Como cadastrar forma de pagamento no cadastro do proprietário
Visão geral
Este conteúdo apresenta o passo a passo de como cadastrar e gerenciar as formas de pagamento (dados bancários para repasse) no cadastro do proprietário na plataforma Superlógica Imobiliárias. O artigo também detalha como cadastrar múltiplas contas e como vinculá-las corretamente a imóveis específicos para garantir a automação dos repasses financeiros.
Quando usar este artigo
Utilize este guia sempre que precisar registrar a conta bancária de um novo locador, atualizar dados de agência e conta corrente por solicitação do cliente, ou configurar regras de divisão de recebimentos onde um proprietário utiliza contas diferentes para imóveis distintos.
Sintoma ou cenário
A imobiliária precisa realizar o repasse do aluguel (crédito) para o proprietário, mas o sistema avisa que não há uma forma de recebimento configurada, ou os valores estão sendo direcionados para uma conta antiga desativada.
Benefício para o usuário ou operação
Garantia de repasse correto: Evita depósitos em contas erradas ou devoluções bancárias por dados inconsistentes.
Flexibilidade financeira: Permite gerenciar mais de uma conta bancária para o mesmo proprietário.
Automação de processos: O sistema consulta diretamente a conta vinculada ao imóvel no momento de gerar o lote de repasses, eliminando triagens manuais.
Onde acessar / contexto de uso
A manutenção dos dados é realizada de forma integrada entre o cadastro de pessoas em Contratos > Clientes e colaboradores (ou buscando o nome do proprietário na barra de pesquisa global) e a ficha do patrimônio em Contratos > Imóveis.
Pré-requisitos (Antes de começar)
- Perfil Exato: É preciso ter o acesso Administrativo (1000) ou Formas de pagamento (2600032) ou Proprietários - Alteração (2600007) habilitado.
- Recursos Sistêmicos: Módulo de Contratos ativo no plano contratado.
- Insumos e Dados Técnicos: Dados bancários completos do proprietário (Banco, Agência, Conta, Tipo de Conta e CPF/CNPJ do titular).
Causas prováveis
Entrada de novos proprietários na carteira da imobiliária ou atualização cadastral periódica devido a mudanças de pacotes bancários dos locadores.
Como fazer ou corrigir
Siga os passos abaixo para adicionar e configurar as formas de pagamento corretamente:
Cadastrar forma de pagamento principal
- Acesse o cadastro do proprietário;
- Clique em ‘Alterar pessoa’.
- Localize o campo Pagamento, habilite sua edição:
-
Preencher os dados corretamente, e em seguida clique em ‘Salvar’;
Para saber mais detalhes do padrão de contas clique aqui.
Cadastrar forma de pagamento adicional
É possível cadastrar mais de uma forma de recebimento para o proprietário. Caso deseje incluir mais uma conta bancária, siga os passos abaixo:
- Acesse o cadastro do proprietário;
- No lado direito da tela, clique em Outras Formas de Pagamento e, em seguida, em Nova:
- Cadastre uma nova forma de pagamento, inserindo todas as informações necessárias.
Associar a forma de pagamento ao imóvel
- Acesse o cadastro do imóvel no qual o proprietário deseja receber com a nova forma de pagamento e clique em Editar;
- No campo Proprietários e beneficiários, selecione a conta desejada;
- Após realizar a alteração, clique no botão Salvar.
Resultado esperado
Ao concluir as etapas, o cadastro do proprietário exibirá suas respectivas contas bancárias homologadas. No momento do fechamento do repasse de aluguel, a plataforma Superlógica identificará automaticamente a conta associada a cada imóvel e direcionará o crédito de forma eletrônica sem necessidade de intervenção manual da equipe financeira.
Quando escalar
Caso o sistema rejeite a digitação de agências ou contas de bancos digitais específicos, ou se no momento do repasse o sistema ignore a conta configurada no imóvel e puxe uma informação divergente.
Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento
- ID ou Nome Completo do Proprietário.
- ID do Imóvel onde o vínculo foi realizado.
- Print da tela com os dados bancários preenchidos e a mensagem de erro sistêmica.
Regras importantes / Observações
Titularidade: Certifique-se de que o CPF/CNPJ cadastrado na ficha do proprietário confere com o titular da conta bancária informada. Divergências de titularidade costumam causar a rejeição do arquivo de remessa de TED/PIX pelo banco da imobiliária.
Contas Conjuntas: Em casos de múltiplos beneficiários para o mesmo imóvel, o sistema permite fracionar o percentual de repasse para cada um, exigindo que cada participante tenha sua própria forma de pagamento configurada.
Ao cadastrar a nova forma de pagamento, certifique-se de verificar com o proprietário quais imóveis serão pagos em cada conta para evitar erros de pagamento.
Problemas comuns e como resolver
- Problema: O sistema apresenta erro ao salvar ou não aceita o número da agência/conta.
- Causa provável: O preenchimento do dígito verificador foi feito no campo incorreto ou foram inseridos caracteres especiais (como hífen ou pontos) em campos que aceitam apenas números.
- Ação recomendada: Limpe o campo, insira apenas os números limpos e utilize o campo específico para o dígito (DV), caso o banco exija. Certifique-se também de selecionar o código correto do banco na lista oficial do sistema.
Dúvidas relacionadas
P: Como confirmar se a alteração dos dados bancários do proprietário ficou registrada? R: Acesse o histórico de alterações (logs de auditoria) no perfil do usuário ou atualize a página da ficha do proprietário para verificar se os dados novos permanecem preenchidos nos blocos correspondentes.
P: Usuários com nível de atendimento básico conseguem alterar contas de repasse? R: Não. Por motivos de segurança contra fraudes financeiras, a edição de dados bancários de favorecidos e proprietários é restrita a colaboradores que possuam perfil com privilégios totais de "Escrita" e gestão financeira.
Palavras-chave de busca
Forma de pagamento proprietário, cadastrar conta bancária, dados bancários locador, repasse de aluguel, outras formas de pagamento, vincular conta ao imóvel, proprietários e beneficiários, Superlógica imobiliárias