Como conceder desconto dentro do boleto já gerado

Visão geral

Este conteúdo detalha o processo de concessão de desconto em uma cobrança de aluguel que já foi gerada e registrada no sistema, focando em fornecer uma orientação clara e prática para a execução correta da rotina de invalidação e clonagem corretiva.

Quando usar este artigo

Utilize este guia sempre que houver a necessidade de aplicar um abatimento financeiro eventual (como um reembolso de benfeitoria, acordo comercial tardio ou bonificação) em uma fatura de locação já emitida, ou quando encontrar dúvidas sobre o impacto contábil dessa alteração na prestação de contas.

Sintoma ou cenário

O boleto do mês atual já foi gerado para o inquilino (locatário), mas a imobiliária fechou um acordo posterior para conceder um desconto específico naquela competência. Como os boletos registrados são imutáveis junto ao banco, o operador precisa aplicar o fluxo sistêmico correto para reemitir o título com o abatimento sem perder o histórico do contrato.

Benefício para o usuário ou operação

Garante que o desconto seja deduzido corretamente da base de cálculo do repasse ou da taxa de administração.
Substituição limpa do título registrado no banco, evitando o pagamento de valores divergentes por parte do cliente.
Agilidade para resolver contestações de valores diretamente no contas a receber da gestão de locações.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o sistema com suas credenciais e navegue até o menu Receitas > Receitas a Receber (ou simplesmente "A Receber").

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: É necessário possuir permissões de escrita/gestão no módulo financeiro de receitas.
Recursos Sistêmicos: Módulo de emissão de cobranças ativo no plano contratado.
Insumos e Dados Técnicos: ID do contrato de locação, código da cobrança mestre original e a definição de quem assumirá o custo do desconto (a Imobiliária ou o Proprietário).

Causas prováveis

Fechamento de acordos comerciais após o rodízio de faturamento mensal da carteira de imóveis ou necessidade de aplicação de créditos eventuais autorizados pela diretoria.

Como fazer ou corrigir

Devido às normas do Banco Central para carteiras registradas (incluindo o PJBank), não é permitido editar o valor de um boleto ativo diretamente. O fluxo correto exige a invalidação do título antigo e a geração de uma nova via clonada contendo a linha de abatimento.

Siga as etapas abaixo para realizar o procedimento:

Acesse o menu Receitas > Receitas a Receber;
Utilize os filtros de busca para localizar a cobrança mestre do inquilino. Passe o mouse sobre a linha da cobrança e clique no botão Invalidar assim que ele ficar visível na tela;
Na janela suspensa de confirmação, selecione o motivo real do cancelamento e marque obrigatoriamente a opção “Clonar cobrança”. Em seguida, clique em Salvar;
O sistema abrirá automaticamente a tela de edição da nova cobrança clonada. Para inserir o abatimento, siga estes passos na seção de itens de serviço:
Clique em Adicionar mais um no bloco de composição de serviços;
No campo de seleção do item, defina a conta categoria como “Desconto” ou “Bonificação/Abatimento”;
No campo de valor (R$), insira o saldo do desconto utilizando o sinal de número negativo (Exemplo prático: se o desconto for de cem reais, digite exatamente -100,00);
Definição de Responsabilidade Crítica (Aba "Crédito"): No campo de direcionamento de crédito/vínculo, selecione com atenção a entidade que está assumindo o ônus financeiro desse desconto:

Se o desconto for assumido pelo Proprietário (Ex: reembolso de uma pintura autorizada pelo dono do imóvel): Vincule ao proprietário para que o sistema deduza esse valor automaticamente na prestação de contas do próximo repasse.
Se o desconto for assumido pela Imobiliária (Ex: cortesia ou erro operacional da administradora): Certifique-se de direcionar o lançamento para a conta institucional da imobiliária, protegendo o saldo líquido do locador.
Clique em Salvar para finalizar o processo.

Resultado esperado

Ao concluir os passos, o sistema processará a concessão do desconto com sucesso. Você visualizará uma notificação de confirmação na tela, a cobrança antiga será baixada e a nova fatura clonada passará a exibir o valor líquido atualizado no PDF do boleto, permitindo a continuidade do fluxo financeiro com total transparência.

Quando escalar

Caso o sistema apresente mensagens de erro de API impeditivas ao tentar invalidar a cobrança original, ou se ao salvar a tela de clonagem com o valor negativo o software recuse a gravação alegando inconsistência contábil de sinal numérico.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Print da tela de erro ou do formulário preenchido com a mensagem de recusa.
ID do contrato de locação e código numérico do boleto que seria clonado.
Data e hora do ocorrido.

Regras importantes / Observações

Lembre-se de que o comando de invalidação leva até 15 minutos (via PJBank) ou até o processamento do próximo lote de remessa para dar a baixa efetiva do título antigo nos bancos de rede tradicional. Oriente o inquilino a descartar o PDF do boleto antigo para evitar leituras duplicadas.
A inclusão do sinal de subtração (-) antes do numeral é um parâmetro obrigatório do motor contábil do ERP Superlógica para que o sistema interprete a linha como uma dedução de saldo e não como um acréscimo de taxa.

Problemas comuns e como resolver

Problema: O operador preencheu o valor do desconto de forma normal (sem o sinal negativo) e o boleto ficou mais caro.
Causa provável: O sistema leu o lançamento como uma nova receita ou taxa adicional cobrada do locatário.
Ação recomendada: Invalidar este boleto incorreto novamente, comandar uma nova clonagem e certificar-se de colocar o sinal de menos (-) antes do valor numeral no campo correspondente antes de clicar em salvar.
Problema: O sistema não permite marcar a opção de clonagem na tela de invalidação porque o boleto já possui uma baixa parcial vinculada.
Causa provável: Faturas que já receberam pagamentos de frações de valores não podem ser clonadas ou canceladas de forma direta devido à amarração de fluxo de caixa.
Ação recomendada: Realize o estorno da baixa parcial na conta corrente do contrato para reverter o título ao status "Em aberto" e, em seguida, aplique o fluxo padrão de invalidação com clonagem deste manual.

Dúvidas relacionadas

P: Posso usar esse fluxo para configurar um desconto de pontualidade permanente (desconto para quem paga até o dia 5)? R: Não. Este manual é exclusivo para descontos eventuais e manuais de uma única competência. Para descontos estruturais de pontualidade recorrentes, você deve configurar a regra diretamente na aba de parâmetros do contrato de locação ou dentro das propriedades da Forma de Recebimento, automatizando a leitura de encargos na esteira de faturamento.

P: O que acontece se o inquilino pagar o boleto antigo por engano antes do banco processar a baixa da invalidação? R: Se o inquilino efetuar o pagamento utilizando a via antiga, o banco aceitará a liquidação baseada no valor bruto original. Quando o arquivo de retorno bancário for processado no Superlógica, o sistema dará a baixa no título e o valor excedente (o desconto que ele deveria ter ganho) entrará automaticamente como um saldo de Pagamento a Maior no histórico contábil do contrato, ficando disponível para consumo como crédito na fatura do mês seguinte.

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