Como realizar a alteração da competência dos boletos
Visão geral
Este conteúdo detalha o processo de como realizar a alteração da competência dos boletos, focando em fornecer uma orientação clara e prática para a execução correta da rotina no sistema.
Quando usar este artigo
Utilize este guia sempre que houver necessidade de realizar a alteração da competência (período de faturamento/referência) dos boletos ou quando encontrar dúvidas sobre as regras de negócio associadas a este procedimento.
Sintoma ou cenário
O usuário precisa realizar as etapas de alteração da competência dos boletos para garantir que o mês de referência do aluguel ou encargo seja registrado corretamente nos relatórios financeiros (como o DRE e o balancete) ou para resolver uma demanda operacional específica de faturamento.
Benefício para o usuário ou operação
Padronização do processo de registro financeiro.
Redução de erros manuais em prestações de contas.
Maior agilidade e autonomia na gestão de locações.
Onde acessar / contexto de uso
Acesse o sistema com suas credenciais e navegue até o menu correspondente ao módulo em questão.
Pré-requisitos (Antes de começar)
Perfil Exato: É necessário possuir permissão de edição no módulo Financeiro (Faturar - Gerar cobrança 1511 ou Acesso Administrativo 1000).
Recursos Sistêmicos: Módulo de Contratos ativo no plano contratado.
Insumos e Dados Técnicos: ID ou número do boleto cuja competência precisa ser corrigida.
Causas prováveis
Necessidade de atualização de dados, correção de lançamento de competência invertida ou execução de rotina periódica da imobiliária.
Como fazer ou corrigir
Para realizar a alteração da competência dos boletos, ou seja, o período de vigência/referência ao qual a cobrança está atrelada, siga o caminho abaixo:
- No menu do lado esquerdo, passe o mouse em Receitas e clique em A receber;
- Marque a caixa de seleção do boleto que deseja alterar (a alteração também poderá ser realizada em lote para múltiplos inquilinos);
3. Após isso, vá até o fim da página, clique em Mais e depois em Alterar competência;
4. Selecione o mês/ano da competência à qual o boleto deve ser vinculado e clique em Salvar.
Resultado esperado
Ao concluir os passos, o sistema processará a solicitação de alteração com sucesso. Você visualizará uma confirmação na tela e o registro será atualizado com os novos dados, permitindo a continuidade do fluxo operacional com total transparência.
Quando escalar
Caso o sistema apresente mensagens de erro impeditivas (como competência bloqueada por fechamento de período) ou se o comportamento divergir do esperado após a execução dos passos.
Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento
Print da tela de erro.
ID ou nome do contrato afetado.
Data e hora do ocorrido.
Regras importantes / Observações
- A competência define em qual mês o rendimento será contabilizado e repassado. Certifique-se de que o repasse ao proprietário referente ao período não foi fechado ou liquidado antes de alterar a competência da cobrança.
- Competência e data de vencimento são conceitos diferentes: a competência indica o mês de uso do imóvel (período do aluguel), enquanto o vencimento é o prazo limite para pagamento.
Problemas comuns e como resolver
- Problema: Botão de salvar inativo ou erro de permissão.
Causa provável: Falta de preenchimento de campo obrigatório ou tentativa de alterar a competência de um boleto atrelado a um repasse de proprietário já liquidado no financeiro.
Ação recomendada: Revise os filtros e certifique-se de que a prestação de contas do locador ou o período contábil da imobiliária não estejam trancados para o mês selecionado.
Dúvidas relacionadas
P: É possível emitir segunda via sem multa? R: Sim, configurando a excepcionalidade de encargos no painel financeiro do respectivo contrato.
P: Como configuro o envio automático por e-mail? R: Isso pode ser feito ativando as notificações de emissão na ferramenta de Régua de Cobrança nas configurações principais da imobiliária.
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