Como bloquear saldo no Conta Corrente? Em que situação pode ser utilizado?

Visão geral

A funcionalidade Bloquear saldo do proprietário permite que a imobiliária reserve um determinado valor no Conta Corrente para que ele seja descontado do repasse ao proprietário.

Esse recurso pode ser utilizado quando o proprietário solicita que um valor seja mantido como reserva para situações de emergência ou outras necessidades acordadas com a imobiliária.

Quando usar este artigo

Utilize este artigo quando houver dúvidas sobre como bloquear um valor no Conta Corrente do proprietário ou sobre em quais situações essa funcionalidade pode ser utilizada.

Sintoma ou cenário

O proprietário solicitou que parte do saldo disponível seja reservada.
A imobiliária precisa reter determinado valor para uma situação acordada com o proprietário.
O cliente deseja entender por que um valor bloqueado foi descontado do repasse.
É necessário identificar como o valor bloqueado será apresentado no extrato do proprietário.

Benefício para o usuário ou operação

Permite reservar valores para situações específicas.
Garante que o valor bloqueado seja considerado no momento do repasse.
Facilita a identificação do valor retido no extrato do proprietário.

Onde acessar / contexto de uso

A funcionalidade está disponível no Conta Corrente do proprietário, na opção Bloquear saldo do proprietário.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Possuir a ferramenta Conta Corrente do Proprietário disponível no plano Enterprise Pro.
Ter acesso ao cadastro do proprietário.
Definir previamente o valor que deverá ser bloqueado.

Causas prováveis

Necessidade de reservar parte do saldo do proprietário para uma situação de emergência ou outra finalidade acordada entre o proprietário e a imobiliária.

Como fazer ou corrigir

Para bloquear um valor no saldo do proprietário:

Acesse o cadastro do proprietário.
Acesse Movimentações do proprietário.
Selecione a opção Bloquear saldo do proprietário.
Informe o valor que deverá ser bloqueado.
Confirme a operação.

O valor bloqueado será considerado no momento do repasse ao proprietário.

Importante: Quando a imobiliária retém um saldo, esse valor é descontado do repasse e fica discriminado no extrato do proprietário.

Resultado esperado

O valor informado será bloqueado no Conta Corrente do proprietário e considerado no cálculo do repasse, sendo apresentado de forma discriminada no extrato do proprietário.

Quando escalar

Escalone o atendimento caso a opção Bloquear saldo do proprietário não esteja disponível ou caso o valor bloqueado não seja considerado no repasse conforme a regra descrita neste artigo.

Informações para escalonamento

Identificação do proprietário.
Valor que deveria ser bloqueado.
Print da tela em que a opção deveria estar disponível.
Print do extrato do proprietário.
Evidência do repasse em que o valor não foi considerado, quando aplicável.

Regras importantes / Observações

O valor bloqueado é descontado do repasse ao proprietário e fica discriminado no extrato do proprietário.
A funcionalidade deve ser utilizada para reservar valores que a imobiliária e o proprietário tenham acordado manter retidos.

Problemas comuns e como resolver

Problema: O valor bloqueado não foi considerado no repasse.
Causa provável: O bloqueio não foi realizado corretamente ou o valor não está sendo refletido conforme a regra esperada.
Ação recomendada: Verifique o bloqueio no Conta Corrente e confira o extrato do proprietário e o repasse correspondente.

Dúvidas relacionadas (FAQ)

P: Para que serve o bloqueio de saldo?

R: Para reservar um valor do saldo do proprietário. Esse valor será descontado do repasse e discriminado no extrato do proprietário.

P: O valor bloqueado aparece no extrato do proprietário?

R: Sim. O valor retido é discriminado no extrato do proprietário.

P: Como desbloquear o saldo do proprietário?

R: Faça o mesmo procedimento informado neste artigo, porém coloque o valor zero no saldo bloqueado.

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