Como dar baixa de boletos

Visão geral

Este artigo apresenta como funciona o processo de baixa de boletos no sistema, considerando os diferentes tipos de integração bancária disponíveis.

Quando usar este artigo

Utilize este artigo quando for necessário cancelar um boleto, invalidar uma cobrança ou entender como ocorre a baixa de boletos após alterações realizadas no sistema.

Sintoma ou cenário

Situação em que um boleto precisa ser baixado devido a invalidação ou edição da cobrança, ou quando há dúvidas sobre como a baixa é realizada conforme a integração bancária utilizada.

Benefício para o usuário ou operação

Esclarece como ocorre a baixa de boletos em cada modalidade de integração bancária.
Evita divergências entre o sistema e o banco.
Orienta o procedimento correto para invalidação ou alteração de cobranças.
Reduz falhas no gerenciamento dos boletos emitidos.

Onde acessar / contexto de uso

Para cobranças com convênio bancário, acesse o menu Receitas > A Receber, onde é possível gerar a remessa de baixa quando necessário.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: É necessário possuir permissão de gerenciamento de cobranças.
Recursos Sistêmicos: Módulo Financeiro ativo e integração bancária configurada (PJBank ou Convênio Bancário).
Insumos e Dados Técnicos: Identificação da cobrança e tipo de integração utilizada pela imobiliária.

Causas prováveis

Necessidade de cancelar um boleto, invalidar uma cobrança ou atualizar informações que exigem a emissão de um novo boleto.

Como fazer ou corrigir

A baixa de um boleto pode ocorrer em diferentes situações, como:

A cobrança foi invalidada;
A cobrança foi editada.

Caso utilize PJBank:

Cobranças invalidadas: O pedido de baixa é enviado automaticamente pelo PJBank ao banco. A confirmação da baixa ocorre no próximo dia útil.
Cobranças editadas: O PJBank invalida automaticamente o boleto anterior e gera um novo boleto com um novo "Nosso Número".
Baixa automática por vencimento: Após 58 dias do vencimento, o boleto é baixado automaticamente pelo sistema.

Caso utilize Convênio Bancário (Conta Homologada):

Cobranças invalidadas

Acesse Receitas > A Receber;
Gere o arquivo de remessa contendo o pedido de baixa;
Faça o download da remessa;
Envie o arquivo ao banco para processamento.

Cobranças editadas

Realize a baixa manual no banco com as informações do boleto antigo;
Edite a cobrança no sistema;
Gere uma nova remessa para registrar o novo boleto.

Observações:

Alternativa (não recomendada): Caso o banco permita, atualize as informações diretamente no sistema bancário, alinhando com as alterações realizadas no sistema.

Prazo de baixa após vencimento: Esse prazo deve ser acordado entre a sua imobiliária e o banco utilizado.

Resultado esperado

O boleto será baixado conforme o processo correspondente à integração bancária utilizada, mantendo a situação da cobrança sincronizada entre o sistema e o banco.

Quando escalar

Caso o pedido de baixa não seja processado conforme esperado, o boleto permaneça ativo após a conclusão do procedimento ou o sistema apresente mensagens de erro durante a geração da remessa ou solicitação de baixa.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Print da mensagem apresentada pelo sistema, caso exista;
Número da cobrança ou do boleto;
Banco utilizado;
Tipo de integração (PJBank ou Convênio Bancário);
Data e hora da tentativa.

Regras importantes / Observações

Em integrações por Convênio Bancário, a baixa somente será processada pelo banco após o envio da remessa correspondente.
O prazo para baixa automática de boletos vencidos depende das regras estabelecidas entre a imobiliária e a instituição bancária, exceto para integrações via PJBank, que seguem a regra de baixa automática após 58 dias do vencimento.

Problemas comuns e como resolver

Problema: O boleto continua ativo após a invalidação da cobrança.
Causa provável: A remessa de baixa ainda não foi enviada ao banco ou o processamento bancário ainda não foi concluído.
Ação recomendada: Verifique se a remessa foi gerada e enviada corretamente ou aguarde o processamento do banco, conforme a modalidade de integração utilizada.

Dúvidas relacionadas

P: Preciso enviar remessa para baixar um boleto utilizando PJBank? R: Não. No PJBank, o pedido de baixa é enviado automaticamente ao banco quando a cobrança é invalidada.

P: O que acontece quando edito uma cobrança utilizando PJBank? R: O boleto anterior é invalidado automaticamente e um novo boleto é gerado com um novo "Nosso Número".

Palavras-chave de busca

dar baixa em boleto, baixa de boleto, cancelar boleto, invalidar cobrança, remessa de baixa, PJBank, convênio bancário, cobrança bancária