Notificação de boletos por e-mail

Visão geral

Este artigo explica como configurar o envio automático de notificações por e-mail para boletos, permitindo que os clientes sejam avisados sobre cobranças antes ou após o vencimento.

Quando usar este artigo

Utilize este artigo quando for necessário configurar, alterar ou validar o envio automático de notificações de boletos por e-mail aos clientes.

Sintoma ou cenário

Necessidade de configurar o envio automático de boletos por e-mail ou verificar por que um cliente não recebeu uma notificação.

Benefício para o usuário ou operação

Automatiza o envio de notificações de cobrança.
Reduz o risco de inadimplência por falta de comunicação.
Permite personalizar quando e como os clientes serão notificados.
Centraliza a configuração das notificações em um único local.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o menu Receitas > Régua de cobrança.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: É necessário possuir permissão de alteração nas configurações de Régua de Cobrança.
Recursos Sistêmicos: Funcionalidade de Régua de Cobrança disponível no plano contratado.
Insumos e Dados Técnicos: E-mails válidos cadastrados nos perfis dos clientes e cobranças geradas no sistema.

Causas prováveis

Necessidade de automatizar o envio de boletos ou ajustar as notificações enviadas aos clientes.

Como fazer ou corrigir

Acesse o menu Receitas > Régua de cobrança;
Configure até quatro notificações automáticas, definindo quando cada uma será enviada:

antes do vencimento;
no dia do vencimento;
após o vencimento.

Dentro da tela de Régua de cobrança > Notificação por E-mail > Editar.

Primeiramente você deve configurar o número de dias que você deseja notificar o seu cliente e como será essa notificação se será antes do vencimento, no vencimento (Nesse caso você não declara um número de dias) ou se será após o vencimento.
Caso você não queira que o sistema faça alguma dessas notificações basta você desmarcá-la da seleção, mas no campo de dias deve haver algum valor (O número ‘1’ por exemplo).
Lembre-se que essa notificação é padrão para o sistema, ou seja, se você cancelar uma notificação esse cancelamento será feito para todos os clientes.

Você também pode configurar o Texto dessas notificações. Ao lado direito da tela fica localizado cada configuração de notificação:

6. Clique em E-mail ou SMS para editar o conteúdo de qualquer uma das notificações. Você será direcionado para um editor de texto do sistema;

Personalize o título e o texto utilizando as variáveis de preenchimento automático.

7. Salve as alterações.

Após a configuração, o sistema enviará automaticamente as notificações conforme os critérios definidos.

Resultado esperado

As notificações serão enviadas automaticamente aos clientes por e-mail, conforme a configuração da Régua de Cobrança. O destinatário receberá um link para emissão do boleto, que permanecerá atualizado mesmo após o vencimento.

Quando escalar

Caso as notificações estejam corretamente configuradas e, mesmo assim, os e-mails não sejam enviados ou apresentem comportamento diferente do esperado.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Print da configuração da Régua de Cobrança.
E-mail do cliente que deveria ter recebido a notificação.
Número da cobrança.
Data de geração da cobrança.
Data e hora da verificação.

Regras importantes / Observações

Importante: as notificações são configurações globais da imobiliária. Qualquer alteração realizada será aplicada a todos os clientes.
As notificações são processadas durante a madrugada, aproximadamente às 2h.
Cobranças recém geradas somente passam a considerar a Régua de Cobrança após 3 dias da sua geração, permitindo que eventuais ajustes ou registros bancários sejam realizados antes do envio.
O link enviado por e-mail sempre gera a versão atualizada do boleto, mesmo após o vencimento.

Problemas comuns e como resolver

Problema: O cliente não recebeu a notificação por e-mail.
Causa provável:
- O e-mail não está cadastrado ou está incorreto.
- O endereço de e-mail está na lista de bounce.
- A caixa de entrada do destinatário está cheia ou o e-mail foi para Spam.
- A cobrança foi gerada há menos de três dias do vencimento.
- A notificação correspondente não está habilitada na Régua de Cobrança.
- O plano contratado não possui essa funcionalidade.
Ação recomendada: Verifique cada uma dessas condições antes de solicitar atendimento.

Dúvidas relacionadas

P: Posso configurar notificações diferentes para cada cliente?

R: Não. As configurações da Régua de Cobrança são aplicadas de forma global para toda a imobiliária.

P: O cliente recebe o boleto em anexo?

R: O e-mail contém um link para emissão do boleto, que permanece atualizado mesmo após o vencimento.

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