Como excluir checklist? - validado

Visão geral

Este conteúdo detalha o processo para excluir um modelo de checklist no ERP Superlógica. A ferramenta permite que a imobiliária tenha total liberdade e autonomia para gerenciar seus fluxos de trabalho (como rotinas de locação, captação ou rescisão), garantindo que apenas os modelos de checklist atualizados fiquem disponíveis para a equipe.

Quando usar este artigo

Utilize este guia sempre que um processo da imobiliária for descontinuado, atualizado ou substituído, e houver a necessidade de remover o modelo antigo do sistema para evitar que a equipe continue utilizando um fluxo de trabalho obsoleto.

Sintoma ou cenário

O gestor ou analista administrativo nota que a lista de checklists disponíveis na hora de vincular a um contrato está muito poluída, contendo modelos duplicados ou antigos. É necessário fazer uma limpeza excluindo os modelos que não são mais utilizados na operação.

Benefício para o usuário ou operação

Padronização do processo de registro e das etapas de locação.
Redução de erros manuais e prevenção de uso de fluxos desatualizados pela equipe.
Maior agilidade, mantendo a interface limpa e otimizada.

Onde acessar / contexto de uso

No menu principal, acesse Contratos > Contratos. A exclusão do modelo é feita na área de configurações de checklists pendentes, localizada no topo dessa tela.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: É necessário possuir o acesso Contratos - Alteração (2600001) ou Acesso Administrativo (1000) habilitado.
Insumos e Dados Técnicos: Saber exatamente qual é o nome do modelo de checklist que deve ser excluído, garantindo que ele não esteja atrelado a nenhuma rotina nova.

Causas prováveis

Reestruturação dos processos internos da imobiliária (exemplo: mudança nas etapas de aprovação de ficha, entrega de chaves ou vistoria) que tornam um checklist anterior obsoleto.

Como fazer ou corrigir

Dentro do sistema Superlógica as imobiliária tem total liberdade e autonomia para excluir checklist, veja a seguir como fazer essa exclusão:

1. Acesse o menu contratos> contratos> checklist pendente:

2. A seguir clique na opção “checklist pendente”:

3. E logo após em “modelo de checklist”:

4. Você terá acesso a todos os checklist cadastrados, para excluir você irá clicar no ícone de “lápis” do respectivo checklist que deseja excluir:

5. Clique no botão “editar” em seguida “excluir”:

Pronto, o checklist foi excluído com sucesso!

Resultado esperado

Ao concluir os passos, o sistema removerá o modelo selecionado em definitivo. A confirmação de exclusão aparecerá na tela e o modelo não constará mais na lista de opções para ser adicionado a novos contratos, mantendo o fluxo operacional limpo e padronizado.

Quando escalar

Caso o sistema apresente mensagens de erro impeditivas (ex: "Erro 500" ou tela congelada) ao tentar clicar no botão de exclusão, ou se o botão não estiver visível mesmo o usuário possuindo permissão total de administrador.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Print da tela de erro (com a URL visível).
Nome exato do modelo de checklist que está tentando excluir.
Data e hora do ocorrido.

Regras importantes / Observações

Ação irreversível: A exclusão de um modelo de checklist é definitiva. Não é possível recuperá-lo automaticamente após a exclusão; se for necessário utilizá-lo novamente, ele deverá ser recriado do zero.
Reflexo no aplicativo Owli: Lembre-se de que os itens do checklist dos contratos podem ser disponibilizados e disparar alertas para os locatários e proprietários através do aplicativo Owli. Manter os modelos organizados e excluir os obsoletos garante que o seu cliente veja apenas as etapas corretas pelo celular (ex: "Contrato assinado", "Vistoria anexada", etc.).

Problemas comuns e como resolver

Problema: Não encontro o botão "Modelos de checklist" na tela.
Causa provável: O usuário pode estar tentando buscar os modelos dentro da tela de edição de um contrato específico.
Ação recomendada: Certifique-se de estar na tela principal (lista) em Contratos > Contratos. O botão "Checklist pendente" fica localizado no menu superior de atalhos dessa tela.
Problema: O botão de excluir está inativo ou bloqueado.
Causa provável: Restrição de perfil de acesso.
Ação recomendada: Solicite ao gestor da imobiliária que revise as suas permissões em Configurações > Usuários para garantir que o seu perfil possua o atributo de 'Escrita' nas configurações de contratos.

Dúvidas relacionadas

P: A exclusão do modelo apaga os checklists que já estão em andamento nos contratos ativos? R: Não. A exclusão remove apenas o modelo base. Os checklists que já foram aplicados e estão rodando dentro das fichas de contratos existentes não são afetados ou deletados retroativamente.

P: Como conferir quem excluiu o modelo de checklist? R: Consulte os logs de auditoria de usuário (histórico global do sistema) filtrando pelo módulo de contratos para rastrear a ação.

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