Como consultar a Conta bancária principal da imobiliária
Visão geral
A conta bancária principal da imobiliária é identificada no cadastro de Contas bancárias. A definição de qual conta será considerada principal está relacionada à forma de recebimento ativa no sistema.
Este artigo explica como consultar a conta bancária principal e como identificar ou definir a conta utilizada como principal pela imobiliária.
Quando usar este artigo
Utilize este artigo quando precisar:
- Identificar qual conta bancária está definida como principal para a imobiliária.
- Conferir a conta principal antes de realizar uma configuração relacionada a recebimentos.
- Definir outra conta bancária como principal.
Sintoma ou cenário
A imobiliária possui mais de uma conta bancária cadastrada e é necessário identificar qual delas está definida como Conta principal.
Também pode ser necessário alterar a conta principal quando outra conta cadastrada deve passar a ser utilizada como principal no sistema.
Benefício para o usuário ou operação
- Permite identificar rapidamente a conta bancária principal da imobiliária.
- Facilita a conferência das configurações relacionadas ao recebimento.
- Evita alterações na conta bancária errada durante outras rotinas do sistema.
Onde acessar / contexto de uso
Acesse Empresa > Contas bancárias para realizar a consulta, e Empresa > Formas de recebimento para definição.
Pré-requisitos (Antes de começar)
Permissão de acesso ao menu Empresa no ERP Imobiliárias.
Contas bancárias previamente cadastradas no sistema.
Causas prováveis
A necessidade de consulta ocorre geralmente para auditoria financeira ou durante a transição de bancos da imobiliária. No ERP Imobiliárias, uma conta não é marcada como principal aleatoriamente; esse status é determinado de forma automática pelo sistema com base na conta atrelada à forma de recebimento que está ativa no momento.
Como fazer ou corrigir
Como consultar a conta bancária principal
No menu principal, acesse Empresa > Contas bancárias.
Na tela que lista as contas bancárias da empresa, localize ao lado direito, o painel Outras contas), observe os nomes de referência de cada conta.
Localize a conta que possui um ícone de estrela ao lado do seu nome.
A conta identificada com a estrela é a conta bancária principal da imobiliária, que aparece ao lao esquerdo da tela.
Como definir ou alterar a conta principal
A conta principal não é alterada clicando no cadastro da própria conta bancária. Para transferir o status de principal para outra conta, siga o procedimento abaixo:
No menu principal, acesse Empresa > Formas de recebimento.
Identifique ou configure a nova forma de recebimento que a imobiliária passará a utilizar.
Vincule a nova conta bancária desejada a esta forma de recebimento e deixe-a como Ativa.
Ao salvar e ativar a forma de recebimento, o ERP Imobiliárias reconhecerá essa mudança operacional e transferirá automaticamente o ícone de estrela (status de conta principal) para a nova conta bancária na tela de Empresa > Contas bancárias.
Resultado esperado
A conta bancária principal da imobiliária será facilmente identificada através do ícone de estrela. Quando uma conta deve passar a ser a principal, a forma de recebimento correspondente deve estar ativa em Empresa > Formas de recebimento.
Quando escalar
- Não for possível identificar nenhuma conta como Conta principal.
- A forma de recebimento estiver ativa, mas a conta vinculada não for apresentada como principal.
- A conta apresentada como principal for diferente da conta vinculada à forma de recebimento ativa.
- O sistema apresentar algum erro durante a consulta ou alteração da configuração.
Informações para escalonamento
- Conta bancária envolvida.
- Forma de recebimento vinculada à conta.
- Comportamento apresentado pelo sistema.
- Prints das telas de Empresa > Contas bancárias e Empresa > Formas de recebimento, quando aplicável.
- Data e horário da tentativa.
Regras importantes / Observações
Identificador Visual (Estrela): O ícone de estrela é a marcação exclusiva do ERP Imobiliárias para evidenciar a conta principal.
Trava de Segurança: O sistema não permite encerrar ou excluir a conta bancária marcada com a estrela (conta principal). Para desativá-la, é obrigatório primeiro transferir o status de principal para outra conta ativa através das Formas de Recebimento.
Vínculo Operacional: A conta principal representa o destino padrão atrelado ao fluxo de caixa gerado pela emissão das cobranças ativas da imobiliária.
Problemas comuns e como resolver
Problema: Tentativa de encerrar ou desativar uma conta bancária, mas o sistema impede a ação ou avisa que é a conta principal.
Causa provável: A conta que se deseja inativar ainda está definida como a principal da imobiliária, o que impede sua exclusão ou desativação por segurança.
Ação recomendada: Antes de desativá-la, acesse Empresa > Formas de recebimento, configure e ative a nova forma de recebimento vinculando-a à nova conta bancária. Após essa ação, a conta antiga perderá o ícone de estrela em "Contas bancárias" e poderá ser desativada normalmente.
Problema: A imobiliária abriu uma conta nova, mas não consegue marcar a caixinha de "Conta Principal" ao editar a conta.
Causa provável: Não existe um campo manual dentro da edição da conta bancária para defini-la como principal.
Ação recomendada: Acesse Empresa > Formas de recebimento e vincule a conta recém-criada à forma de recebimento ativa da imobiliária. O status será atualizado automaticamente pelo sistema.
Dúvidas relacionadas (FAQ)
P: Como sei visualmente qual é a conta principal na lista de contas bancárias?
R: A conta principal é sempre identificada por um ícone de estrela localizado ao lado do seu nome ou referência na tela de Contas Bancárias.
P: Posso alterar a conta principal editando diretamente os dados em Contas Bancárias?
R: Não. A definição da conta principal é dependente da configuração de recebimentos. Para alterá-la, é necessário ajustar as configurações ativas no menu de Formas de Recebimento.
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