Como adicionar imóveis automaticamente no conta corrente
Visão geral
A inclusão automática de novos imóveis na Conta Corrente do Proprietário permite padronizar a gestão financeira da imobiliária. Ao ativar essa configuração, todos os imóveis cadastrados a partir daquele momento já nascem marcados por padrão para integrar a estrutura da Conta Corrente do Proprietário, eliminando a necessidade de vinculação manual a cada novo cadastro.
Quando usar este artigo
Utilize este artigo para orientar a habilitação do parâmetro de inclusão automática de imóveis na Conta Corrente do Proprietário ou quando houver dúvidas sobre o comportamento padrão do sistema no momento do cadastro de novos imóveis.
Sintoma ou cenário
A imobiliária utiliza a Conta Corrente do Proprietário em toda a sua operação e deseja que novos imóveis sejam vinculados automaticamente a essa estrutura.
Necessidade de evitar o esquecimento da marcação manual no momento do cadastro do imóvel.
Dúvidas sobre onde configurar o padrão de inclusão automática de imóveis.
Benefício para o usuário ou operação
Automatização e padronização do processo de inclusão de imóveis na Conta Corrente do Proprietário.
Redução de falhas manuais e retrabalho na rotina de cadastro.
Garantia de que todos os novos imóveis passem a ter suas movimentações financeiras geridas de forma consolidada desde a sua entrada no sistema.
Onde acessar / contexto de uso
Acesse Contratos > Imóveis e clique no ícone de engrenagem no canto superior direito para abrir as configurações.
Pré-requisitos (Antes de começar)
Licença com acesso à ferramenta Conta Corrente do Proprietário, disponível no plano Enterprise Pro.
Permissão de acesso e edição no módulo de cadastro de imóveis e em suas configurações gerais.
Causas prováveis
O sistema não vincula automaticamente os novos imóveis à Conta Corrente do Proprietário quando a opção de inclusão automática nas configurações gerais de imóveis está desativada.
Como fazer ou corrigir
Essa funcionalidade está somente disponível para clientes do plano Enterprise Pro e que utilizam o conta corrente do proprietário.
Para habilitar a inclusão automática de novos imóveis na Conta Corrente do Proprietário, siga o procedimento abaixo:
No menu principal, acesse Contratos > Imóveis.
Clique no ícone de engrenagem localizado no canto superior direito da tela para abrir as Configurações.
Localize e habilite a opção Incluir imóveis automaticamente no conta corrente do proprietário.
Salve as alterações, caso necessário.
Após a habilitação desse parâmetro, a opção de inclusão na Conta Corrente do Proprietário virá marcada por padrão em todos os cadastros de novos imóveis realizados a partir desse momento.
Resultado esperado
Ao cadastrar um novo imóvel após a ativação da configuração, a marcação de inclusão na Conta Corrente do Proprietário estará selecionada por padrão, permitindo que a unidade passe a integrar a visão financeira consolidada do proprietário automaticamente.
Quando escalar
Escalone o atendimento ao Suporte ERP Imobiliárias caso a opção de inclusão automática não salve as alterações nas configurações do menu de imóveis, ou se novos imóveis continuarem sendo cadastrados sem a marcação da Conta Corrente mesmo com o parâmetro ativado.
Informações para escalonamento
Usuário que tentou realizar a alteração.
Código ou endereço do imóvel afetado.
Captura de tela inteira do menu de configurações de imóveis exibindo o parâmetro ativado.
Mensagem de erro exibida pelo sistema, se houver.
Regras importantes / Observações
Escopo de Aplicação: A configuração aplica-se apenas aos novos imóveis cadastrados a partir do momento em que a opção é ativada. Imóveis já cadastrados anteriormente no sistema não sofrem alteração retroativa automática.
Exclusividade de Plano: O recurso é exclusivo para imobiliárias que possuem a ferramenta Conta Corrente do Proprietário no plano Enterprise Pro.
A inclusão na Conta Corrente organiza os saldos e movimentações financeiras do imóvel de forma consolidada sem substituir as estruturas de contratos vigentes.
Problemas comuns e como resolver
Problema: A opção "Incluir imóveis automaticamente no conta corrente do proprietário" não é exibida na engrenagem de configurações.
Causa provável: A imobiliária não possui a ferramenta Conta Corrente do Proprietário contratada ou ativa na licença do plano Enterprise Pro.
Ação recomendada: Confirme se a imobiliária possui o plano Enterprise Pro ativo e se o módulo Conta Corrente do Proprietário está liberado em seu contrato.
Dúvidas relacionadas (FAQ)
P: Ao ativar essa opção, os imóveis antigos cadastrados anteriormente entram automaticamente na Conta Corrente do Proprietário?
R: Não. A regra de inclusão automática afeta apenas os novos imóveis cadastrados após a ativação do parâmetro. Imóveis antigos devem ser verificados e incluídos individualmente na estrutura da Conta Corrente, se necessário.
P: É possível desmarcar a opção de Conta Corrente no cadastro de um imóvel específico após a ativação desse parâmetro?
R: Sim. A funcionalidade apenas pré-seleciona a opção de inclusão durante a criação do cadastro. Caso determinado imóvel não deva utilizar a estrutura, o usuário pode desmarcar a opção manualmente no momento do preenchimento.
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