Este artigo orienta como ativar a nova visualização do extrato de repasse no seu ERP e detalha as melhorias na organização das informações para seus proprietários.
Antes de iniciar
Este recurso está disponível apenas para imobiliárias que utilizam a funcionalidade Conta Corrente do Proprietário (CCDP), disponível no Plano Enterprise Pro.
Se sua imobiliária não atender a esses requisitos, as configurações demonstradas neste artigo não serão exibidas.
1. Visão geral
O novo layout de extrato do conta corrente foi desenvolvido para oferecer uma experiência de leitura superior. Através de uma estrutura baseada em blocos e a nova separação em colunas de Crédito e Débito, o proprietário consegue conferir rapidamente o que foi aluguel, taxas e lançamentos avulsos, reduzindo drasticamente o volume de dúvidas no suporte.
2. Como habilitar a nova versão
A ativação é simples e pode ser revertida a qualquer momento. Siga os passos:
No menu lateral, acesse Despesas > Repasses do conta corrente;
Clique em Configurações (ícone de engrenagem);
Localize a opção: "Habilitar novo layout do extrato de repasse";
Marque o checkbox e clique em Salvar.
Nota: Uma vez habilitado, todos os extratos visualizados ou enviados por e-mail passarão a utilizar o novo design de forma automática.
3. Entenda o que mudou no layout
O novo documento é dividido em seções lógicas para facilitar a leitura:
A. Informações de pagamento
Logo no topo, o proprietário visualiza a data do pagamento, a forma (ex: TED, Pix, retirar no local) e o valor líquido final que ele recebeu.
B. Detalhes por imóvel
Diferente da versão anterior, agora cada imóvel possui seu próprio card. Nele constam:
Dados do locatário como, nome, porcentagem de participação
Dados do proprietário como percentuais de participação
Data que foi realizado o repasse
Período do contrato e data do próximo reajuste
Colunas de valores separadas por débito e crédito
C. Lançamentos avulsos
Nesta seção são agrupados todos os itens que não estão vinculados diretamente a um contrato, mas foram lançadas na conta corrente do proprietário e repassadas.
D. Resumos totais
Ao final do extrato, o sistema apresenta três tabelas de fechamento:
Total do extrato: Soma consolidada de créditos e débitos por serviço.
Resumo por CPF/CNPJ: Ideal para proprietários que gerenciam múltiplos imóveis sob diferentes perfil CNPJ/CPF. Essa seção pode ser removida do layout, caso opte por.
Resumo dos repasses: Lista rápida por número de contrato ou imóvel.
Perguntas Frequentes (FAQ)
P: Posso testar e depois voltar para o modelo antigo?
R: Sim. Basta desmarcar a opção nas configurações de repasse. O sistema voltará a gerar o layout clássico instantaneamente.
P: O proprietário recebe o novo layout automaticamente por e-mail?
R: Sim. Assim que você habilita a configuração no ERP, o PDF enviado em anexo e o corpo do e-mail seguirão o novo padrão visual.
Este novo modelo de extrato traz a clareza que sua imobiliária precisa para passar mais confiança aos seus proprietários. Ficou com alguma dúvida? Entre em contato com nosso suporte!