Conceito da Conta Corrente no sistema

Visão geral

A Conta Corrente do proprietário é uma estrutura de gestão financeira que centraliza as movimentações relacionadas ao proprietário e aos seus imóveis em um extrato unificado.

Diferentemente da estrutura tradicional, em que as movimentações são analisadas de forma individual por contrato, a Conta Corrente permite uma visão consolidada dos valores disponíveis, despesas e demais movimentações relacionadas ao proprietário.

Quando usar este artigo

Utilize este artigo quando houver dúvidas sobre o conceito da Conta Corrente, seu funcionamento ou as principais diferenças entre a estrutura tradicional e a estrutura com Conta Corrente.

Sintoma ou cenário

O usuário deseja entender como funciona a Conta Corrente do proprietário.
O usuário precisa entender a diferença entre a estrutura tradicional e a estrutura com Conta Corrente.
O usuário deseja saber como os valores são organizados na Conta Corrente.
O usuário precisa entender como a Conta Corrente se relaciona com os repasses e as despesas do proprietário.

Benefício para o usuário ou operação

Centralização das informações financeiras do proprietário.
Visão consolidada dos valores relacionados aos imóveis.
Maior controle sobre os valores disponíveis para repasse.
Possibilidade de trabalhar com uma visão financeira baseada no proprietário, e não somente em contratos individuais.

Onde acessar / contexto de uso

A Conta Corrente é utilizada na gestão financeira dos proprietários e seus imóveis, reunindo as movimentações em um extrato unificado.

A funcionalidade está disponível para licenças que possuem a ferramenta Conta Corrente do Proprietário inclusa no plano Enterprise Pro.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Possuir a ferramenta Conta Corrente do Proprietário disponível na licença.
O proprietário ou imóvel precisa estar configurado para utilizar a estrutura de Conta Corrente, quando aplicável.

Causas prováveis

Necessidade de centralizar a gestão financeira do proprietário, permitindo uma visão consolidada dos valores relacionados aos seus imóveis e facilitando o controle dos repasses e das movimentações financeiras.

Como fazer ou corrigir

A Conta Corrente apresenta uma mudança na forma de organizar e acompanhar as informações financeiras.

Estrutura tradicional

Na estrutura tradicional, a operação é baseada principalmente nos contratos. As receitas, despesas e repasses são analisados de acordo com cada contrato e seus respectivos lançamentos.

Estrutura com Conta Corrente

Com a Conta Corrente, a visão financeira passa a ser centralizada no proprietário e nos seus imóveis.

As movimentações são reunidas em um extrato unificado, permitindo acompanhar os valores disponíveis e demais movimentações financeiras relacionadas ao proprietário.

Essa estrutura também permite operações específicas da Conta Corrente, como:

Consulta de saldos disponíveis do proprietário.
Bloqueio de saldo para retenção de valores.
Lançamento de despesas para terceiros.
Gestão de despesas e receitas dentro da estrutura da Conta Corrente.
Repasse considerando a visão consolidada do proprietário.

Importante: A Conta Corrente não elimina a estrutura de contratos existente no sistema. Ela acrescenta uma nova forma de organização e gestão financeira para os proprietários e imóveis que utilizam essa funcionalidade.

Resultado esperado

Ao compreender o conceito da Conta Corrente, o usuário consegue identificar como as movimentações financeiras do proprietário são organizadas e como essa estrutura se diferencia da operação tradicional baseada nos contratos.

Quando escalar

Não se trata de uma rotina que normalmente exige escalonamento. Caso exista divergência entre o comportamento apresentado pelo sistema e as regras descritas neste artigo, reúna as evidências da ocorrência e encaminhe o caso para análise.

Informações para escalonamento

Identificação do proprietário.
Identificação do imóvel ou contrato relacionado, quando aplicável.
Print da tela ou do extrato em que ocorre a divergência.
Descrição do comportamento esperado e do comportamento apresentado.

Regras importantes / Observações

A Conta Corrente é uma estrutura complementar à operação existente no sistema, com foco na gestão financeira consolidada do proprietário e de seus imóveis.
A disponibilidade das funcionalidades depende das ferramentas contratadas e da configuração da licença.

Problemas comuns e como resolver

Problema: O usuário não encontra as funcionalidades da Conta Corrente.
Causa provável: A ferramenta Conta Corrente do Proprietário não está disponível ou não está habilitada para a estrutura utilizada.
Ação recomendada: Verifique se a licença possui a ferramenta Conta Corrente do Proprietário e se o proprietário ou imóvel está configurado para utilizar essa estrutura.

Dúvidas relacionadas (FAQ)

P: A Conta Corrente substitui os contratos?

R: Não. A estrutura de contratos continua existindo no sistema. A Conta Corrente oferece uma visão financeira consolidada do proprietário e dos seus imóveis.

P: Qual é a principal diferença entre a operação tradicional e a Conta Corrente?

R: Na estrutura tradicional, a gestão financeira é realizada principalmente a partir dos contratos. Na Conta Corrente, as movimentações financeiras são centralizadas em uma visão consolidada do proprietário e dos seus imóveis.

P: Quais operações podem ser realizadas na Conta Corrente?

R: A Conta Corrente permite operações específicas, como consulta de saldos disponíveis, bloqueio de saldo, lançamento de despesas para terceiros e gestão das movimentações financeiras do proprietário.

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