Como tratar pagamento duplicado de boleto

Visão geral

Este conteúdo detalha o processo de identificação e tratamento de pagamento duplicado de boletos, focando em fornecer uma orientação clara e prática para a execução correta da rotina no sistema.

Quando usar este artigo

Utilize este guia sempre que houver necessidade de realizar o tratamento de um pagamento duplicado de boletos ou quando encontrar dúvidas sobre as regras de negócio associadas a este procedimento financeiro.

Sintoma ou cenário

O locatário realiza o pagamento do mesmo boleto de aluguel por duas vezes (geralmente por esquecimento de um agendamento prévio no banco) e o operador do sistema precisa identificar a duplicidade no arquivo de retorno e aplicar o crédito correspondente como um abatimento no cadastro da locação.

Benefício para o usuário ou operação

Identifica e trata pagamentos duplicados automaticamente durante o processamento do retorno bancário.
Orienta como aplicar o crédito excedente como desconto no próximo boleto do inquilino.
Evita inconsistências financeiras e garante a correta conciliação dos recebimentos.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o sistema com suas credenciais e navegue até o menu Receitas > Retorno Bancário.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: É necessário possuir permissões de escrita/gestão no módulo correspondente.
Recursos Sistêmicos: Módulo financeiro e de recepção de arquivos de retorno ativo no plano contratado.
Insumos e Dados Técnicos: Arquivo de retorno bancário com o registro do pagamento duplicado e identificação do contrato afetado.

Causas prováveis

Agendamento de pagamento via Internet Banking realizado em duplicidade pelo locatário ou execução de rotina periódica da imobiliária.

Como fazer ou corrigir

Realizar o agendamento de um pagamento através do Internet Banking poderá ser um dos motivos para que um pagamento seja realizado em duplicidade. O inquilino pode esquecer que a cobrança já está agendada e realizar o pagamento novamente. No sistema Superlógica, o tratamento desse cenário ocorre durante o processamento do retorno de cobranças. Siga as orientações abaixo:

Acesse o menu Receitas > Retorno Bancário;

Clique em Processar arquivo e faça o upload do arquivo de retorno baixado do seu banco ;

3. Nos casos onde um boleto é pago duas vezes, o sistema identifica o acontecido de forma automatizada através da leitura do arquivo de retorno e sinaliza ao usuário o pagamento duplicado;

4. O painel exibirá um alerta com a quantidade de itens duplicados identificados, permitindo que os pagamentos realizados erroneamente sejam lançados manualmente como forma de desconto (despesa eventual) a ser abatido no boleto do mês seguinte do inquilino ;

5. A cobrança em duplicidade virá acompanhada da seguinte descrição interna de controle no histórico: “Liquidada por outro arquivo retorno em XX/XX/XX no valor de R$XX,XX”.

Resultado esperado

O pagamento duplicado será identificado e registrado no histórico financeiro. O valor excedente será lançado como desconto a ser compensado no próximo boleto do inquilino.

Quando escalar

Caso o sistema apresente mensagens de erro impeditivas ao processar o arquivo de retorno bancário ou se o crédito do desconto eventual não for lançado de forma correta no histórico financeiro após a execução dos passos.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Print da tela de erro ou do painel de itens duplicados no retorno.
ID do contrato ou código da cobrança afetada.
Data e hora do ocorrido.

Regras importantes / Observações

Antes de gerar o próximo boleto com o desconto compensatório, utilize a simulação para conferir se a composição financeira está correta.
Para análise visual de inconsistências, acesse a ferramenta Francesinha Eletrônica no menu de retorno bancário para identificar cobranças duplicadas, inconformes ou com diferença de valores.
Caso o desconto seja referente a benfeitorias realizadas pelo inquilino no imóvel, ele não se enquadra na escala tributável do proprietário e possui regras de marcação específicas para a DIMOB.

Problemas comuns e como resolver

Problema: Botão de salvar inativo ou erro ao registrar o desconto do inquilino.
Causa provável: Falta de preenchimento de campo obrigatório ou o serviço de desconto selecionado não foi cadastrado e associado a uma conta categoria no plano de contas.
Ação recomendada: Revise todos os campos com asterisco e certifique-se de que o serviço de desconto foi criado na tela de serviços e vinculado à respectiva conta categoria .

Dúvidas relacionadas

P: É possível emitir a segunda via atualizada de um boleto atrasado do inquilino? R: Sim. Acessando o menu Receitas > Receitas a Receber, você pode localizar a cobrança em aberto e gerar uma segunda via com flexibilidade de cálculo de encargos.

P: Como configuro o envio automático de avisos de cobrança para evitar esquecimentos? R: Isso pode ser feito ativando as notificações eletrônicas de e-mail ou SMS dentro do menu de Régua de Cobrança, que automatiza os alertas de vencimento da imobiliária .

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