Demonstrativo em lote: como enviar o extrato de Conta Corrente para os proprietários no Nexus

Visão geral

Este artigo mostra como utilizar o aplicativo Envio do Demonstrativo em Lote para enviar o extrato de Conta Corrente para vários proprietários de uma só vez.

A rotina permite definir o período do extrato, consultar os saldos, selecionar os proprietários e acompanhar o processamento do envio, reduzindo o trabalho manual no fechamento mensal.

Importante: esta solução está em fase piloto e sua liberação é controlada. Para solicitar a ativação, entre em contato com o time de atendimento.

Quando usar este artigo

Utilize este artigo quando for necessário:

• Enviar o demonstrativo de Conta Corrente para vários proprietários.
• Realizar o envio mensal dos extratos de forma coletiva.
• Selecionar apenas parte da carteira para receber o demonstrativo.
• Consultar o período, saldo ou último envio antes de realizar o disparo.

Sintoma ou cenário

A imobiliária precisa enviar os demonstrativos de Conta Corrente para vários proprietários e atualmente realiza esse processo individualmente, gerando trabalho manual e risco de esquecer algum destinatário.

Benefício para o usuário ou operação

• Reduz o tempo necessário para o envio dos demonstrativos.
• Permite realizar o envio para vários proprietários em uma única operação.
• Facilita a conferência dos destinatários antes do disparo.
• Permite acompanhar quando cada proprietário recebeu o demonstrativo.
• Reduz o risco de deixar proprietários sem o envio no fechamento do período.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o aplicativo Envio do Demonstrativo em Lote no Nexus.

Pré-requisitos (Antes de começar)

• O aplicativo deve estar liberado para a imobiliária.
• O usuário deve possuir permissão de acesso à rotina.
• Os proprietários devem possuir Conta Corrente ativa.
• Para receber o demonstrativo por e-mail, o proprietário precisa ter um endereço de e-mail cadastrado.

Causas prováveis

Não se aplica. A rotina é utilizada para realizar o envio periódico dos demonstrativos de Conta Corrente.

Como fazer ou corrigir

1. Visão geral

Mensalmente, as equipes financeiras das imobiliárias enfrentam um grande gargalo operacional: comunicar a cada proprietário o seu demonstrativo de extrato de conta corrente (receitas de aluguel, repasses, taxas e saldo final). Quando feito de forma individual, esse processo consome horas de trabalho, fica sujeito a esquecimentos e atrasa o fechamento do mês.

Para resolver esse problema, desenvolvemos no Nexus - nossa plataforma interna de inovação. o app Envio do Demonstrativo em Lote. Com ele, você seleciona múltiplos proprietários, define o período de referência e faz o disparo em massa com um único clique, transformando horas de trabalho em minutos.

O que compõe a interface do aplicativo?

A tela do aplicativo foi projetada para que você tenha controle total sobre as informações antes de realizar o disparo coletivo, sendo estruturada em quatro componentes principais:

1. Período de referência e atualização de saldos

• Intervalo Customizado: Seleção de data de início e fim para determinar o período do extrato.
• Recálculo sob Demanda: Botão para forçar a atualização e o recálculo dos saldos antes do envio, exibindo um carimbo (timestamp) com a data e hora exatas da última sincronização.

2. Listagem inteligente de proprietários

O grid exibe o nome, e-mail, data do último envio e o saldo atual do período de todos os clientes com conta corrente ativa, trazendo alertas visuais preventivos:

• ⚠️ Aviso de e-mail ausente: Sinalização visual em destaque para proprietários que não possuem e-mail cadastrado, impedindo falhas silenciosas de comunicação.
• 🔴 Saldo negativo: Valores negativos são destacados em vermelho, ajudando o time financeiro a identificar contas que merecem revisão ou retenção antes do envio.

3. Painel de filtros e seleção coletiva

• Busca rápida por nome ou e-mail.
• Filtro por tipo de saldo (positivo, negativo ou zerado) para segmentar seus lotes de envio conforme a estratégia operacional.
• Seleção em Lote: Marque os proprietários um a um ou selecione a lista inteira com apenas um clique. O botão de envio exibe um contador em tempo real com o número de destinatários selecionados.

4. Monitoramento de envio e progresso

Ao disparar o lote, o sistema abre um modal de progresso dinâmico com uma barra de carregamento, indicando o percentual de conclusão e o número exato de proprietários processados.

Nota de Operação:Para garantir a integridade e a conclusão do lote, orientamos que o usuárion ão feche a janela do navegador enquanto a barra de progresso estiver em execução.

Benefícios práticos para a sua operação

• Fechamento Ágil: Redução drástica do tempo operacional da equipe financeira na prestação de contas.
• Rastreabilidade Centralizada: Visão clara de quem já recebeu, quando recebeu e quem possui pendências cadastrais (gaps de e-mail) antes do e-mail sair do sistema.
• Fim dos Esquecimentos: O processo em lote mitiga o risco de deixar clientes da carteira sem o demonstrativo no prazo regulamentar.
• Profissionalismo Percebido: Embora o proprietário não opere o app, ele é diretamente beneficiado ao receber o extrato de forma proativa e pontual no dia do fechamento, reduzindo cobranças reativas no seu atendimento.

Garantia do Sistema:O conteúdo do demonstrativo enviado em lote é rigorosamente idêntico ao gerado pelo fluxo individual tradicional que você já conhece. A única mudança está na escala e na velocidade da operação.

Perguntas Frequentes (FAQ)

O que acontece se eu selecionar um proprietário que não tem e-mail cadastrado?R: O aplicativo sinaliza o cadastro incompleto visualmente no grid. Não permite a seleção do item, permitindo que você identifique o gap e corrija o cadastro posteriormente.

Posso enviar os demonstrativos de apenas uma parte da carteira?R: Sim. Utilizando os filtros por tipo de saldo ou realizando a busca por nome, você pode selecionar e criar lotes específicos (Ex: enviar primeiro apenas para quem tem saldo positivo e revisar os saldos negativos depois).

Quer eliminar o trabalho manual no fechamento do seu mês? Entre em contato com o time de atendimento da Superlógica Imobi e solicite a liberação do piloto do App Envio do Demonstrativo em Lote!

Resultado esperado

Ao concluir os passos, o sistema processará a solicitação de (em breve) demonstrativo em lote: como enviar o extrato de conta corrente para todos os proprietários no nexus com sucesso. Você visualizará uma confirmação na tela e o registro será atualizado com os novos dados, permitindo a continuidade do fluxo operacional com total transparência.

Quando escalar

Caso o sistema apresente mensagens de erro impeditivas ou se o comportamento divergir do esperado após a execução dos passos.

Informações para escalonamento

• Print da tela de erro.
• ID ou nome do registro afetado.
• Data e hora do ocorrido.

Regras importantes / Observações

• Mantenha os dados sempre atualizados para evitar inconsistências em relatórios futuros.

Problemas comuns e como resolver

• Problema: Botão de salvar inativo.
• Causa provável: Falta de preenchimento de campo obrigatório.
• Ação recomendada: Revise todos os campos marcados com asterisco.

Dúvidas relacionadas (FAQ)

P: O serviço extra entra no próximo balancete? R: Sim, a partir da efetivação do pagamento pela unidade, a arrecadação compõe oficialmente a receita.

P: Posso estornar o lançamento? R: Sim. Localize o serviço lançado incorretamente e utilize a função de cancelamento, com recálculo para o próximo ciclo se necessário.

P: Posso enviar o demonstrativo somente para alguns proprietários? R: Sim. Você pode utilizar a busca ou os filtros disponíveis e selecionar apenas os proprietários que devem receber o demonstrativo.

P: Posso filtrar os proprietários pelo saldo? R: Sim. A rotina permite filtrar por saldo positivo, negativo ou zerado.

P: O que acontece com o proprietário que não possui e-mail cadastrado? R: O sistema sinaliza a ausência do e-mail e não permite selecionar esse proprietário para o envio.

P: O demonstrativo em lote é diferente do demonstrativo enviado individualmente? R: Não. O conteúdo do demonstrativo é o mesmo. A diferença está na possibilidade de realizar o envio para vários proprietários em uma única operação.

P: Posso fechar o navegador durante o envio? R: Não. É necessário aguardar a conclusão do processamento do lote.

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