Como enviar boleto por e-mail manualmente

Visão geral

Este artigo explica como enviar boletos por e-mail de forma manual para os destinatários diretamente pelo sistema, permitindo o reenvio de cobranças já geradas sempre que necessário.

Quando usar este artigo

Utilize este artigo quando for necessário enviar ou reenviar um boleto por e-mail para um cliente, seja porque a cobrança acabou de ser gerada, o destinatário não recebeu o e-mail ou solicitou uma nova via.

Sintoma ou cenário

O cliente informa que não recebeu o boleto por e-mail, solicita uma nova via ou a imobiliária precisa reenviar manualmente uma ou mais cobranças já geradas.

Benefício para o usuário ou operação

• Permite encaminhar rapidamente cobranças aos destinatários. 
• Reduz atrasos no recebimento e agiliza o atendimento. 
• Facilita a regularização dos pagamentos por parte do cliente.

Onde acessar / contexto de uso

A funcionalidade está disponível no menu Receitas > A Receber, na listagem de cobranças já geradas.

Pré-requisitos (Antes de começar)

• Perfil Exato: É necessário possuir permissão de acesso ao módulo Receitas. 
• Recursos Sistêmicos: Módulo Financeiro ativo no plano contratado. 
• Insumos e Dados Técnicos: Cobrança gerada e e-mail válido cadastrado no perfil do destinatário.

Causas prováveis

O envio manual de boletos normalmente é realizado quando o cliente solicita um novo envio da cobrança, informa que não recebeu o e-mail anterior ou quando a imobiliária prefere encaminhar o boleto individualmente após sua geração.

Como fazer ou corrigir

1. Acesse o menu Receitas > A Receber;
   
    
2. Localize a cobrança utilizando os filtros de pesquisa ou a lista de cobranças. 
3. Marque a cobrança que deseja enviar;
4. Role a página até o final e clique em Enviar por e-mail.
   
   
   Observação: Este procedimento pode ser feito marcando diversas cobranças para envio em lote.

Resultado esperado

O sistema enviará o boleto para o endereço de e-mail cadastrado do destinatário, permitindo que ele acesse a cobrança por meio da mensagem recebida.

Quando escalar

Escalone o atendimento caso o envio não seja realizado mesmo com o e-mail cadastrado corretamente, ou quando houver mensagens de erro durante o processo de envio e as validações básicas já tiverem sido realizadas.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

• Print da mensagem de erro (quando houver). 
• Número da cobrança. 
• Nome do destinatário. 
• Endereço de e-mail cadastrado. 
• Data e horário da tentativa de envio.

Regras importantes / Observações

• O envio manual utiliza o endereço de e-mail cadastrado no cliente. 
• Antes de enviar, confirme se o e-mail está preenchido corretamente no cadastro. 
• Caso o destinatário informe que não recebeu a mensagem, verifique também a pasta de spam ou lixo eletrônico.

Problemas comuns e como resolver

• Problema: O cliente informa que não recebeu o boleto por e-mail
• Causa provável: Dados de e-mail preenchidos incorretamente no cadastro do cliente.
• Ação recomendada: Revise e corrija todos os caracteres do e-mail antes de fazer um novo envio.

Dúvidas relacionadas

P: Posso enviar mais de um boleto ao mesmo tempo?
R: Sim. Basta selecionar todas as cobranças desejadas antes de utilizar a opção Enviar por e-mail.

P: Qual e-mail será utilizado no envio?
R: O sistema utilizará o endereço de e-mail cadastrado para o destinatário da cobrança.

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