Como configurar contrato para repasse manual

Visão geral

Este conteúdo detalha o processo de alteração da modalidade de repasse dentro de um contrato de locação no ERP Superlógica Imobiliárias. A rotina orienta como desativar o repasse automático (via Split do PJBank) e definir o contrato para Pagamento Manual, garantindo que os valores do aluguel fiquem retidos no caixa da imobiliária até que o operador financeiro autorize a liberação do saldo ao proprietário.

Quando usar este artigo

Utilize este guia sempre que houver a necessidade de abrir uma exceção na regra de repasse automatizado da imobiliária, retendo temporariamente os valores recebidos de um determinado imóvel por solicitações jurídicas, comerciais ou por escolha estratégica do locador.

Sintoma ou cenário

Um proprietário entra em contato e solicita que a imobiliária suspenda os depósitos automáticos do aluguel dele na conta bancária padrão, pois ele está alterando a titularidade da sua conta PJ. O analista precisa desativar a automação do contrato para que o sistema não envie o dinheiro automaticamente no próximo vencimento.

Benefício para o usuário ou operação

Controle absoluto sobre o fluxo de caixa e liberação de valores de contratos de exceção.
Mitigação de riscos de depósitos em contas bancárias inválidas ou inativas.
Maior agilidade e autonomia na gestão de repasses da carteira imobiliária.

Onde acessar / contexto de uso

No menu principal do sistema, acesse Contratos > Contratos. A alteração é executada por dentro do assistente de edição do contrato que sofrerá a modificação na regra de pagamento.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil de Acesso: É necessário possuir um perfil com permissões configuradas com o atributo de alterações no módulo de Contratos.
Recursos Sistêmicos: Módulo de gestão de locações financeiras ativo no plano contratado.
Insumos Técnicos: Identificar corretamente o ID do contrato que deixará de ser automatizado.

Causas prováveis

Mudança nos dados bancários do proprietário, solicitações de retenção por disputas judiciais de herança/divórcio, ou preferência do locador por receber os saldos de forma unificada no fim do mês via transferência manual.

Como fazer ou corrigir

Acesse o menu Contratos > Contratos;

Localize o contrato que deseja alterar e abra-o;

Clique em Alterar contrato;

De próximo até Repasse do aluguel;
Marque a opção Pagamento manual;
Clique em Próximo até a última tela e clique em Salvar.

Resultado esperado

Ao concluir as etapas e salvar o assistente, a regra de repasse será atualizada com sucesso. O motor do ERP retirará esse contrato da esteira de transferências automatizadas do PJBank, exigindo que qualquer repasse futuro ao proprietário dependa de uma ação humana de liberação na tela de prestação de contas.

Quando escalar

Escale o caso para o time de suporte Imobi se, mesmo após selecionar o "Pagamento manual" e salvar o assistente, o sistema continuar executando o split automático de valores em direção à conta do proprietário no momento da liquidação do boleto.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

ID do contrato de locação modificado.
Print da tela "Repasse do aluguel" com a opção de pagamento manual marcada.
Extrato ou print de uma cobrança onde o split permaneceu ativo indevidamente.

Regras importantes / Observações

Atenção às Cobranças já Emitidas: Modificar a forma de repasse para "Manual" dentro do assistente altera a diretriz para os faturamentos que o sistema gerar daqui para frente. Se o inquilino já possuir boletos com status "Em aberto" gerados anteriormente sob a regra antiga, o cabeçalho desses boletos ainda carregará a instrução de split automático na API bancária.
Para corrigir boletos antigos em aberto, você deve acessar o histórico de cobranças do contrato, invalidar a cobrança atual e selecionar a opção "Clonar/Substituir cobrança" para que a nova via nasça limpa e sem instruções de transferência automática.

Problemas comuns e como resolver

Problema: Mudei para pagamento manual, mas o sistema continua cobrando a tarifa de transferência.
Causa provável: O serviço de repasse na grade de despesas do contrato ainda está ativo ou a conta bancária padrão está configurada com tarifas fixas por lote.
Ação recomendada: Acesse a grade de despesas recorrentes do contrato e valide se há alguma taxa bancária sendo forçada na composição; remova-a manualmente se a imobiliária optar por isentar o locador devido à retenção.

Dúvidas relacionadas

P: Como conferir se a alteração para repasse manual foi validada pelo sistema? R: Acesse o perfil do contrato de locação e verifique as informações financeiras resumidas na ficha. O campo de modalidade de repasse deverá exibir o status "Manual". Você também pode auditar o exato momento da modificação consultando os logs de histórico de usuário do contrato.

P: É possível reverter o repasse de volta para o modo automático via Split? R: Sim. Acesse o assistente de alteração do contrato, avance até a tela de Repasse do aluguel, desmarque a opção Pagamento manual e selecione novamente a modalidade Via Split (com PJBank). Salve o assistente para reativar a automação nos próximos faturamentos.

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