Guia de Filtros: Como utilizar os filtros na tela de Movimentações do Conta Corrente

Visão geral

A tela de Movimentações da Conta Corrente do Proprietário possui um sistema de filtros inteligente projetado para facilitar a localização de lançamentos financeiros. Ao aplicar filtros por período, contrato, imóvel, serviço ou origem, os indicadores no topo da tela e a listagem das movimentações são recalculados instantaneamente, permitindo auditagem precisa dos valores antes da liberação dos repasses.

Quando usar este artigo

Utilize este artigo quando houver necessidade de localizar lançamentos específicos na Conta Corrente do proprietário, auditar extratos por contrato ou imóvel, ou quando surgir dúvidas sobre o funcionamento dos filtros e seu impacto nos indicadores da tela.

Sintoma ou cenário

Dúvidas sobre como buscar movimentações específicas no extrato da Conta Corrente do proprietário.
Necessidade de filtrar lançamentos por um contrato, imóvel ou tipo de serviço específico (ex: taxa de administração, manutenção).
Divergência aparente no saldo exibido nos indicadores devido a filtros aplicados na tela.
Dificuldade para separar lançamentos avulsos de movimentações originadas automaticamente pelos contratos.

Benefício para o usuário ou operação

Agilidade na auditagem e conferência de débitos e créditos de proprietários com múltiplos imóveis e contratos.
Recálculo dinâmico dos indicadores do topo, garantindo precisão no valor selecionado para o repasse.
Flexibilidade na consulta ao permitir combinações de filtros por período, serviço, origem e tipo de movimentação.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse Contratos > Clientes e colaboradores > Proprietários, selecione o proprietário desejado e navegue até a seção Movimentações do Proprietário.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Licença com acesso à ferramenta Conta Corrente do Proprietário, disponível no plano Enterprise Pro.
Cadastro do proprietário com lançamentos ou movimentações financeiras registradas no sistema.

Causas prováveis

A utilização dos filtros na tela de movimentações é necessária quando a imobiliária gerencia extratos complexos ou quando os indicadores superiores não exibem o valor esperado, situação provocada pela presença de seleções de período ou categorias de filtro ativas na tela.

Como fazer ou corrigir

A tela de movimentações possui diferentes opções de filtros que impactam diretamente a exibição das abas Movimentações a repassar e Todas as movimentações.

Acesse o cadastro do proprietário;
Na seção Movimentações do Proprietário, clique em Visualizar movimentações do proprietário:

1. Filtro de Período (Navegação Rápida)

Localizado no centro da tela, este controle define a janela temporal das movimentações consultadas:

Padrão: O sistema sempre abre exibindo os dados do mês atual.
Setas de Navegação: Utilize a seta para a esquerda para retroceder ao mês anterior ou a seta para a direita para avançar.
Seleção Customizada: Ao clicar no ícone do calendário ou no nome do mês atual, abre-se uma janela que permite escolher visualizações por período específico mensal ou anual.

2. Filtro de Proprietário

Você pode trocar o proprietário visualizado diretamente no topo da tela:

Regra de Exibição: A lista exibirá apenas proprietários que possuam ao menos um imóvel ou contrato configurado no modelo de Conta Corrente.

3. Filtros Avançados

Localizados logo abaixo do nome do proprietário, os filtros avançados permitem uma auditoria detalhada:

Dos Contratos: Selecione um ou mais contratos específicos para ver apenas os lançamentos vinculados a eles.

Sem os Contratos: Permite ocultar movimentações de contratos específicos, filtrando “todos exceto os selecionados”.

Status do Contrato: Filtre para ver movimentações apenas de contratos ativos, encerrados ou em outros status.

Imóvel e Tipo de Imóvel: Filtre por um imóvel específico do proprietário ou por categoria (casa, apartamento, etc.).

Serviço: Localize lançamentos por categorias cadastradas no sistema, como aluguel, taxa de administração ou seguros.

Tipo de Movimentação: Alterne entre a visão de todos(padrão), apenas Débitos ou apenas Créditos.

Origem das Movimentações:
Avulsas: Exibe apenas o que foi lançado manualmente (movimentação avulsa ou despesa de terceiro).
Imóveis/Contratos: Exibe apenas o que foi gerado automaticamente pelo sistema através dos contratos.

Contas a Pagar: Filtro específico para identificar rapidamente movimentações que geraram ou estão vinculadas a títulos no financeiro.

Resultado Esperado

Ao aplicar uma combinação de filtros (ex: Mês de Janeiro + Contrato X + Apenas Débitos), os KPIs de topo (Crédito aberto, Débito aberto e Saldo) serão recalculados instantaneamente para refletir apenas aquela seleção. Isso garante que, ao realizar um repasse, você tenha certeza absoluta do que está sendo processado.

Resultado esperado

Ao concluir os passos, o sistema processará a solicitação de guia de filtros: como dominar a nova tela de movimentações com sucesso. Você visualizará uma confirmação na tela e o registro será atualizado com os novos dados, permitindo a continuidade do fluxo operacional com total transparência.

Quando escalar

Escalone o atendimento caso o sistema não atualize os indicadores ao alterar os filtros, ou se movimentações existentes no cadastro do proprietário não forem exibidas mesmo após limpar todos os filtros de período e busca.

Informações para escalonamento

Nome do proprietário afetado.
Combinação exata de filtros que foi aplicada na tela no momento da consulta.
Captura de tela inteira da tela de movimentações exibindo os filtros selecionados, os indicadores do topo e a listagem.
Descrição da movimentação que deveria ser exibida e não está aparecendo.

Regras importantes / Observações

Recálculo Instantâneo dos KPIs: Qualquer alteração nos filtros de período, contrato ou origem recalcula no mesmo instante os totais exibidos nos cards do topo da tela.
Padrão de Abertura: A tela sempre carrega por padrão com os dados do mês atual. Se não encontrar uma movimentação recente, certifique-se de ajustar o filtro de período.
A Conta Corrente do Proprietário organiza a visão financeira consolidada sem substituir as estruturas de contratos existentes no sistema.

Problemas comuns e como resolver

Problema: Determinadas movimentações do proprietário sumiram da listagem.
Causa provável: O filtro de período está ajustado para um mês específico ou há um filtro avançado ativo (como um contrato ou origem específica).
Ação recomendada: Verifique os filtros aplicados no topo da tela, expanda o período do calendário ou limpe a seleção de contratos/origem para exibir o histórico completo.

Dúvidas relacionadas (FAQ)

P: Os filtros aplicados na tela alteram o saldo final que o proprietário tem a receber no repasse?

R: Os filtros ajustam a visualização dos lançamentos e os indicadores do topo conforme o período e os critérios selecionados. Ao realizar o repasse, o valor processado corresponderá às movimentações que estiverem selecionadas na aba de repasse no momento da execução.

P: Como visualizar apenas os lançamentos manuais feitos na Conta Corrente do proprietário?

R: No filtro Origem das Movimentações, selecione a opção Avulsas. O sistema exibirá apenas os débitos e créditos lançados manualmente, como movimentações avulsas ou despesas para terceiros.

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