Como configurar boleto bancário?

Visão geral

Este artigo apresenta as configurações disponíveis para personalização dos boletos bancários emitidos pelo sistema.

Quando usar este artigo

Utilize este artigo quando for necessário ajustar as configurações de emissão dos boletos bancários, definir regras de atualização, personalizar mensagens exibidas aos pagadores ou alterar opções relacionadas à apresentação das informações no boleto.

Sintoma ou cenário

Desejo de personalizar o comportamento dos boletos bancários emitidos pelo sistema, adequando as configurações às necessidades operacionais da imobiliária.

Benefício para o usuário ou operação

Permite personalizar a apresentação dos boletos emitidos.
Facilita a comunicação de informações importantes aos pagadores.
Possibilita definir regras para atualização de valores na segunda via.
Centraliza as configurações relacionadas à emissão dos boletos bancários.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o menu Empresa > Formas de recebimento.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: É necessário possuir permissão de alteração nas configurações financeiras.
Recursos Sistêmicos: Módulo Financeiro ativo no plano contratado.
Insumos e Dados Técnicos: Ter conhecimento das regras de cobrança adotadas pela imobiliária antes de realizar as alterações.

Causas prováveis

Necessidade de alterar configurações dos boletos bancários para adequação de regras internas, comunicação com clientes ou personalização da emissão.

Como fazer ou corrigir

No menu lateral, passe o mouse sobre Empresa e clique em Formas de recebimento;
Localize e clique na seção Opções do boleto bancário;
Clique em Editar para liberar alteração das configurações:

Atualização do valor do boleto na segunda via;
Configuração de Spread;
Tipo de etiqueta;
Instruções adicionais para cobranças;
Exibição do nome fantasia da empresa como cedente;
Exibição da quantidade de itens da composição do boleto;
Exibição do valor total da composição;
Exibição ou ocultação do logotipo da empresa no verso do boleto;
Mensagens para clientes adimplentes;
Alertas para cobranças pendentes;
Ordenação das composições do boleto;
Mensagem padrão exibida em todos os boletos;
Exibição ou ocultação da composição dos boletos.

4. Após realizar as alterações desejadas, salve as configurações.

Resultado esperado

As configurações serão atualizadas e passarão a ser utilizadas nos próximos boletos emitidos pelo sistema, de acordo com as regras definidas.

Quando escalar

Caso não seja possível salvar as configurações, as alterações não sejam refletidas nos boletos emitidos ou ocorram mensagens de erro durante a configuração.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Print da mensagem apresentada pelo sistema, caso exista;
Nome da configuração alterada;
Exemplo de boleto em que o comportamento esperado não ocorreu;
Data e hora da tentativa realizada.

Regras importantes / Observações

Alterações realizadas nesta tela impactam a emissão dos boletos gerados após a configuração.
Recomenda-se revisar cuidadosamente as opções antes de salvar as alterações.

Problemas comuns e como resolver

Problema: As alterações não aparecem nos boletos emitidos.
Causa provável: O boleto foi gerado antes da alteração das configurações.
Ação recomendada: Gere um novo boleto e valide o comportamento após a atualização das configurações.

Dúvidas relacionadas

P: As alterações afetam boletos já emitidos? R: As configurações passam a valer para os boletos emitidos após a alteração. O comportamento em boletos já gerados pode variar conforme a configuração utilizada.

P: Posso inserir uma mensagem padrão em todos os boletos emitidos? R: Sim. A configuração Mensagem em todos os boletos permite definir um texto que será exibido nos boletos emitidos pelo sistema.

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