Como fazer a simulação dos boletos antes de gerá-los
Visão geral
Este conteúdo detalha o processo de como fazer a simulação dos boletos antes de gerá-los?, focando em fornecer uma orientação clara e prática para a execução correta da rotina de conferência prévia do faturamento de locações no sistema.
Quando usar este artigo
Utilize este guia sempre que houver necessidade de realizar como fazer a simulação dos boletos antes de gerá-los? ou quando encontrar dúvidas sobre as regras de negócio associadas a este procedimento de auditoria de lançamentos antes do registro bancário oficial.
Sintoma ou cenário
O usuário do setor financeiro precisa validar se todos os encargos, aluguéis, manutenções ou descontos estão lançados corretamente na composição do boleto de um inquilino, realizando uma conferência prévia para evitar falhas ou faturamentos incorretos.
Benefício para o usuário ou operação
Padronização do processo de registro.
Redução de erros manuais.
Maior agilidade, segurança e autonomia na gestão de locações.
Onde acessar / contexto de uso
Acesse o sistema com suas credenciais e utilize o painel de faturamento (seja diretamente na ficha de um contrato específico para simulações pontuais ou no menu lateral "Gerar Cobranças" para faturamentos em massa).
Pré-requisitos (Antes de começar)
Perfil Exato: É necessário possuir permissões de escrita/gestão no módulo correspondente de receitas e contratos.
Recursos Sistêmicos: Módulo de faturamento e geração de cobranças ativo no plano contratado.
Insumos e Dados Técnicos: Informações completas sobre o contrato ou inquilino a ser manipulado, com os respectivos valores e recorrências de aluguel e encargos cadastrados.
Causas prováveis
Necessidade de atualização de dados, fechamento mensal ou execução de rotina periódica da imobiliária.
Como fazer ou corrigir
Antes de gerar as cobranças definitivas e registrá-las junto ao banco, é uma premissa fundamental do sistema Superlógica realizar a simulação dos valores para conferência e correção de eventuais inconsistências (evitando o retrabalho de precisar invalidar, clonar ou substituir boletos gerados erroneamente).
Você pode realizar esse procedimento de duas formas distintas:
Opção 1: Simulação Individual (Por Contrato)
Acesse o menu Contratos e entre na ficha do contrato desejado;
Clique no botão Ações e selecione a opção Gerar carnê;
Defina a Data de Início (mês de referência) e o número de cobranças desejadas;
Clique em Simular. O sistema gerará um relatório em formato PDF detalhando a composição completa do boleto (exibindo aluguel, IPTU, benfeitorias, condomínio, seguros, etc.);
Após auditar o documento e certificar-se de que os valores estão corretos, retorne à tela e selecione Gerar cobrança.
Opção 2: Simulação em Lote (Em Massa)
No menu lateral do sistema, navegue até a tela Gerar Cobranças;
Utilize os filtros disponíveis para delimitar o faturamento do período:
Por Período de Vencimento: Escolha o intervalo de vencimento dos boletos (ex: do dia 1 ao dia 5 do mês subsequente);
Por Contrato, Locatários ou Proprietários: Permite incluir ou isolar clientes específicos do lote;
Mensal: Selecione o mês correspondente à competência de faturamento;
Após configurar as regras, clique em Aplicar e fechar;
Clique no botão Simular e, em seguida, em Simular todos. O software gerará um PDF consolidado com o rascunho de todas as faturas incluídas no filtro;
Concluída a conferência analítica do PDF, clique em Gerar agora > Gerar todos para emitir os boletos oficiais, que ficarão disponíveis no menu de Receitas a Receber.
Resultado esperado
Você visualizará a prévia estruturada em PDF, e o registro financeiro permanecerá seguro, sem alterações ou registros bancários reais, até que a emissão definitiva seja comandada.
Quando escalar
Caso o sistema apresente mensagens de erro impeditivas no carregamento do lote ou se os valores descritos no PDF de simulação divergirem gravemente das recorrências fixadas no contrato após a execução dos passos.
Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento
Print da tela de erro ou dos filtros configurados.
ID ou nome do contrato/proprietário afetado que apresentou divergência.
Data e hora do ocorrido.
Regras importantes / Observações
- Itens eventuais ou parcelados (como uma manutenção ou benfeitoria) são identificados no PDF de simulação com o termo "Eventual" — marcação apenas para controle interno, que não aparece no boleto final do locatário.
- Mantenha os dados de aluguel, taxas e encargos sempre atualizados nos perfis dos contratos para evitar inconsistências no fechamento financeiro.
Problemas comuns e como resolver
- Problema: Um determinado contrato de locação foi esquecido ou ficou de fora do relatório de simulação em lote.
Causa provável: O dia de vencimento padrão do contrato ou o período de vigência das despesas cadastradas não correspondem ao intervalo inserido nos filtros da tela de faturamento em massa.
Ação recomendada: Acesse o contrato omitido e confira a aba de despesas lançadas. Certifique-se de alinhar as datas de vencimento com os filtros de período de vencimento ou competência mensal aplicados na tela de simulação em lote.
Dúvidas relacionadas
P: É possível emitir segunda via sem multa? R: Sim, configurando a excepcionalidade de encargos diretamente no painel financeiro do respectivo contrato.
P: Como configuro o envio automático por e-mail? R: Isso pode ser feito ativando de forma programada as notificações automáticas de e-mail nas telas da Régua de Cobrança, dentro das configurações gerais da imobiliária.
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