Demonstrativo em lote: como enviar o extrato de conta corrente para todos os proprietários no Nexus

1. Visão geral

Mensalmente, as equipes financeiras das imobiliárias enfrentam um grande gargalo operacional: comunicar a cada proprietário o seu demonstrativo de extrato de conta corrente (receitas de aluguel, repasses, taxas e saldo final). Quando feito de forma individual, esse processo consome horas de trabalho, fica sujeito a esquecimentos e atrasa o fechamento do mês.

Para resolver esse problema, desenvolvemos no Nexus — nossa plataforma interna de inovação — o app Envio do Demonstrativo em Lote. Com ele, você seleciona múltiplos proprietários, define o período de referência e faz o disparo em massa com um único clique, transformando horas de trabalho em minutos.

O que compõe a interface do aplicativo?

A tela do aplicativo foi projetada para que você tenha controle total sobre as informações antes de realizar o disparo coletivo, sendo estruturada em quatro componentes principais:

1. Período de referência e atualização de saldos

• Intervalo Customizado: Seleção de data de início e fim para determinar o período do extrato.

• Recálculo sob Demanda: Botão para forçar a atualização e o recálculo dos saldos antes do envio, exibindo um carimbo (timestamp) com a data e hora exatas da última sincronização.
   

2. Listagem inteligente de proprietários

O grid exibe o nome, e-mail, data do último envio e o saldo atual do período de todos os clientes com conta corrente ativa, trazendo alertas visuais preventivos:

• ⚠️ Aviso de e-mail ausente: Sinalização visual em destaque para proprietários que não possuem e-mail cadastrado, impedindo falhas silenciosas de comunicação.

• 🔴 Saldo negativo: Valores negativos são destacados em vermelho, ajudando o time financeiro a identificar contas que merecem revisão ou retenção antes do envio.

3. Painel de filtros e seleção coletiva

• Busca rápida por nome ou e-mail.

• Filtro por tipo de saldo (positivo, negativo ou zerado) para segmentar seus lotes de envio conforme a estratégia operacional.

• Seleção em Lote: Marque os proprietários um a um ou selecione a lista inteira com apenas um clique. O botão de envio exibe um contador em tempo real com o número de destinatários selecionados.

4. Monitoramento de envio e progresso

Ao disparar o lote, o sistema abre um modal de progresso dinâmico com uma barra de carregamento, indicando o percentual de conclusão e o número exato de proprietários processados.

Nota de Operação: Para garantir a integridade e a conclusão do lote, orientamos que o usuário não feche a janela do navegador enquanto a barra de progresso estiver em execução.

Benefícios práticos para a sua operação

• Fechamento Ágil: Redução drástica do tempo operacional da equipe financeira na prestação de contas.

• Rastreabilidade Centralizada: Visão clara de quem já recebeu, quando recebeu e quem possui pendências cadastrais (gaps de e-mail) antes do e-mail sair do sistema.

• Fim dos Esquecimentos: O processo em lote mitiga o risco de deixar clientes da carteira sem o demonstrativo no prazo regulamentar.

• Profissionalismo Percebido: Embora o proprietário não opere o app, ele é diretamente beneficiado ao receber o extrato de forma proativa e pontual no dia do fechamento, reduzindo cobranças reativas no seu atendimento.

Garantia do Sistema: O conteúdo do demonstrativo enviado em lote é rigorosamente idêntico ao gerado pelo fluxo individual tradicional que você já conhece. A única mudança está na escala e na velocidade da operação.

Perguntas Frequentes (FAQ)

O que acontece se eu selecionar um proprietário que não tem e-mail cadastrado? R: O aplicativo sinaliza o cadastro incompleto visualmente no grid. Não permite a seleção do item, permitindo que você identifique o gap e corrija o cadastro posteriormente.

Posso enviar os demonstrativos de apenas uma parte da carteira? R: Sim. Utilizando os filtros por tipo de saldo ou realizando a busca por nome, você pode selecionar e criar lotes específicos (Ex: enviar primeiro apenas para quem tem saldo positivo e revisar os saldos negativos depois).

Quer eliminar o trabalho manual no fechamento do seu mês? Entre em contato com o time de atendimento da Superlógica Imobi e solicite a liberação do piloto do App Envio do Demonstrativo em Lote!