Como vincular o gestor ao imóvel
Visão geral
O vínculo de gestores ao imóvel permite associar um ou mais colaboradores ou representantes responsáveis pela administração direta de determinado imóvel. Essa funcionalidade facilita o acompanhamento operacional, a distribuição de carteira de imóveis e a identificação rápida dos responsáveis pelo atendimento de cada imóvel no ERP Imobiliárias.
Quando usar este artigo
Utilize este artigo para orientar o procedimento de associação de gestores previamente cadastrados aos seus respectivos imóveis na carteira da imobiliária.
Sintoma ou cenário
Necessidade de definir um ou mais responsáveis pela gestão de um imóvel específico.
Reorganização das carteiras de atendimento entre os gestores da imobiliária.
Dúvidas sobre como localizar o campo de seleção de gestores na ficha do imóvel.
Benefício para o usuário ou operação
Organização e clareza na distribuição de imóveis por responsável ou equipe.
Agilidade na identificação do gestor responsável no dia a dia da imobiliária.
Possibilidade de vincular gestores a imóveis quando necessário.
Onde acessar / contexto de uso
Acesse Contratos > Imóveis, selecione o imóvel desejado e abra a tela de edição do cadastro.
Pré-requisitos (Antes de começar)
Contratação e ativação do plano Enterprise Pro (funcionalidade exclusiva deste plano).
Existência de gestores previamente cadastrados no sistema (em Contratos > Imóveis > Mais > Gestores).
Permissão de acesso e edição no cadastro de imóveis.
Causas prováveis
A necessidade de vincular gestores ocorre durante o recebimento de novos imóveis na carteira ou em reestruturações internas das equipes de atendimento. Caso o campo "Gestores" não seja exibido durante a edição do imóvel , as causas prováveis incluem a ausência de plano compatível (Enterprise Pro), a falta de ativação inicial da ferramenta pela equipe do Suporte ERP Imobiliárias ou a inexistência de gestores cadastrados previamente na base de dados.
Como fazer ou corrigir
Para associar um gestor, certifique-se de que os profissionais já foram cadastrados no sistema e siga os passos abaixo:
No menu principal, acesse Contratos > Imóveis.
Localize o imóvel desejada na listagem e clique sobre ela para abrir a tela de detalhes.
Clique no ícone de lápis (Alterar) para habilitar a alteração nos dados do imóvel.
Role a tela até localizar o campo Gestores.
Selecione um ou mais gestores cadastrados que serão vinculados ao imóvel .
Após incluir os gestores desejados, vá até o final da página e clique em Salvar.
Nota: Caso necessite cadastrar um novo gestor que ainda não consta na lista de seleção, acesse previamente o menu Contratos > Imóveis > Mais > Gestores.
Resultado esperado
Após salvar a alteração, os gestores selecionados passarão a constar oficialmente na ficha do imóvel, garantindo que a informação de responsabilidade esteja visível e atualizada para toda a equipe no ERP Imobiliárias.
Quando escalar
Escalone o atendimento ao Suporte ERP Imobiliárias caso a imobiliária utilize o plano Enterprise Pro e o campo "Gestores" não apareça na edição do imóvel, ou se o sistema apresentar mensagem de erro ao tentar salvar o vínculo dos gestores.
Informações para escalonamento
CNPJ e Razão Social da imobiliária.
Código, endereço ou identificador do imóvel afetado.
Nome dos gestores que se tentou vincular.
Captura de tela inteira da tela de edição do imóvel demonstrando o campo ou a mensagem de erro.
Regras importantes / Observações
Exclusividade do Plano: O recurso de gestão de gestores é exclusivo para licenças que utilizam o plano Enterprise Pro.
Cadastro Prévio Obrigatório: Antes de tentar vincular um gestor ao imóvel, é indispensável que o cadastro do profissional já tenha sido realizado no sistema.
Múltiplos Gestores: O sistema permite a seleção e o vínculo de mais de um gestor por imóvel quando a propriedade for dividida entre diferentes responsáveis.
Problemas comuns e como resolver
Problema: O campo "Gestores" não é exibido na tela de edição do imóvel.
Causa provável: O plano contratado não contempla a funcionalidade (requer Enterprise Pro) ou a ferramenta necessita de liberação inicial pelo suporte.
Ação recomendada: Verifique o plano contratado pela empresa. Se for Enterprise Pro, acione o Suporte ERP Imobiliárias para solicitar a ativação do recurso.
Problema: O gestor desejado não aparece na lista para ser selecionado na ficha do imóvel.
Causa provável: O profissional ainda não foi cadastrado no sistema.
Ação recomendada: Acesse Contratos > Imóveis > Mais > Gestores, cadastre o novo gestor e retorne à ficha do imóvel para realizar o vínculo.
Dúvidas relacionadas (FAQ)
P: É possível vincular mais de um gestor a um mesmo imóvel?
R: Sim. O campo permite a seleção e o vínculo de múltiplos gestores para um mesmo cadastro de propriedade.
P: Onde devo cadastrar um gestor que ainda não aparece na lista de seleção do imóvel?
R: Para cadastrar novos gestores, acesse Contratos > Imóveis, clique no menu Mais e selecione a opção Gestores. Após salvar o novo cadastro, ele ficará disponível para seleção na ficha do imóvel.
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