Como emitir e enviar a segunda via de boleto para o locatário

Visão geral

Este conteúdo detalha o processo de como emitir e enviar a segunda via de boleto para o locatário, focando em fornecer uma orientação clara e prática para a execução correta da rotina no sistema Superlógica Imobi.

Quando usar este artigo

Utilize este guia sempre que houver necessidade de realizar como emitir e enviar a segunda via de boleto para o locatário ou quando encontrar dúvidas sobre as regras de negócio associadas a este procedimento.

Sintoma ou cenário

O usuário precisa realizar as etapas de como emitir e enviar a segunda via de boleto para o locatário para garantir que a cobrança de aluguel e encargos seja disponibilizada atualizada para o cliente, resolvendo a demanda operacional com agilidade.

Benefício para o usuário ou operação

Emissão ágil de segunda via com atualização automática de multa e juros.
Envio direto ao locatário por e-mail sem necessidade de contato manual.
Redução de retrabalho no atendimento de solicitações de cobrança.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o sistema com suas credenciais e navegue até a tela de controle financeiro no menu Receitas > Receitas a Receber.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: Acesso ao módulo Financeiro com permissão de escrita (Contas a Receber).
Recursos Sistêmicos: Módulo de faturamento ativo no plano contratado.
Insumos e Dados Técnicos: Contrato de locação e boleto identificados.

Causas prováveis

Necessidade de atualização de prazos para pagamento, perda do documento original por parte do inquilino ou execução de rotina periódica da imobiliária.

Como fazer ou corrigir

Este artigo orienta sobre as maneiras disponíveis para gerar e enviar a segunda via de boleto para o locatário, seja emitindo o documento em PDF diretamente pelo sistema ou realizando o envio da cobrança atualizada por e-mail.

Siga os passos abaixo para emitir o PDF da segunda via do boleto:

Acesse o menu Receitas > Receitas a Receber;

2. Localize a cobrança do locatário desejada na listagem e clique no ícone de impressora (ou no menu de ações) para gerar a via em PDF;

3. O sistema abrirá o painel de opções onde você poderá escolher uma das diretrizes de vencimento:

Vencimento original: A segunda via será impressa replicando exatamente os prazos e valores configurados no faturamento inicial;
Segunda via com vencimento atualizado: O documento será recalculado com uma nova data limite para o pagamento e, caso o título esteja atrasado, o valor final será atualizado proporcionalmente com a aplicação de multa e juros.

⚠️ Regra de Ouro do Faturamento:

Ao emitir uma segunda via com dados atualizados para impressão, os encargos e a nova data calculada passam a valer estritamente para este documento gerado. Em modelos de convênio bancário próprio que exigem arquivos, lembre-se de que qualquer alteração de prazo ou valor requer o envio de uma nova remessa para registro no banco.

Siga os passos abaixo para enviar a segunda via do boleto por e-mail:

Acesse a listagem de Contratos e entre no cadastro do locatário desejado;
Vá até a seção de Cobranças no histórico financeiro e encontre o título pendente que deseja encaminhar;
Passe o mouse sobre a linha da cobrança e clique no ícone de caixa postal (Enviar por e-mail);

4. O sistema processará o comando e enviará de forma instantânea uma notificação para o e-mail cadastrado do locatário, contendo o link de acesso seguro à via atualizada da fatura.

Resultado esperado

O boleto atualizado será gerado em PDF ou enviado por e-mail ao locatário com os encargos recalculados conforme a diretriz de vencimento selecionada.

Quando escalar

Caso o sistema apresente mensagens de erro impeditivas de script ao tentar calcular a segunda via com juros e multa, ou se o link enviado por e-mail apresentar falha de carregamento na central de checkout do inquilino.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Print completo da tela com a mensagem de erro.
ID do contrato de locação e número da cobrança afetada.
Data e hora do ocorrido.

Regras importantes / Observações

Ao emitir uma segunda via com dados atualizados, os encargos e a nova data calculada passam a valer estritamente para este documento gerado. Em convênios bancários próprios que exigem arquivos, qualquer alteração de prazo ou valor requer o envio de uma nova remessa para registro no banco.

Problemas comuns e como resolver

💡 Dica de Colega:

Se o inquilino jurar que não está recebendo os boletos de segunda via na caixa de entrada, dê uma olhada rápida no perfil cadastral dele. Às vezes, o próprio operador ativa um bloqueio sem querer!

Problema: O locatário reclama que não recebe nenhuma notificação de e-mail com a segunda via ou alertas de faturamento da imobiliária.
Causa provável: O perfil cadastral da pessoa está marcado com a opção para não receber alertas eletrônicos, ou a engrenagem de configurações da régua está disparando apenas títulos registrados.
Ação recomendada: Acesse o menu Contratos > Clientes e Colaboradores, entre no perfil do inquilino e clique em Alterar pessoa. Desça até a seção Mais opções e certifique-se de que a caixa de seleção para não notificar aquela pessoa na régua de cobrança esteja desmarcada. Salve e refaça o envio por e-mail.

Dúvidas relacionadas

P: É possível conceder um abono ou desconto eventual na segunda via para cobrar o inquilino sem multa e juros de atraso? R: Sim. Se houver um acordo comercial para isentar os encargos de atraso em um mês específico, você pode emitir a segunda via mantendo a opção de "vencimento original" ou lançar uma Nova Despesa de bonificação temporária no contrato, invertendo as responsabilidades (Débito do Proprietário e Crédito para o Locatário) para abater o valor final do título.

P: Como posso automatizar lembretes periódicos de cobrança por e-mail antes e depois do vencimento dos boletos? R: Isso deve ser feito ativando as notificações automáticas no menu Receitas > Régua de cobrança. O sistema permite configurar um fluxo padrão de até 4 disparos de e-mail (ex: 5 dias antes, no vencimento, 5 dias após e 20 dias após), ajudando a reduzir de forma expressiva os índices de inadimplência da carteira.

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