Como cadastrar um gestor do imóvel
Visão geral
O cadastro de gestores de imóveis permite registrar profissionais ou representantes responsáveis pela administração e acompanhamento de propriedades na carteira da imobiliária. Essa funcionalidade centraliza os dados dos responsáveis pelo atendimento ou gestão de cada imóvel, organizando a estrutura operacional da empresa.
Quando usar este artigo
Utilize este artigo quando precisar cadastrar um novo gestor no ERP Imobiliárias para posteriormente vinculá-lo às propriedades administradas pela imobiliária.
Sintoma ou cenário
Necessidade de incluir um novo gestor ou responsável na base do sistema.
Reorganização das equipes de atendimento e carteiras de gestão de imóveis.
Dúvidas sobre onde localizar a opção de cadastro de gestores no módulo de imóveis.
Benefício para o usuário ou operação
Centralização das informações dos responsáveis pela gestão das propriedades.
Organização e padronização da carteira de imóveis por responsável.
Facilidade no controle interno e na identificação do atendente ou gestor de cada imóvel.
Onde acessar / contexto de uso
Acesse Contratos > Imóveis, clique no menu Mais (no topo da listagem) e selecione Gestores.
Pré-requisitos (Antes de começar)
Contratação do plano Enterprise Pro (funcionalidade exclusiva deste plano).
Liberação inicial da opção realizada pelo Suporte ERP Imobiliárias, caso a ferramenta ainda não esteja habilitada na tela.
Permissão de acesso e escrita no módulo de imóveis.
Causas prováveis
A necessidade de cadastrar um gestor ocorre na estruturação ou atualização das equipes de atendimento da imobiliária. Quando a opção de cadastro não é exibida no menu, a causa é o plano contratado não contemplar o recurso ou a necessidade de configuração inicial da ferramenta pela equipe do suporte.
Como fazer ou corrigir
Este artigo orienta sobre o cadastro de um gestor para um imóvel no sistema, permitindo uma gestão organizada e centralizada.
No menu principal, acesse Contratos > Imóveis.
No menu superior da tela, clique na opção Mais e selecione Gestores.
Na tela de listagem, clique no botão Novo gestor.
Preencha os campos com os dados cadastrais do gestor.
Clique em Salvar para concluir o registro.
Observação: O cadastro do gestor é a etapa inicial. Para associar o gestor cadastrado ao cadastro físico de uma propriedade, consulte as orientações de vinculação de gestor ao imóvel.
- Este recurso está disponível apenas para o Plano Enterprise Pro.
Resultado esperado
Após salvar as informações, o novo gestor estará cadastrado no ERP Imobiliárias e passará a constar na listagem de gestores da imobiliária, ficando disponível para seleção e vínculo nos cadastros dos imóveis.
Quando escalar
Escalone o atendimento ao Suporte ERP Imobiliárias caso a imobiliária utilize o plano Enterprise Pro e a opção Gestores não esteja visível dentro do menu Mais, ou se o sistema apresentar mensagem de erro impeditiva durante o salvamento do formulário.
Informações para escalonamento
CNPJ e Razão Social da imobiliária.
Nome e dados preenchidos no cadastro do gestor.
Captura de tela inteira da aba de imóveis com o menu Mais aberto ou da mensagem de erro exibida.
Regras importantes / Observações
Exclusividade do Plano: A funcionalidade de gestão de gestores está disponível apenas para licenças no plano Enterprise Pro.
Configuração Inicial: Em caso de contratação do plano compatível sem a exibição do menu, a liberação do recurso deve ser realizada internamente pela equipe técnica do ERP Imobiliárias.
Processo em Duas Etapas: Cadastrar o gestor não o vincula automaticamente aos imóveis. É necessário realizar o vínculo individualmente na ficha de cada propriedade.
Problemas comuns e como resolver
Problema: A opção "Gestores" não é exibida ao clicar no menu "Mais" da tela de imóveis.
Causa provável: O plano contratado pela imobiliária é inferior ao Enterprise Pro ou a ferramenta precisa de habilitação inicial.
Ação recomendada: Confirme o plano contratado pela empresa. Se a imobiliária for Enterprise Pro, entre em contato com o Suporte ERP Imobiliárias para solicitar a ativação do recurso.
Problema: O botão de salvar permanece inativo no cadastro do gestor.
Causa provável: Algum campo obrigatório do formulário não foi preenchido.
Ação recomendada: Revise os dados informados na tela e certifique-se de preencher todos os campos marcados com asterisco (*) antes de salvar.
Dúvidas relacionadas (FAQ)
P: É possível cadastrar mais de um gestor no sistema?
R: Sim. Você pode cadastrar quantos gestores forem necessários para cobrir toda a equipe da imobiliária.
P: O cadastro do gestor vincula ele automaticamente a todos os imóveis da imobiliária?
R: Não. O cadastro apenas insere o gestor na base de dados. O vínculo com as propriedades deve ser realizado no cadastro de cada imóvel.
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