Visão geral
Como gerar o relatório resumido de contratos em atraso para reunião de diretoria ou análise macro.
Quando usar este artigo
Quando o gestor precisa visualizar os números gerais de inadimplência da carteira sem o detalhamento de cada boleto.
Sintoma ou cenário
Usuário se perde no relatório analítico que contém milhares de linhas e demora para carregar.
Benefício para o usuário ou operação
Visão clara e rápida do volume atrasado, agrupado por faixas de dias (0-30, 31-60, etc.).
Onde acessar / contexto de uso
No ERP, em Relatórios > Financeiro > Inadimplência Sintética.
Pré-requisitos (Antes de começar)
Acesso ao módulo de Relatórios Gerenciais.
Causas prováveis
Uso incorreto do relatório analítico em vez do sintético.
Como fazer ou corrigir
- Vá no menu Relatórios > Financeiro e escolha 'Inadimplência Sintética'.
- Configure o período de atraso base (ex: data de hoje).
- Escolha o filtro por carteira/corretor (opcional).
- Clique em 'Visualizar em Tela' ou 'Exportar para Excel'.
Resultado esperado
O relatório apresentará os valores totais agregados por período de atraso e carteira.
Quando escalar
Escalar para N2 se o arquivo Excel vier corrompido ou o carregamento passar de 5 minutos (timeout).
Informações para escalonamento
Filtros aplicados (data, unidade) e tipo de exportação.
Regras importantes / Observações
Relatórios sintéticos não mostram nome do inquilino, apenas totais. Para cobrar, use o analítico.
Problemas comuns e como resolver
Valores não batem: Verifique se boletos com acordo foram excluídos nos filtros avançados.
Dúvidas relacionadas (FAQ)
- Posso agendar esse relatório? Sim, basta usar a função 'Agendamento de Relatórios' no topo da tela.
Palavras-chave de busca
relatório, inadimplência, sintético, atrasos, gestão