Uso simultâneo dos modelos de Conta Corrente e repasse por cobrança

Visão geral

A imobiliária pode utilizar o modelo de Conta Corrente do Proprietário e o modelo tradicional de Repasse por Cobrança ao mesmo tempo no ERP Imobiliárias. A definição é feita de forma individual no cadastro de cada imóvel, permitindo uma transição gradual da carteira sem afetar os contratos em andamento.

Quando usar este artigo

Utilize este artigo para entender como funciona o uso dos dois modelos de repasse no sistema, ver o passo a passo para ativar a Conta Corrente em um imóvel ou conferir as regras e limitações da migração.

Sintoma ou cenário

Dúvidas se é possível utilizar a Conta Corrente e o Repasse por Cobrança ao mesmo tempo.
Necessidade de ativar a Conta Corrente do Proprietário apenas em imóveis específicos ou novos cadastros.
Dúvidas sobre o procedimento de migração de um imóvel para a Conta Corrente e seus impactos no financeiro.

Benefício para o usuário ou operação

Flexibilidade para adotar a Conta Corrente de forma gradual e sem pressa.
Segurança operacional para manter contratos antigos no modelo tradicional enquanto novos cadastros usam a Conta Corrente.
Garantia de que o histórico financeiro do proprietário será preservado sem divergências.

Onde acessar / contexto de uso

A ativação ou migração é feita diretamente no cadastro do imóvel, acessível nos menus de gestão de imóveis do ERP Imobiliárias.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Estar no plano Enterprise Pro com a ferramenta Conta Corrente do Proprietário ativa na licença.
Confirmar se todas as pendências, cobranças e repasses do imóvel foram quitados e finalizados antes de fazer a migração.

Causas prováveis

A busca por essa informação ocorre quando a imobiliária precisa organizar a transição para a Conta Corrente do Proprietário por etapas, sem precisar alterar todos os imóveis da carteira de uma só vez.

Como fazer ou corrigir

Flexibilidade na Gestão

Sim, é perfeitamente possível manter as duas estruturas funcionando em conjunto. Se a sua imobiliária utiliza o plano Enterprise Pro, você tem a liberdade de escolher quais imóveis ou proprietários trabalharão no modelo de Conta Correntee quais permanecerão no modelo tradicional deRepasse por Cobrança.

Isso permite uma transição suave, onde você pode testar a nova funcionalidade com novos clientes antes de migrar toda a sua base.

No plano Enterprise Pro, o ERP Imobiliárias permite trabalhar com os dois modelos ao mesmo tempo. A escolha da estrutura é feita individualmente no cadastro de cada imóvel.

Ativação ao cadastrar um novo imóvel

Acesse a tela de cadastro de novos imóveis.
Localize a seção CONTA CORRENTE DO PROPRIETÁRIO.
Marque a opção Utilizar o Conta Corrente do Proprietário?.
Salve o cadastro do imóvel.

Migração de um imóvel já cadastrado

Acesse o cadastro do imóvel desejado.
Clique no botão Ações.
Selecione a opção Migrar para o conta corrente.
Confirme a operação.

Resultado esperado

O imóvel ficará configurado na estrutura de Conta Corrente do Proprietário, permitindo que a imobiliária trabalhe ao mesmo tempo com imóveis no modelo novo e no modelo tradicional de Repasse por Cobrança.

Quando escalar

Escalone o atendimento caso a opção de migração não apareça no menu de ações de um imóvel em uma licença que cumpra os pré-requisitos, ou se o sistema mostrar alguma mensagem de erro ao confirmar a migração.

Informações para escalonamento

Identificação do imóvel e do proprietário.
Identificação do contrato vinculado, se houver.
Print da tela do cadastro do imóvel e do menu de ações.
Print da mensagem de erro exibida no momento da ativação ou migração.

Regras importantes / Observações

Ação Irreversível: Uma vez ativada e salva a opção de Conta Corrente no imóvel, não é possível voltar o cadastro para o modelo de repasse por cobrança.
Contratos Futuros: Todos os contratos criados para um imóvel configurado como Conta Corrente vão seguir automaticamente esse modelo.
Repasses Anteriores: Repasses já realizados no modelo tradicional por cobrança não podem ser editados ou estornados depois da migração.
Recomendação: Faça a migração somente quando não houver pendências no contrato (todas as cobranças e repasses anteriores precisam estar liquidados). Uma boa prática é começar a usar a Conta Corrente primeiro nos imóveis novos que entrarem na carteira e depois migrar contrato já ativos.

Problemas comuns e como resolver

Problema: Tentativa de voltar a configuração de um imóvel na Conta Corrente para a estrutura de repasse por cobrança.
Causa provável: A alteração para a Conta Corrente é permanente para garantir a integridade do histórico financeiro.
Ação recomendada: Oriente o usuário que a ativação da Conta Corrente é irreversível no sistema.
Problema: Dificuldade para estornar ou editar um repasse antigo após a migração do imóvel.
Causa provável: O repasse foi feito no modelo por cobrança antes da migração para a Conta Corrente.
Ação recomendada: Repasses anteriores à migração ficam bloqueados para edição ou estorno. Por isso, é necessário liquidar todas as pendências antes de migrar o imóvel.

Dúvidas relacionadas (FAQ)

P: É possível usar a Conta Corrente em alguns imóveis e o Repasse por Cobrança em outros? R: Sim. No plano Enterprise Pro, o ERP Imobiliárias permite manter imóveis funcionando na Conta Corrente do Proprietário ao mesmo tempo que outros imóveis seguem no modelo tradicional de repasse por cobrança.

P: Posso desfazer a migração para a Conta Corrente e voltar ao modelo tradicional? R: Não. A ativação da Conta Corrente no imóvel é irreversível para garantir a integridade dos saldos e do histórico financeiro do proprietário.

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