Possíveis problemas no registro de boletos

Visão geral

Este conteúdo detalha as regras de negócio e os possíveis problemas no registro de boletos, focando em fornecer uma orientação clara e prática para a execução correta da rotina no sistema.

Quando usar este artigo

Utilize este guia sempre que houver necessidade de realizar a análise de possíveis problemas no registro de boletos ou quando encontrar dúvidas sobre as regras de negócio associadas a este procedimento.

Sintoma ou cenário

O usuário precisa entender os motivos pelos quais um boleto pode apresentar falhas de registro, inconsistências no status de remessa ou problemas na leitura do arquivo de retorno bancário, garantindo que a informação seja registrada corretamente ou para resolver uma demanda operacional específica.

Benefício para o usuário ou operação

Identifica os motivos mais comuns de falha no registro de boletos antes de escalar para o suporte.
Reduz erros operacionais no ciclo de remessa e retorno bancário.
Garante que os boletos sejam disponibilizados ao inquilino apenas após o registro confirmado.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o sistema com suas credenciais e navegue até o menu Receitas > Receitas a Receber ou Retorno Bancário.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: É necessário possuir permissão de acesso e gestão no módulo Financeiro.
Recursos Sistêmicos: Módulo Financeiro ativo, conta bancária homologada e integração com convênio bancário ou PJBank configurada.
Insumos e Dados Técnicos: Número ou identificação da cobrança com falha de registro.

Causas prováveis

Necessidade de atualização de dados, reedição de cobranças pendentes ou execução de rotina periódica da imobiliária.

Como fazer ou corrigir

Quando geramos um boleto, precisamos seguir algumas regras e padrões para que o registro do boleto seja feito com sucesso. Siga as orientações a seguir para garantir o sucesso do registro:

A data de vencimento não pode ser retroativa: O sistema Superlógica não permite o registro de boletos com datas de vencimento passadas, seja na modalidade de arquivos de remessa ou por meio do PJ Bank.
A data de vencimento não deve ser igual ao dia em que a imobiliária criou o boleto: Não recomendamos gerar cobranças para o mesmo dia da emissão; o ideal é gerá-las com antecedência para garantir o tempo hábil de processamento e registro junto ao banco , evitando que o boleto fique temporariamente indisponível ou gere inconsistências em réguas automatizadas.
Toda alteração exige uma nova remessa: Sempre que precisar realizar uma edição, invalidação, clonagem, substituição ou baixa de um boleto após o envio da remessa inicial (em bancos de convênio próprio), é obrigatório gerar e enviar um novo arquivo de remessa para que o banco confirme e atualize os registros de cobrança.
Aguarde a confirmação antes de disponibilizar: O prazo estimado para que o banco processe o registro varia de 2 a 24 horas. A barra de status da cobrança no sistema só ficará completa após o processamento do arquivo de retorno do banco. Disponibilize o boleto ao inquilino somente após essa confirmação para evitar que ele receba notificações ou tente pagar um documento ainda não registrado.

Resultado esperado

O usuário compreenderá as regras de registro de boletos e saberá como evitar ou corrigir os problemas mais comuns, garantindo o ciclo completo de remessa e retorno junto ao banco.

Quando escalar

Caso o sistema apresente mensagens de erro impeditivas que inviabilizem a geração de arquivos de remessa ou se o comportamento de validação de boletos divergir do esperado após a execução dos passos.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Print da tela de erro.
ID ou nome do registro afetado.
Data e hora do ocorrido.

Regras importantes / Observações

Mantenha os dados sempre atualizados para evitar inconsistências em relatórios futuros.
Acompanhe os três níveis da barra de status ("Marcado para remessa", "Arquivo gerado e baixado" e "Remessa confirmada") para certificar-se de que a comunicação com o banco foi concluída com sucesso.
Ative a opção para não notificar a régua de cobrança quando o boleto não estiver registrado, impedindo o envio indevido de alertas aos locatários.

Problemas comuns e como resolver

Problema: A cobrança aparece como "item não localizado" ou "não conforme" no processamento do retorno bancário.
Causa provável: Aquela cobrança específica não foi originalmente gerada dentro do Superlógica ou não houve o envio de um arquivo de remessa prévio para registrá-la na instituição de convênio próprio.
Ação recomendada: Certifique-se de realizar todo o ciclo de geração e envio de remessas diretamente pelo sistema para que o software consiga associar e realizar a leitura automática do retorno.

Dúvidas relacionadas

P: O que acontece se for necessário fazer um ajuste financeiro urgente em um boleto que já foi pago ou baixado manualmente? R: Cobranças liquidadas de forma manual recebem uma "tag de manual" para indicar a ação do usuário. Se houver duplicidade ou divergência em arquivos de retorno, utilize a ferramenta "francesinha eletrônica" na área de impressão do menu de retorno para analisar e filtrar ocorrências inconformes.

P: Existe diferença na flexibilidade de atualização entre bancos de convênio próprio e o PJ Bank? R: Sim. Bancos de convênio próprio realizam a comunicação estritamente por meio da troca manual de arquivos de remessa e retorno. Já o PJ Bank possui uma integração direta e automatizada com o sistema para agilizar os processos de registro e conciliação.

Palavras-chave de busca

Possíveis problemas no registro de boletos, suporte superlógica, ajuda, manual, remessa bancária, arquivo de retorno, boleto não registrado, item não localizado.