Como adicionar seguradora no sistema
Visão geral
Este conteúdo detalha o processo de cadastro de uma nova seguradora (ou corretora de seguros) no ERP Superlógica Imobiliárias. A rotina permite municiar o sistema com os dados das prestadoras de serviço parceiras, deixando-as disponíveis para seleção no momento de lançar apólices de Seguro Incêndio, Seguro Fiança ou Títulos de Capitalização nos contratos de aluguel.
Quando usar este artigo
Utilize este guia sempre que a imobiliária fechar uma nova parceria comercial com uma bandeira de seguros, precisar cadastrar uma corretora local para intermediar os contratos, ou durante a fase de implantação da plataforma para mapear os prestadores atuais da carteira.
Sintoma ou cenário
O analista de locações está digitando um novo contrato e precisa lançar as informações do Seguro Incêndio obrigatório. Contudo, ao abrir a caixa de seleção de seguradoras, nota que a empresa responsável pela apólice não consta na lista do sistema. É necessário realizar o cadastro estrutural da seguradora para liberar o fluxo.
Benefício para o usuário ou operação
Organização e padronização dos parceiros de seguros da imobiliária.
Eliminação de erros de digitação e inconsistências ao vincular apólices aos contratos.
Maior agilidade no onboarding de novos inquilinos que utilizam garantias securitárias.
Onde acessar / contexto de uso
No menu principal do sistema, acesse Contratos > Contratos. O painel de gerenciamento fica localizado no botão de atalho Seguradoras, posicionado na barra de ferramentas superior.
Pré-requisitos (Antes de começar)
Perfil Exato: É necessário operar sob um perfil de usuário com permissões de alteração ativas no módulo de Contratos.
Recursos Sistêmicos: Módulo de gestão de locações ativo no plano contratado.
Insumos e Dados Técnicos: Ter em mãos os dados cadastrais básicos da empresa (Razão Social, CNPJ válido, Telefone e E-mail de contato).
Causas prováveis
Início de novos contratos de parceria com corretoras de seguros ou necessidade de expansão do leque de garantias locatícias da imobiliária.
Como fazer ou corrigir
- Acesse o menu Contratos > Contratos;
- Clique em Seguradoras;
- Acesse Nova seguradora;
- Preencha os dados e clique em Salvar;
Resultado esperado
Ao concluir os passos e clicar em salvar, o sistema processará a solicitação com sucesso. O cadastro da seguradora será gravado em definitivo no banco de dados, e o nome da empresa passará a constar imediatamente como opção elegível nos assistentes de novos contratos, aditivos e renovações.
Quando escalar
Escale o caso para o time de suporte Imobi se o botão "Seguradoras" não estiver visível na sua barra superior mesmo você possuindo nível de acesso master.
Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento
Print da tela de cadastro com os dados preenchidos evidenciando o erro gerado.
CNPJ e Nome da seguradora que você estava tentando cadastrar.
Regras importantes / Observações
Validação de CNPJ: O sistema possui um algoritmo de checagem que bloqueia o salvamento de CNPJs inválidos ou com quantidade incorreta de dígitos. Certifique-se de digitar apenas números válidos fornecidos pelo parceiro para evitar que a ferramenta trave o cadastro.
Cadastro Único: Uma seguradora cadastrada nesta tela fica disponível globalmente para toda a imobiliária. Ela poderá ser vinculada a múltiplos contratos de locação simultaneamente, eliminando a necessidade de redigitar os dados da empresa a cada novo cliente.
Problemas comuns e como resolver
Problema: Ao tentar salvar, o sistema exibe um alerta informando que o CNPJ já está cadastrado.
Causa provável: Outro colaborador da imobiliária já realizou o cadastro dessa mesma seguradora no passado.
Ação recomendada: Cancele a janela de inserção, retorne à tela de listagem de seguradoras e utilize a barra de pesquisa interna para localizar a empresa já existente. Se necessário, clique na lupa para apenas editar ou atualizar os telefones de contato dela.
Dúvidas relacionadas
P: Preciso fazer cadastros separados se a mesma seguradora fornecer Seguro Incêndio e Seguro Fiança? R: Não. O cadastro da seguradora é estrutural e único. Uma vez adicionada ao sistema, a mesma empresa poderá ser livremente selecionada na aba de "Seguro Incêndio" ou na aba de "Garantias (Seguro Fiança)" dentro de qualquer contrato de aluguel da sua carteira.
Palavras-chave de busca
cadastrar corretora de seguros, incluir nova seguradora, seguro incêndio cadastro, parceiro de seguros imobiliária, seguro fiança seguradora, Superlógica imobiliárias