa > Contas bancárias.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Ter acesso à tela de Contas bancárias.
Ter o nome do banco que será cadastrado.

Causas prováveis

O banco ainda não foi cadastrado no sistema.
O banco necessário não está disponível na lista de bancos utilizada no cadastro da conta.
A necessidade de realizar esse cadastro ocorre quando a imobiliária ou um proprietário passa a utilizar uma instituição financeira recente, banco digital ou cooperativa de crédito que ainda não consta na listagem padrão pré-carregada no ERP Imobiliárias.

Como fazer ou corrigir

Como cadastrar um novo banco

No menu principal, acesse Empresa > Contas bancárias.
Na tela de contas, no bloco Outras contas, localizado no lado direito da tela, clique no botão Nova conta bancária.
Na tela de contas bancárias, localize o campo Banco.
Ao lado do campo de seleção do banco, clique no ícone de Novo banco (representado por um ícone com sinal de + junto a um formato de uma página em branco).
Na janela exibida, digite o nome e/ou o código oficial da nova instituição financeira e clique em próximo.
Adicione o código bancário.
Após conferir
Clique em Concluir.

Resultado esperado

O novo banco será cadastrado e ficará disponível na lista de bancos do sistema para utilização nas rotinas que utilizam esse cadastro, incluindo as opções relacionadas ao pagamento de repasse dos proprietários.

O cadastro do banco disponibiliza a instituição na lista de opções. A configuração da forma de recebimento ou pagamento utilizada no repasse é realizada separadamente.

Quando escalar

Escalone o atendimento ao Suporte ERP Imobiliárias caso o sistema apresente mensagem de erro impeditiva ao tentar salvar a nova instituição financeira, ou se o banco recém-cadastrado não for exibido nas opções de seleção ao configurar os dados de repasse no cadastro do proprietário mesmo após atualizar a página.

Informações para escalonamento

Nome do banco que está sendo cadastrado.
Print da tela de cadastro.
Mensagem de erro apresentada, se houver.
Tela ou rotina em que o banco não ficou disponível.
Data e horário da tentativa.

Regras importantes / Observações

Integração Unificada: A tabela de bancos é compartilhada por todo o sistema. O cadastro realizado em Empresa > Contas bancárias disponibiliza o novo banco automaticamente para a seleção no cadastro de proprietários para repasses.
Precisão Cadastral: Sempre confirme o código oficial da instituição financeira para evitar divergências em arquivos de remessa ou transferências bancárias.
Código do banco: ao cadastrar um novo banco, informe o código bancário correspondente à instituição. O Banco Central disponibiliza a relação dos bancos e seus respectivos números-código.

Problemas comuns e como resolver

Problema: O banco foi cadastrado em Contas Bancárias, mas não aparece na opção de pagamento de repasse do proprietário.

Causa provável: A aba do cadastro do proprietário estava aberta no navegador antes da inclusão do novo banco, mantendo a lista antiga na memória temporária.

Ação recomendada: Acesse Empresa > Contas bancárias e confirme se o novo banco foi salvo. Em seguida, vá até a tela do cadastro do proprietário e recarregue a página do navegador (pressione F5) para atualizar a lista de opções de repasse.

Dúvidas relacionadas (FAQ)

P: O cadastro de um novo banco em Contas Bancárias serve também para os repasses dos proprietários?

R: Sim. A lista de bancos do ERP Imobiliárias é única. Ao cadastrar um banco em Empresa > Contas bancárias, ele torna-se disponível tanto para criar contas bancárias da imobiliária quanto para cadastrar os dados bancários de repasse dos proprietários.

P: É possível cadastrar bancos digitais ou pagamentos por contas virtuais no sistema?

R: Sim. Basta informar o código e o nome da instituição no campo de cadastro do novo banco para disponibilizá-lo para seleção na plataforma.

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