Aqui estão as situações que podem gerar dúvidas:
1. O que fazer com Saldo Negativo?
Se o proprietário teve mais despesas (ex: uma reforma grande) do que créditos de aluguel, o saldo ficará negativo.
Como proceder: Caso a imobiliária opte em realizar o repasse com saldo negativo, temos a opção de liberar o lançamento desse saldo negativo. Para maiores informações clique aqui.
Cobrança: Ao lançar o repasse negativo, você pode configurar o sistema para gerar automaticamente um boleto para o proprietário pagar à imobiliária esse valor devedor. Para saber como configurar a geração desse boleto clique aqui.
2. Múltiplos Beneficiários (Rateio)
Se o imóvel pertence a duas ou mais pessoas (ex: herdeiros), o sistema divide o valor líquido automaticamente conforme a porcentagem (fração) de cada um. O financeiro gerará duas ou mais ordens de pagamento distintas.
3. Por que as movimentações não aparecem?
Se você sabe que houve um recebimento, mas ele não aparece no repasse, verifique:
Filtro de Contrato: Se você filtrar por um contrato específico, o sistema oculta saldos retidos gerais. Tente filtrar apenas pelo proprietário.
Data de Repasse vs. Filtro: Se o dia do repasse é dia 10 e seu filtro vai apenas até o dia 09, nada aparecerá.
Já Repassado: Verifique se essa movimentação já não foi incluída em um repasse anterior.
4. Valor Mínimo de Repasse
Existe uma configuração (Repasses > conta corrente > configurações) que impede repasses de valores muito baixos (ex: menos de R$ 10,00). Se o valor não for atingido, o sistema guardará esse saldo para o próximo mês.
Dica para o Usuário: Sempre confira o "Valor Total" antes de clicar em confirmar. Após o lançamento, dê um pulo no seu módulo Financeiro/Caixa para garantir que a ordem de pagamento foi criada com a conta bancária correta.