Como configurar o envio automático de boletos?

Visão geral

Este conteúdo detalha o processo de como configurar o envio automático de boletos por meio da régua de cobrança, focando em fornecer uma orientação clara e prática para a execução correta da rotina no sistema.

Quando usar este artigo

Utilize este guia sempre que houver necessidade de ativar ou parametrizar o fluxo de disparos automatizados de e-mails e SMS de cobrança, ou quando encontrar dúvidas sobre as regras de negócio associadas a essa automação.

Sintoma ou cenário

O usuário precisa estruturar uma esteira de comunicação automática para que os inquilinos recebam seus boletos de aluguel e lembretes de vencimento sem a necessidade de intervenção ou disparos manuais contínuos por parte da equipe financeira.

Benefício para o usuário ou operação

Padronização do processo de comunicação e cobrança.
Redução de erros operacionais e esquecimentos manuais.
Maior agilidade, previsibilidade de caixa e autonomia na gestão de locações.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o sistema com suas credenciais e navegue até o menu Receitas > Régua de Cobrança.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: É necessário possuir permissões de escrita/gestão no módulo financeiro correspondente.
Recursos Sistêmicos: Plano Essencial ou superior ativo no contrato da plataforma.
Insumos e Dados Técnicos: Contratos devidamente gerados e perfis dos locatários atualizados com endereços de e-mail e números de celular válidos.

Causas prováveis

Necessidade de modernização dos canais de atendimento, otimização das taxas de pontualidade no recebimento de aluguéis ou execução de rotina periódica da imobiliária.

Como fazer ou corrigir

Acesse o menu Receitas > Régua de Cobrança;
Na tela central, localize os blocos de configuração das Notificações;
Defina os prazos e momentos de envio marcando as caixas de seleção desejadas. Você pode estruturar a esteira com até 4 disparos (Exemplo prático: 5 dias antes do vencimento, no dia do vencimento, 3 dias após o vencimento e 10 dias após o vencimento);
No lado direito da página, clique sobre o modelo de notificação que deseja editar. O sistema abrirá o editor de textos para que você altere o corpo do E-mail ou do SMS, permitindo o uso de tags dinâmicas (como nome do cliente e link do boleto);
Após concluir a edição das mensagens e dos prazos, clique em Salvar no final da página.

Resultado esperado

A régua de cobrança passará a gerenciar automaticamente os prazos e disparos de notificação, enviando os boletos e alertas aos locatários conforme os critérios configurados.

Quando escalar

Caso o sistema apresente mensagens de erro impeditivas ao tentar salvar as alterações na tela da régua ou se os relatórios apontarem que as mensagens da esteira não estão sendo processadas durante a madrugada mesmo com cadastros válidos.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Print da tela de erro ou do layout da régua configurada.
ID de um contrato e código de uma cobrança de amostragem que deveria ter disparado a notificação.
Data e hora do ocorrido.

Regras importantes / Observações

As notificações não são disparadas no momento da geração do boleto — o sistema processa os envios em lote durante a madrugada.
Para imobiliárias que utilizam convênio próprio, ative a opção Não notificar na régua se o boleto não estiver registrado para evitar o envio do link antes da confirmação bancária.
As tags de automação inseridas no corpo dos e-mails devem respeitar rigorosamente a formatação do sistema para que os dados do contrato sejam exibidos corretamente no momento do envio.

Problemas comuns e como resolver

Problema: Botão de salvar inativo ao tentar concluir a parametrização.
Causa provável: Falta de preenchimento de algum campo obrigatório ou ativação de uma caixinha de prazo com o número de dias zerado ou em branco.
Ação recomendada: Revise todos os campos de dias da esteira e garanta que os campos obrigatórios marcados com asterisco estejam preenchidos.

Dúvidas relacionadas

P: É possível desativar o envio automático da régua para um locatário específico que faz pagamentos combinados? R: Sim. Acesse o menu Contratos > Clientes e Colaboradores, entre no perfil do locatário desejado, clique em Alterar pessoa, expanda a aba de Mais opções e marque a caixa de seleção para não notificar este cliente na régua de cobrança.

P: O que acontece se o inquilino realizar o pagamento do boleto antes do prazo de um disparo posterior? R: Como a régua faz a leitura das cobranças em aberto durante a madrugada, títulos que receberam baixa (seja via liquidação automática PJBank ou por retorno de arquivo homologado) saem da esteira instantaneamente, cancelando os disparos subsequentes de cobrança pós-vencimento.

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