Gestão de Despesas Recorrentes no Imóvel e Conta Corrente do Proprietário
Visão geral
A gestão de despesas recorrentes no ERP Imobiliárias permite automatizar a transição de custos fixos e contínuos de um imóvel entre os seus diferentes momentos operacionais: quando está ocupado por um contrato ou quando se encontra vago. A funcionalidade integra os lançamentos à Conta Corrente do Proprietário e oferece rotinas de conversão e controle de pendências financeiras.
Quando usar este artigo
Utilize este artigo para compreender o funcionamento das despesas recorrentes no imóvel e na Conta Corrente do Proprietário, entender a diferença entre despesas reais e virtuais, utilizar o modal de conversão e acompanhar os filtros de pendências na dashboard.
Sintoma ou cenário
Dúvidas sobre como as despesas recorrentes transitam entre o imóvel vago e o contrato ativo.
Dúvidas sobre a conversão diária de despesas e as ações do modal no período.
Necessidade de entender a diferença entre lançamentos de despesas reais e virtuais.
Acompanhamento de pendências de despesas recorrentes na dashboard da Conta Corrente do Proprietário.
Benefício para o usuário ou operação
Automação na migração de despesas do imóvel sem perda de histórico.
Previsibilidade no controle de custos e pendências do proprietário.
Flexibilidade para editar, lançar ou excluir despesas antes de sua efetivação no financeiro.
Onde acessar / contexto de uso
Tela de despesas do contrato ou do imóvel.
Pré-requisitos (Antes de começar)
Possuir o plano Enterprise Pro e ter a funcionalidade Conta Corrente do Proprietário ativa no ERP Imobiliárias.
Existir despesas recorrentes previamente cadastradas no imóvel ou contrato.
Causas prováveis
A necessidade de gerenciar despesas recorrentes surge pela existência de custos contínuos atrelados ao imóvel (como IPTU ou taxa condominial), exigindo que o sistema altere automaticamente o vínculo financeiro conforme a ocupação ou desocupação da unidade.
Como fazer ou corrigir
O que é a funcionalidade de despesas recorrentes?
A funcionalidade permite que despesas recorrentes sejam automaticamente migradas entre o contrato do imóvel ocupado e o imóvel vago, dependendo de seu status. É uma solução para facilitar a gestão de despesas contínuas que o imóvel possa ter, seja ele ocupado ou vago.
1. Migração automática de despesas
O sistema ajusta o vínculo das despesas recorrentes de acordo com a situação ocupacional do imóvel:
Na ocupação: Quando um novo contrato é ativado, as despesas recorrentes atreladas ao imóvel são migradas automaticamente para o contrato, passando a ser administradas na Conta Corrente do Proprietário.
- Na desocupação: Quando o contrato é encerrado e o imóvel é desocupado, as despesas recorrentes retornam para a gestão direta do imóvel vago.
- Edição no momento da migração: No momento da transição, o sistema permite editar detalhes específicos da despesa (como valor e tipo) para ajustar o lançamento à nova realidade.
2. Diferença entre despesas reais e virtuais
Para fins de controle e projeção na Conta Corrente do Proprietário, as despesas dividem-se em:
Despesas reais: Valores efetivos lançados diretamente na Conta Corrente do Proprietário, gerando impacto financeiro na liquidação ou no repasse.
Despesas virtuais: Valores de controle sem lançamento financeiro imediato. São utilizadas para previsão de saldo e organização operacional.
3. Conversão automática e modal de despesas no período
O ERP Imobiliárias executa uma rotina diária de conversão automática para assegurar que todas as despesas recorrentes pendentes do mês sejam registradas, tanto para imóveis vagos quanto para imóveis ocupados. Essa rotina também atua no momento da liquidação de boletos ou no registro de repasses.
Ao acessar a tela de despesas do contrato, o sistema exibe o modal de despesas recorrentes no período com a relação das pendências. Nesse modal, é possível realizar três ações:
Lançar e deixar pendente: Efetiva a conversão do lançamento no período, mantendo o status em aberto.
Editar e lançar: Permite alterar os dados da despesa (como valor) no momento da conversão.
Excluir despesas: Remove o lançamento pendente do período selecionado.
4. Visualização de pendências na Dashboard
Na dashboard da Conta Corrente do Proprietário, existe uma opção de configuração focada no acompanhamento de pendências. Ao ativar essa visualização, o painel exibe de forma centralizada apenas as movimentações e despesas recorrentes que aguardam tratamento ou conversão.
Resultado esperado
As despesas recorrentes transitarão de forma automática entre o contrato e o imóvel vago conforme a ocupação. O usuário visualizará as pendências do período no modal de conversão ou na dashboard centralizada, podendo efetivar, editar ou excluir lançamentos com precisão na Conta Corrente do Proprietário.
Quando escalar
Escalone o atendimento caso a migração automática de despesas não ocorra ao ativar ou desocupar um contrato, se a rotina de conversão diária apresentar falhas no registro de pendências, ou se o modal de conversão não for exibido ao acessar as despesas do contrato.
Informações para escalonamento
Identificação do imóvel e do contrato envolvido.
Identificação do proprietário.
Nome e valor da despesa recorrente afetada.
Print da tela de despesas do contrato ou do modal de conversão.
Regras importantes / Observações
Importante: A rotina de conversão diária impede que despesas recorrentes sejam esquecidas durante o fechamento do repasse do proprietário.
Alterações de valor realizadas no modal de conversão aplicam-se ao lançamento do período consultado, preservando a regra base da despesa recorrente.
Problemas comuns e como resolver
- Problema: A despesa recorrente não migrou para o imóvel após o encerramento do contrato.
- Causa provável: A despesa foi lançada pontualmente no contrato e não lançada como uma despesa recorrente do imóvel.
- Ação recomendada: Verifique no cadastro do imóvel se a regra de recorrência está ativada para que o sistema reconheça o lançamento no momento da desocupação.
Dúvidas relacionadas (FAQ)
P: Qual a diferença entre despesa real e despesa virtual? R: A despesa real é um lançamento financeiro efetivo na Conta Corrente do Proprietário, enquanto a despesa virtual serve como controle e previsão de saldo, sem gerar impacto financeiro imediato.
P: Quais ações podem ser feitas no modal de despesas recorrentes no período? R: O modal permite Lançar e deixar pendente, Editar e lançar (alterando parâmetros antes da conversão) ou Excluir a despesa do período.
P: O que acontece com as despesas recorrentes quando um imóvel é ocupado? R: As despesas recorrentes cadastradas no imóvel são migradas para o novo contrato e passam a ser geridas na estrutura da Conta Corrente do Proprietário.
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