Conheça os filtros disponíveis no BI de Leads

Visão geral

Este conteúdo detalha as opções e o funcionamento dos filtros disponíveis no módulo de BI (Business Intelligence) de Leads do CRM Superlógica. Nosso objetivo é fornecer uma orientação clara e prática sobre como configurar e aplicar os parâmetros de busca para extrair relatórios precisos, alinhados à realidade do seu time e ao período desejado.

Quando usar este artigo

Utilize este guia sempre que precisar realizar análises segmentadas da sua base de leads no BI, filtrar dados por período, tipo de negócio, times de vendas ou corretores específicos, ou quando surgirem dúvidas operacionais sobre o processamento e atualização dos relatórios.

Sintoma ou cenário

O gestor precisa analisar a performance de vendas de um time específico em determinado intervalo de datas.
O departamento comercial deseja isolar os dados de leads de Locação e Venda para mensurar a demanda de cada carteira.
As informações exibidas nos gráficos parecem desatualizadas em relação aos atendimentos realizados no mesmo dia.

Benefício para o usuário ou operação

Precisão Analítica: Garante que os relatórios e gráficos reflitam exatamente os parâmetros e a fatia de mercado selecionada.
Segurança e Hierarquia: Respeita os níveis de acesso da imobiliária, exibindo dados apenas das equipes autorizadas.
Agilidade na Tomada de Decisão: Permite comparar desempenhos individuais e coletivos de forma rápida e intuitiva.

Onde acessar / contexto de uso

No menu superior do CRM, acesse Desempenho.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: Possuir nível de acesso como Gestor e Diretor com permissões de visualização no módulo de BI.
Insumos Técnicos: Ter conhecimento da estrutura de times e corretores ativos cadastrados no CRM.

Causas prováveis

Necessidade de extração de relatórios periódicos, reuniões de acompanhamento de metas, auditoria de performance de corretores ou avaliação de volume de novos contatos.

Como fazer ou corrigir

O uso correto dos filtros no BI garante dados confiáveis para direcionar suas estratégias de vendas. Para iniciar qualquer análise na dashboard, configure os quatro pilares de filtragem:

1. Data de Criação

Define o período exato em que o lead ingressou no CRM:

Padrão: O sistema exibe automaticamente o intervalo dos últimos 30 dias.
Limite Histórico: Disponível para consultas retroativas a partir de 01/01/2023.

⚠️ Importante (Processamento D-1): Os dados da dashboard são processados no modelo D-1 (D menos um). Isso significa que as movimentações e entradas de leads ocorridas hoje só estarão consolidadas no painel do BI no dia seguinte.

2. Tipo de Negócio

Segmenta os leads de acordo com o perfil da transação desejada:

Venda: Apenas potenciais compradores.
Locação: Apenas potenciais inquilinos.
Venda ou Locação: Leads com interesse híbrido.
Nota: Caso nenhum parâmetro seja selecionado, o painel contabilizará a totalidade da base.

3. Time

Filtro dinâmico que respeita rigorosamente a hierarquia de permissões do usuário logado. Você visualizará apenas os times e equipes aos quais possui vínculo ou permissão de gestão.

4. Corretor

Exibe a lista dos profissionais pertencentes aos times gerenciados. Permite isolar e analisar a performance individual dentro de cada equipe.

Como aplicar as alterações na tela

Diferente de outras telas do CRM, a dashboard de BI não recarrega os gráficos instantaneamente ao marcar um item. Para consolidar sua busca:

Selecione os parâmetros desejados nos menus suspensos de cada filtro.
Clique obrigatoriamente no botão Atualizar.
Aguarde o carregamento e a renderização dos novos gráficos e tabelas.

Resultado esperado

Ao selecionar os filtros e clicar no botão de atualização, o painel do BI processará os dados com sucesso. Todos os gráficos, indicadores e tabelas de leads da tela serão recarregados exibindo exclusivamente os dados correspondentes aos parâmetros configurados.

Quando escalar

Acione o suporte técnico se o botão "Atualizar" não carregar os novos dados, se os menus de filtro de Time e Corretor aparecerem totalmente em branco para usuários gestores, ou se o painel retornar erro de consulta ao selecionar intervalos de datas válidos.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Para que nossa equipe técnica analise os filtros do seu painel com agilidade, reúna:

Nome e e-mail de login do usuário afetado.
Captura de tela (print) dos filtros selecionados e da mensagem de erro exibida.
Os parâmetros exatos utilizados na busca (Datas, Time, Tipo de Negócio e Corretor).
Data e horário em que o problema ocorreu.

Regras importantes / Observações

Regra de Processamento D-1: Lembre-se de que o BI não exibe dados em tempo real (D-0). Atendimentos gerados no dia atual serão consolidados na madrugada seguinte.
Permissão por Time: Se um corretor for transferido de equipe, o filtro de Time refletirá a nova estrutura após a consolidação noturna da base.

Problemas comuns e como resolver

Problema: Altera-se o filtro no menu suspenso, mas os gráficos continuam mostrando os dados antigos.
- Causa provável: O usuário esqueceu de clicar no botão "Atualizar" para acionar o recarregamento do painel.
- Ação recomendada: Após selecionar os filtros desejados, clique no botão Atualizar para efetivar a nova busca.
Problema: Os leads recebidos hoje não aparecem na contagem do BI.
- Causa provável: O BI opera com atualização diária em D-1, não contabilizando contatos do próprio dia em tempo real.
- Ação recomendada: Consulte a lista operacional de "Leads Ativos" no CRM para dados de hoje ou aguarde a atualização de amanhã para visualizar no BI.

Dúvidas relacionadas

P: Como conferir se a ação em 'Conheça os filtros disponíveis no BI de Leads' foi validada em sistema?
R: Verifique se o topo dos gráficos exibem os parâmetros e o intervalo de datas que você selecionou após clicar em "Atualizar".
P: Restrições de acesso implicam no salvamento dessa routine?
R: Sim. O acesso aos filtros e dashboards do BI é restrito a perfis que possuem nível de gestão ou permissão explícita no módulo de inteligência de dados.

Precisa de suporte ou ficou com alguma dúvida?

Nossa equipe está super a postos para te ajudar a configurar seus filtros e extrair as melhores análises do seu time! Se precisar de auxílio com o painel de BI, é só chamar a gente no WhatsApp:

WhatsApp Suporte: (11) 91573-4091 🚀

Atendimento de segunda a sexta-feira, em horário comercial.

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