Como habilitar e utilizar o novo layout do extrato de repasse no Conta Corrente

Visão geral

O novo layout do extrato de repasse da Conta Corrente do Proprietário foi desenvolvido para oferecer uma leitura clara e organizada dos repasses efetuados. Estruturado em seções lógicas e colunas separadas de crédito e débito, o novo modelo permite que o proprietário compreenda rapidamente os valores referentes a aluguel, taxas, retenções e lançamentos avulsos, reduzindo a necessidade de contatos para esclarecimentos.

Quando usar este artigo

Utilize este artigo para orientar a ativação, configuração e interpretação da nova versão do extrato de repasse no sistema, ou quando houver dúvidas sobre a organização das informações enviadas ao proprietário.

Sintoma ou cenário

Necessidade de habilitar uma visualização mais moderna e detalhada do extrato de repasse para os proprietários.
Solicitações de proprietários por maior clareza na discriminação de débitos, créditos e lançamentos avulsos.
Dúvidas sobre como configurar ou reverter o modelo de extrato emitido pelo sistema.

Benefício para o usuário ou operação

Organização das informações em seções lógicas e cartões individuais por imóvel.
Colunas dedicadas e separadas para débitos e créditos, facilitando a conferência financeira.
Redução de chamados e dúvidas de proprietários referente ao detalhamento dos repasses.
Flexibilidade para ativar ou desativar o novo formato a qualquer momento.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse Despesas > Repasses do conta corrente, e clique no ícone de engrenagem Configurações no canto superior da tela.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Licença com acesso à ferramenta Conta Corrente do Proprietário, disponível no plano Enterprise Pro.
Permissão de acesso às configurações do módulo financeiro/repasses.

Causas prováveis

A opção de configuração do novo layout pode não estar visível caso a imobiliária não possua a ferramenta Conta Corrente do Proprietário ativa em seu plano contratado.

Como fazer ou corrigir

Antes de iniciar

Este recurso está disponível apenas para imobiliárias que utilizam a funcionalidade Conta Corrente do Proprietário (CCDP), disponível no Plano Enterprise Pro.

Se sua imobiliária não atender a esses requisitos, as configurações demonstradas neste artigo não serão exibidas.

1. Visão geral

O novo layout de extrato do conta corrente foi desenvolvido para oferecer uma experiência de leitura superior. Através de uma estrutura baseada em blocos e a nova separação em colunas de Crédito e Débito, o proprietário consegue conferir rapidamente o que foi aluguel, taxas e lançamentos avulsos, reduzindo drasticamente o volume de dúvidas no suporte.

2. Como habilitar a nova versão

A ativação é simples e pode ser revertida a qualquer momento. Siga os passos:

No menu lateral, acesse Despesas > Repasses do conta corrente;
Clique em Configurações (ícone de engrenagem);
Localize a opção: “Habilitar novo layout do extrato de repasse”;
Marque a caixa de seleção (checkbox).
Clique em Salvar.

Nota: Uma vez habilitado, todos os extratos visualizados ou enviados por e-mail passarão a utilizar o novo design de forma automática.

Estrutura e seções do novo layout

O novo extrato organiza as informações financeiras nas seguintes seções:

A. Informações de pagamento

Exibida no cabeçalho do documento, apresenta a data em que o pagamento foi realizado, a forma de pagamento utilizada (ex: PIX, Transferência) e o valor líquido total repassado.

B. Detalhes por imóvel

Cada imóvel administrado é exibido em um cartão (card) exclusivo contendo:

Dados do locatário e percentual de participação.
Dados do proprietário e seu percentual de participação no imóvel.
Data em que o repasse foi processado.
Período do contrato de locação e data do próximo reajuste.
Tabela com discriminação de valores dividida em colunas exclusivas para Débito e Crédito.

C. Lançamentos avulsos

Agrupa todos os débitos e créditos registrados na Conta Corrente do proprietário que não possuem vínculo direto com um contrato de locação específico (como movimentações avulsas ou despesas para terceiros).

D. Resumos totais

Apresenta tabelas de fechamento consolidado ao final do documento:

Total do extrato: Soma consolidada de todos os créditos e débitos agrupados por tipo de serviço.
Resumo por CPF/CNPJ: Consolidação dos valores para proprietários que possuem múltiplos imóveis sob diferentes documentos (esta seção pode ser ocultada nas configurações, se desejado).
Resumo dos repasses: Listagem resumida dos valores por contrato ou imóvel.

Resultado esperado

Após salvar a configuração, o novo padrão visual do extrato de repasse será aplicado imediatamente em todos os extratos gerados, visualizados em tela ou enviados por e-mail aos proprietários.

Quando escalar

Escalone o atendimento ao Suporte ERP Imobiliárias caso a opção de habilitação não salve as alterações, ou se os extratos gerados apresentarem divergências na consolidação dos valores em relação aos lançamentos da Conta Corrente.

Informações para escalonamento

Nome do proprietário afetado.
Número do contrato ou imóvel consultado.
Captura de tela inteira das configurações do repasse e do extrato gerado.
Descrição da divergência identificada no layout ou nos valores.

Regras importantes / Observações

Reversibilidade: A qualquer momento é possível desmarcar a opção de novo layout nas configurações para retornar ao modelo tradicional de extrato.
Disponibilidade: A funcionalidade é vinculada ao uso da Conta Corrente do Proprietário no plano Enterprise Pro.
O novo layout altera tanto a exibição do PDF do extrato quanto o modelo de e-mail enviado ao proprietário.

Problemas comuns e como resolver

Problema: As opções de configuração do novo layout não aparecem na tela.
Causa provável: A imobiliária não possui a ferramenta Conta Corrente do Proprietário ativa ou contratada no plano Enterprise Pro.
Ação recomendada: Verifique se o módulo de Conta Corrente do Proprietário está ativo na licença da imobiliária junto ao setor comercial ou administrador do sistema.

Dúvidas relacionadas (FAQ)

P: Posso testar o novo layout e retornar ao modelo anterior se necessário?

R: Sim. Basta desmarcar a opção "Habilitar novo layout do extrato de repasse" no menu de configurações. O sistema voltará a gerar o extrato no modelo clássico instantaneamente.

P: O proprietário passa a receber o novo layout automaticamente?

R: Sim. Assim que a opção for salva no ERP, todos os e-mails e arquivos em PDF de extrato gerados pelo sistema adotarão o novo padrão visual.

Palavras-chave de busca

como habilitar e utilizar o novo layout do extrato de repasse, novo layout de extrato, extrato de repasse, conta corrente do proprietário, habilitar novo extrato, Suporte ERP Imobiliárias